Artykuły:
Dowiedz się, jak wygląda sekcja Zamówienia w CRM, jakie są dostępne formaty przeglądania i jak wygodnie z nich korzystać do nawigacji i analizy zgłoszeń.
Zamówienie na platformie zawiera wszystkie kluczowe informacje: jakie dokładnie produkty otrzymał klient, kiedy, w ramach jakiej oferty, czy nastąpiła płatność, jaki jest status zamówienia oraz inne szczegóły. Praca z zamówieniami pozwala systematycznie zarządzać sprzedażą i przydzielaniem dostępu, śledzić płatności, rabaty, statusy, komunikację z klientami i wiele więcej.
Szczegóły dotyczące struktury i możliwości karty zamówienia — w artykule.
W Kwiga, w sekcji CRM - Zamówienia, wyświetlane są wszystkie zgłoszenia użytkowników związane z zakupem kursów lub dostępów do produktów. Tutaj można wygodnie śledzić status zamówienia, sprawdzać płatności, widzieć, co dokładnie zostało kupione i jakie działania zostały wykonane.
Po lewej stronie dostępny jest wybór i konfiguracja lejków sprzedażowych. Pracy z lejkowymi zamówieniami poświęcony jest osobny artykuł.
Po prawej stronie panelu zarządzania znajduje się przełącznik formatu wyświetlania (tabela lub kanban), przycisk eksportu zamówień, wybór kolumn do przeglądania oraz przycisk tworzenia nowego zamówienia ręcznie. W sekcji dostępne są dwa formaty przeglądania zamówień: tabela i kanban.
W formacie tabeli (listy)
Zamówienia są wyświetlane w formie tabeli z głównymi kolumnami: data utworzenia, typ zamówienia (standardowe, subskrypcja, płatność na raty), numer zgłoszenia, status, płatność, dane klienta, produkty, informacje o płatności, komentarze itp.
Wyświetlanie i kolejność kolumn można dostosować za pomocą przycisku Kolumny.
W górnej części można przełączać się między lejkowymi, jeśli jest ich kilka, filtrować zamówienia, wyszukiwać według kontaktu lub numeru zamówienia, konfigurować zestaw kolumn dla wygodniejszego przeglądu. Wyświetlane są również sumy końcowe w różnych walutach i liczba zamówień w każdym statusie.
Format kanban
W tym widoku zamówienia są prezentowane jako karty rozmieszczone w kolumnach według statusu: nowe, oczekujące na płatność, w realizacji, anulowane, fałszywe itp.
Każda karta zawiera kluczowe informacje — numer zamówienia, dane klienta, datę, kwotę, a także link do pełnej karty zamówienia. Ten format jest szczególnie wygodny do pracy zespołowej i wizualnego zarządzania procesami.
Wszystkie zamówienia, niezależnie od formatu przeglądu, można eksportować do zewnętrznego przetwarzania lub raportowania — na przykład do Excela.
Ta sekcja pomaga skutecznie pracować ze wszystkimi zgłoszeniami na platformie — od utworzenia zamówienia aż do jego całkowitej realizacji.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z usługą wsparcia za pośrednictwem czat online or Telegram