ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อคืออะไร

คำสั่งซื้อคือชุดเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการหรือหลายรายการของผู้เข้าร่วม ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอที่เลือก เงื่อนไขการเข้าถึง ราคา การชำระเงินที่ดำเนินการแล้วหรือที่วางแผนไว้ และข้อมูลลูกค้า

โดยปกติระบบจะสร้างคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ทำการซื้อ – ตัวอย่างเช่น เมื่อเข้าชมหน้าที่มีข้อเสนอหรือกรอกแบบฟอร์มสมัครผ่านวิดเจ็ต

ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อใหม่หากลูกค้ากลับจากหน้าการชำระเงินไปยังหน้าข้อเสนอ หรือเปิดหน้านั้นอีกครั้ง ซึ่งช่วยให้ระบบบันทึกเงื่อนไขปัจจุบันของข้อเสนอที่ลูกค้ากำลังโต้ตอบด้วย และหลีกเลี่ยงกรณีที่มีการชำระเงินตามเงื่อนไขที่ล้าสมัย

ดูคำสั่งซื้อได้ที่ไหน

คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ในส่วน: CRM → Orders.

คุณยังดูคำสั่งซื้อทั้งหมดของผู้ติดต่อแต่ละรายได้ในแท็บ Contact Card → Orders

คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อไปยังการ์ดคำสั่งซื้อแบบเต็มที่มีรายละเอียดทั้งหมด

ข้อมูลภายในการ์ดคำสั่งซื้อ

ข้อมูลทั่วไปของคำสั่งซื้อ

ด้านบนของการ์ดคำสั่งซื้อจะแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อเฉพาะ ซึ่งใช้สำหรับการกรองและการค้นหาอย่างรวดเร็วได้ นอกจากนี้ยังแสดงไปป์ไลน์ที่คำสั่งซื้ออยู่ ขั้นตอนปัจจุบันในไปป์ไลน์ และสถานะการชำระเงิน สถานะการชำระเงินจะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามว่ามีการชำระเงินแล้วหรือไม่

การ์ดยังสามารถระบุได้ว่าคำสั่งซื้อได้รับการดูแลโดยผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบรายใดโดยเฉพาะ แท็กอาจแสดงอยู่ด้านล่าง และมีช่องความคิดเห็นสำหรับบันทึกภายในที่มองเห็นได้เฉพาะทีม ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการชี้แจงหรือบันทึกรายละเอียดสำคัญ

ข้อมูลลูกค้า

บล็อกข้อมูลลูกค้าจะแสดงชื่อและลิงก์ไปยังการ์ดผู้ติดต่อ นอกจากนี้ยังแสดงอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ระบุตัวตนหรือติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

ราคา

ส่วนนี้จะแสดงสกุลเงิน ราคาผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อ ส่วนลดที่ใช้ ยอดรวม และจำนวนเงินที่ชำระแล้ว

ผลิตภัณฑ์และข้อเสนอ

การ์ดคำสั่งซื้อจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง หากระบบสร้างคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ข้อเสนอที่ใช้จะแสดงเหนือชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขการซื้อได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนนี้ยังแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

• วันที่เริ่มต้นและระยะเวลาการเข้าถึงเนื้อหา

• ราคาผลิตภัณฑ์

• การกำหนดค่าการเข้าถึงบทเรียน (เช่น การหน่วงเวลาก่อนปลดล็อกเนื้อหาถัดไป)

• ผู้ช่วยที่ได้รับมอบหมาย หากระบุไว้ในข้อเสนอ

• การตั้งค่าสำหรับงานมอบหมายภาคปฏิบัติ การเข้าถึงความคิดเห็น และข้อมูลใบรับรอง

หากคำสั่งซื้อมีผลิตภัณฑ์หลายรายการ (เช่น คอร์สและสิทธิ์เข้าถึงกลุ่มส่วนตัว) แต่ละรายการจะแสดงเป็นบล็อกแยกภายในการ์ดคำสั่งซื้อ

การชำระเงิน

ส่วนนี้ของการ์ดคำสั่งซื้อมีรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ ช่วยให้ประเมินสถานะการชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว และหากจำเป็น สามารถส่งการแจ้งเตือนอีกครั้งหรือตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของการชำระเงินได้

จะแสดงรหัสเฉพาะของแต่ละธุรกรรม วันที่และเวลาของธุรกรรม และวิธีการชำระเงิน

หากมีการชำระเงินโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม ระบบจะระบุว่าเป็นธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสด

นอกจากนี้ยังมี:

• ชื่อระบบการชำระเงินที่ใช้ (การผสานรวม)

• ช่องความคิดเห็นสำหรับบันทึกด้วยตนเอง

• จำนวนครั้งที่พยายามชำระเงิน (มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยปัญหาการชำระเงิน)

• จำนวนเงินของธุรกรรมและส่วน “Paid” แบบสรุปจะแสดงว่าการชำระเงินสำเร็จหรือไม่

หากยังไม่ได้ชำระเงิน ลิงก์การชำระเงินที่ใช้งานอยู่จะแสดงขึ้น ซึ่งสามารถคัดลอกหรือส่งให้ลูกค้าอีกครั้งได้ นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับส่งอีเมลแจ้งเตือนการชำระเงินด้วยตนเอง ซึ่งมีประโยชน์หากลูกค้าทำอีเมลต้นฉบับหายหรือเลื่อนการชำระเงิน

คำสั่งซื้อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และการชำระเงินเข้าด้วยกัน ระบบจะสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อมีการโต้ตอบใหม่กับข้อเสนอแต่ละครั้ง และช่วยให้ติดตามการดำเนินการของลูกค้า ตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าถึงปัจจุบัน และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างและกำหนดค่าคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้หากจำเป็น