Jak utworzyć i edytować zamówienie

Zamówienie to wygodne narzędzie do zarządzania dostępem do produktów. Może być utworzone automatycznie podczas dokonywania zakupu przez uczestnika lub ręcznie — w przypadkach, gdy potrzebne są indywidualne warunki.

Często zdarzają się sytuacje, w których standardowe ustawienia kursu nie odpowiadają konkretnemu klientowi: ktoś prosi o przedłużenie okresu dostępu, inny chce wyłączyć zadania praktyczne, a jeszcze inny dokonuje płatności w kilku etapach. W takich przypadkach możesz łatwo edytować zamówienie i dostosować warunki do każdego uczestnika indywidualnie. Więcej o tym, czym jest zamówienie, przeczytasz w tym artykule.

Wszystkie utworzone zamówienia można wygodnie przeglądać i zarządzać nimi w osobnym menu CRM → Zamówienia, gdzie dostępna jest pełna lista z filtrami i wyszukiwarką. Jeśli masz kilka produktów lub kierunków, istnieje możliwość używania kilku lejków sprzedażowych — dla różnych typów klientów lub projektów. Więcej informacji o wyglądzie sekcji zamówień — pod tym linkiem.

Tworzenie zamówienia

Zamówienie zawiera wszystkie warunki dostępu do kursu lub produktu: co dokładnie zostało zakupione, w jakiej cenie, jaki jest okres ważności i inne informacje dodatkowe. W większości przypadków zamówienie tworzone jest automatycznie — gdy klient otwiera stronę z ofertą lub dokonuje zakupu przez formularz. W takich zamówieniach wskazane jest, na podstawie której oferty zostały utworzone.

Jednak zamówienie można także utworzyć ręcznie. Jest to przydatne, jeśli chcesz przyznać dostęp bez zakupu, wprowadzić indywidualne ustawienia lub pracujesz z klientem w trybie ręcznym.

Aby utworzyć zamówienie ręcznie:

Przejdź do sekcji CRM → Zamówienia

I kliknij +Zamówienie

Lub otwórz kartę kontaktową uczestnika, przejdź do zakładki Zamówienia i kliknij +Zamówienie.

Aby wszystko działało poprawnie, ważne jest wypełnienie kilku podstawowych pól:

1. Wypełnij ogólne parametry:

• Lejek – można pozostawić domyślny, lub jeśli jest ich kilka – wybrać odpowiedni z listy.

• Status – zazwyczaj na początku Nowy, ale można wybrać inny spośród dostępnych w danym lejku.

• Zapłata – pozostaje jako Nieopłacone, dopóki nie zostanie utworzona i opłacona płatność w zamówieniu.

• Typ – Zwykły, jeśli nie obowiązują inne warunki.

• Menedżer / Odpowiedzialnie – (opcjonalnie) w razie potrzeby można wskazać odpowiedzialne osoby.

• Komentarz – (opcjonalnie) można dodać dowolną przydatną informację (np. powód ręcznego utworzenia lub kontakt z klientem).

2. Wybierz klienta

W polu Klient kliknij Wybierać

Wybierz z listy istniejących kontaktów lub dodaj nowy.

3. Wskaż walutę zamówienia

Wybierz odpowiednią walutę, jeśli dostęp do produktu jest płatny.

4. Dodaj produkt

Aby zapewnić uczestnikowi dostęp do kursu lub innego materiału, dodaj odpowiedni produkt do zamówienia.

W sekcji Produkt kliknij + Dodać, aby wybrać kurs lub inny produkt.

W oknie wyboru produktu skonfiguruj warunki dostępu:

Dostęp do treści:

• Natychmiast po płatności – dostęp aktywuje się automatycznie po opłaceniu zamówienia.

• Od określonej daty – ustawiona jest konkretna data i godzina rozpoczęcia dostępu.

• W ciągu n dni / miesiące po płatności – dostęp rozpoczyna się indywidualnie na podstawie daty płatności.

Czas trwania dostępu:

• Do określonej daty

• Na N dni/miesiące

• W sposób nieokreślony

Cena – podaj cenę produktu (waluta zostanie automatycznie pobrana z ustawień zamówienia).

Dostęp do lekcji – można przyznać pełny dostęp lub ograniczyć do wybranych modułów/lekcji.

Opóźnienia w otwieraniu lekcji:

• Zostaw opóźnienia produktu – używane są ustawienia kursu.

• Anuluj wszystkie opóźnienia – wszystkie lekcje dostępne od razu.

• Ustaw/redefiniowanie opóźnień – ustawić własne interwały otwierania materiałów.

Punkty kontrolne – można skonfigurować i aktywować w zamówieniu, aby kontrolować postęp za pomocą zadań praktycznych, lub wyłączyć, aby zapewnić pełny dostęp od razu. Więcej o punktach kontrolnych znajdziesz tutaj.

Ćwicz przepustkę

• Pozostaw praktykę na kursie – zgodnie z ustawieniami kursu.

• Anuluj wszystkie praktyki – zniesienie wszystkich wymagań dotyczących zadań.

• Ustaw/na nowo zdefiniuj praktykę – ustawić własny zestaw praktyk dla tego zamówienia.

Dostęp do komentarzy – włącz lub wyłącz możliwość komentowania w kursie, jeśli komentarze są dostępne.

Certyfikat – wskaż, czy ma zostać wydany certyfikat oraz na jakich warunkach.

5. Dodaj płatność

W każdym zamówieniu można dodać zarówno płatności opłacone, jak i nieopłacone.

Nawet w przypadku ręcznego tworzenia zamówienia można dodać nieopłaconą płatność, aby klient mógł ją zrealizować.

W sekcji Płatności kliknij + Dodaj:

W oknie tworzenia płatności zwróć uwagę na kluczowe pola:

Status płatności – przełącznik powinien pozostać czerwony przy napisie Nieopłacone, jeśli płatność nie została jeszcze zrealizowana. Dzięki temu platforma wygeneruje link do płatności.

Typ płatności – nie wpływa na logikę techniczną, ale jest przydatny w analizie. Można wskazać:

• Normalna – standardowa płatność.

• Przedpłata – jeśli zamówienie jest podzielone na części.

• Dodatkowa opłata – dla kolejnych płatności po głównej.

Zamknąć dostęp do produktów w zamówieniu – wybierz Nie, jeśli tworzysz pierwsze zamówienie lub dodajesz dopłatę i nie chcesz ograniczać dostępu do produktu zaraz po utworzeniu tej płatności.

Zaplanowano na dzień – można pozostawić bieżącą lub ustawić przyszłą, jeśli płatność ma nastąpić później.

Koszt – podaj dokładną kwotę. Waluta zostanie automatycznie pobrana z zamówienia.

Status zamówienia – wybierz Płatność bezgotówkowa, jeśli chcesz przyjąć płatność przez platformę.

System płatności – wybierz podłączoną integrację (np. WayForPay, Stripe itd.).

Po zapisaniu płatność zostanie dodana do zamówienia, a na stronie pojawi się aktywny link do płatności. Można go skopiować i przesłać uczniowi dowolnym kanałem.

Lub wysłać e-mail z informacją, że płatność została dodana.

Po dokonaniu płatności za pomocą tego linku, jej status automatycznie zmieni się na Opłacony. W przypadku dokonania płatności inną drogą, status można zmienić ręcznie i dodać komentarz.

Edytowanie zamówienia

Możesz edytować dowolne zamówienie — niezależnie od tego, czy zostało ono utworzone automatycznie podczas składania zakupu, czy ręcznie poprzez CRM. Jest to szczególnie przydatne, jeśli klient coś dopłacił, chce zmienić daty dostępu itp.

Uwaga: Jeśli chcesz przedłużyć lub tymczasowo zamrozić dostęp do produktu, nie musisz otwierać zamówienia. Zobacz podpowiedzi:

Jak zmienić datę wygaśnięcia kursu

Jak przedłużyć dostęp do kursu

Jak „zamrozić” dostęp do kursu

Jeśli chcesz wprowadzić inne zmiany, skorzystaj z poniższych instrukcji:

1. Gdzie znaleźć zamówienie do edycji

Aby otworzyć zamówienie do edycji, przejdź do sekcji CRM → Zamówienia.

Znajdź odpowiednie zamówienie w lejku sprzedażowym, na przykład za pomocą wyszukiwarki lub filtrów.

Możesz też po prostu otworzyć kartę kontaktową danego uczestnika i przejść do zakładki Zamówienia.

2. Jak otworzyć zamówienie do edycji

Aby edytować zamówienie, wystarczy kliknąć numer zamówienia lub ikonę edycji obok numeru zamówienia. Otworzy się pełny formularz zamówienia, gdzie możesz zmienić większość parametrów.

3. Co można zmienić w zamówieniu

Po otwarciu zamówienia możesz wprowadzać zmiany w dowolnym dodanym produkcie: przedłużyć okres dostępu, zmienić datę rozpoczęcia, ustawić lub usunąć opóźnienia w udostępnianiu treści, wyłączyć punkty kontroli lub usunąć wymóg obowiązkowego wykonania zadań praktycznych.

Ważne: Jeśli edytujesz zamówienie, które zostało utworzone automatycznie przy zakupie oferty, system tworzy indywidualną kopię tej oferty. W nazwie pojawi się oznaczenie Copy system. Późniejsze zmiany w oryginalnej ofercie nie będą wpływać na to zamówienie — ten klient będzie miał własne ustawienia dostępu.

Na przykład, jeśli uczestnik potrzebuje więcej czasu — przedłuż okres dostępu do treści.

Możesz też, np., wyłączyć punkty kontroli (ustawiając przełącznik na czerwono), albo uczynić zadania praktyczne nieobowiązkowymi dla konkretnego ucznia.

Istnieje możliwość ograniczenia lub nadania dostępu do konkretnych lekcji, lub odwrotnie — ustawienia braku ograniczeń, zezwolenia lub zakazania dostępu do komentarzy itp.

Poza edycją ustawień dostępu do produktów, w zamówieniu możesz również edytować płatności.

Na przykład, jeśli płatność za zamówienie została dokonana poza platformą, możesz oznaczyć ją jako Opłacona ręcznie i dodać komentarz. Można też utworzyć nową, nieopłaconą płatność — w przypadku, gdy oprócz zmian w dostępie trzeba przyjąć dopłatę do zamówienia.

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić dostęp nie jednemu, a kilku uczestnikom — lepiej edytować nie zamówienie, lecz sam taryfowy plan. Jest to wygodne, jeśli zmiany dotyczą całej grupy. Więcej szczegółów tutaj.

Wprowadzone zmiany zapisywane są automatycznie i stosowane natychmiast. Dzięki temu możesz szybko dostosować zamówienie do potrzeb każdego klienta.

Znajomość zasad tworzenia i edycji zamówień pozwala efektywnie zarządzać dostępem do twoich produktów. Umożliwia to szybkie reagowanie na potrzeby klientów, automatyzację pracy i elastyczność w niestandardowych sytuacjach.