ไปป์ไลน์: กรณีใช้งานและการสร้างไปป์ไลน์แบบกำหนดเอง

การจัดกระบวนการขายหรือการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่ชัดเจนในการทำงานกับลูกค้า ด้วยเหตุนี้เอง แพลตฟอร์ม Kwiga จึงมีฟันเนล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสำหรับจัดการขั้นตอนการทำงานกับคำสั่งซื้อ

ฟันเนลช่วยทำให้การดำเนินการกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่เมื่อมีคนแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์จนถึงการซื้อหรือเรียนคอร์สเสร็จสิ้น ในบทความนี้ เราจะดูว่าฟันเนลคืออะไร วิธีใช้ฟันเนลมาตรฐาน การสร้างฟันเนลของคุณเอง การกำหนดค่าสถานะ และการจัดการขั้นตอนของคำสั่งซื้อในโปรเจกต์ของคุณ

ฟันเนลคืออะไรและจำเป็นอย่างไร?

ฟันเนลคือลำดับขั้นตอนที่คำสั่งซื้อหรือลูกค้าดำเนินผ่าน ตั้งแต่ความสนใจเริ่มแรกจนถึงสิ้นสุดการโต้ตอบ โดยประกอบด้วยสถานะต่อเนื่องกัน

บนแพลตฟอร์ม Kwiga ฟันเนลทำงานในโมดูล CRM → Orders คำสั่งซื้อแต่ละรายการจะแสดงเป็น บอร์ดคัมบังหรือตาราง, โดยการ์ดคำสั่งซื้อจะถูกจัดเรียงตามสถานะ (เช่น ใหม่ กำลังดำเนินการ รอชำระเงิน ยกเลิกแล้ว เป็นต้น) คุณสามารถย้ายคำสั่งซื้อระหว่างคอลัมน์ด้วยตนเอง หรือตั้งค่าการเปลี่ยนสถานะอัตโนมัติได้

วิธีนี้สะดวกสำหรับการจัดการกระบวนการของลูกค้า คุณจะเห็นได้เสมอว่าแต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใด ใครบ้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน และใครที่ต้องโทรหรือ ติดตามผล

ฟันเนลยังช่วยจัดโครงสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟันเนลแยกต่างหากสำหรับคอร์สราคาสูงที่มีการให้คำปรึกษาโดยผู้จัดการ และอีกฟันเนลสำหรับมินิคอร์สที่ทุกอย่างทำงานโดยอัตโนมัติ

ฟันเนลใน CRM → Orders

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมผ่านหน้าออฟเฟอร์หรือสร้างขึ้นด้วยตนเองจะถูกส่งไปยังส่วน CRM → Orders โดยอัตโนมัติ

ที่นี่ คำสั่งซื้อจะถูกจัดเรียงตามสถานะภายใน ฟันเนลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงในรูปแบบ บอร์ดคัมบัง หรือ ตาราง.

คุณสามารถลากการ์ดคำสั่งซื้อระหว่างสถานะด้วยตนเอง หรือตั้งค่าการเปลี่ยนสถานะอัตโนมัติได้ เช่น หลังการชำระเงิน การเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม หรือการเรียนคอร์สจบ

ที่ด้านบนของส่วนนี้ คุณสามารถ:

• สลับระหว่างฟันเนล หากคุณมีหลายฟันเนล (เช่น ตามภาษาหรือรูปแบบของคอร์ส)

• กรองคำสั่งซื้อตามวันที่ สถานะ หรือผู้จัดการ

• ค้นหาตามชื่อ อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

• สลับระหว่างโหมดการดู (คัมบังหรือรายการ)

ส่วนนี้สะดวกสำหรับติดตามการชำระเงินและจัดระเบียบการทำงานเป็นทีม ผู้จัดการแต่ละคนสามารถดูงานของตน ติดตามสถานะ และเพิ่มความคิดเห็นหรืองานให้กับคำสั่งซื้อที่ระบุได้

ฟันเนลเริ่มต้น

ฟันเนลเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างโปรเจกต์บนแพลตฟอร์ม Kwiga โดยมีชุดสถานะพื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การชำระเงิน และเหมาะสำหรับสถานการณ์การขายที่เรียบง่าย เช่น เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่มีผู้จัดการเข้ามาเกี่ยวข้อง

ฟันเนลเริ่มต้นมีสถานะเหล่านี้:

• ใหม่ — เพิ่งสร้างคำสั่งซื้อและยังไม่ได้ดำเนินการ

• ชำระเงินแล้ว — ลูกค้าชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ครบถ้วนแล้ว

• การสมัครสมาชิก — คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้นภายใต้การสมัครสมาชิก

• ชำระเงินบางส่วน — มีการชำระเงินบางส่วน

• คืนเงิน — ลูกค้าได้รับเงินคืนบางส่วนแล้ว

• คืนเงินเต็มจำนวน — คำสั่งซื้อถูกยกเลิกทั้งหมดและคืนเงินแล้ว

ชุดสถานะนี้ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไขฟันเนลนี้ได้หากโปรเจกต์ของคุณมีขั้นตอนอื่น ๆ (เช่น การดำเนินการโดยผู้จัดการ การอนุมัติ การเข้าถึงแบบทดลองใช้ เป็นต้น) เพิ่มสถานะของคุณด้วยปุ่ม + Status หรือสร้างฟันเนลแยกต่างหากพร้อมตรรกะของคุณเอง

ฟันเนลเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สะดวกสำหรับการจัดระเบียบคำสั่งซื้อ และสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้ง่ายเมื่อต้องการ

การสร้างฟันเนลของคุณเอง

บางครั้งสถานะชุดเดียวอาจไม่เพียงพอ เช่น หากคุณมีผลิตภัณฑ์หลายรายการที่มีสถานการณ์การขายต่างกัน หรือมีทีมแยกกัน ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถสร้างฟันเนลของคุณเองและใช้ร่วมกับฟันเนลอื่นได้

หากต้องการสร้างฟันเนลใหม่ ให้เปิด CRM → Orders แล้วคลิกปุ่มที่แสดงชื่อฟันเนลปัจจุบัน (เช่น My Funnel) ในเมนูที่ปรากฏ ให้คลิก + Funnel.

ป้อนชื่อสำหรับฟันเนลใหม่ แล้วคลิก Saveหลังจากนั้น คุณสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง จัดเรียงคอลัมน์ใหม่ กำหนดกฎการกระจายคำสั่งซื้อ และอื่น ๆ ได้ 

ฟันเนลแต่ละรายการสามารถปรับให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น:

• ฟันเนลแยกต่างหากสำหรับคอร์สภาษาอังกฤษและภาษาสเปน เพื่อแยกกระบวนการของคำถามและผู้จัดการ

• ฟันเนลสำหรับคอร์สราคาสูงที่มีการดูแลแบบรายบุคคล โดยใช้สถานะ เช่น รอสาย, ติดต่อแล้ว, อนุมัติแล้วเป็นต้น

แนวทางนี้ช่วยให้คุณจัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามความคืบหน้าในแต่ละส่วน และหลีกเลี่ยงความสับสนระหว่างคำสั่งซื้อที่มีกระบวนการต่างกัน

การกำหนดค่าการกระจายคำสั่งซื้อตามสถานะ

ฟันเนลการขายแต่ละรายการช่วยให้คุณตั้งค่าการกระจายคำสั่งซื้อตามสถานะโดยอัตโนมัติ ระบบจะอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อหลังจากลูกค้าดำเนินการบางอย่าง คุณไม่จำเป็นต้องย้ายการ์ดด้วยตนเองในบอร์ดคัมบัง เพราะทุกอย่างทำงานตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ขณะแก้ไขฟันเนล คุณจะพบการตั้งค่านี้ (เมนู Set up funnel → บล็อก Order distribution by statuses) ที่นี่ คุณสามารถเลือกสถานะของคำสั่งซื้อหลังจากเหตุการณ์ที่ระบุได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าฟันเนลที่เพิ่งสร้างเป็นฟันเนล เริ่มต้น ได้หากต้องการ

การทำงานอัตโนมัตินี้สะดวกมาก คำสั่งซื้อจะดำเนินผ่านฟันเนลโดยอัตโนมัติหลังการลงทะเบียน การชำระเงิน การคืนเงิน เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับคอร์ส ระบบจะย้ายคำสั่งซื้อไปยังคอลัมน์ ชำระเงินแล้ว โดยไม่ต้องให้ผู้จัดการดำเนินการ

ฟันเนลเริ่มต้นในออฟเฟอร์รายบุคคล

ทุก ข้อเสนอ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าข้อเสนอได้ที่นี่) จะเชื่อมโยงกับ ฟันเนลเริ่มต้น ที่กำหนดไว้ในโปรเจกต์ของคุณโดยอัตโนมัติ คำสั่งซื้อทั้งหมดที่สร้างผ่านข้อเสนอนั้นจะเข้าสู่ฟันเนลนี้และถูกแจกจ่ายตามสถานะตามตรรกะของฟันเนล

วิธีนี้สะดวกเมื่อคุณมีประเภทผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนการขายเพียงแบบเดียว แต่หากคุณดำเนินการหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น:

• ข้อเสนอแยกต่างหากสำหรับมินิคอร์สและคอร์สเข้มข้น;

• ผลิตภัณฑ์ที่ชำระเงินแบบผ่อนชำระ;

• กลุ่มผู้ใช้ที่พูดภาษาอังกฤษและภาษายูเครนซึ่งดูแลโดยผู้จัดการคนละคน เป็นต้น

คุณสามารถกำหนด ฟันเนลอื่น ให้กับข้อเสนอเฉพาะได้ วิธีเปลี่ยนฟันเนลสำหรับข้อเสนอมีดังนี้

1. เปิดข้อเสนอเพื่อแก้ไข (เช่น ใน แผนราคา, ข้อเสนอ).

2. ค้นหาการตั้งค่า ฟันเนลเริ่มต้น .

3. เลือกฟันเนลที่ต้องการจากรายการ

จากนั้น คำสั่งซื้อใหม่ทุกคำสั่งที่ทำผ่านข้อเสนอนั้นจะเข้าสู่ฟันเนลที่เลือกไว้ ช่วยให้คุณจัดการการบัญชี การติดตาม และการกระจายคำสั่งซื้อระหว่างสายธุรกิจต่างๆ ของคุณได้อย่างแม่นยำ