วิธีสร้างและแก้ไขคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับจัดการการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ โดยสามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติระหว่างขั้นตอนการซื้อของผู้เข้าร่วม หรือสร้างด้วยตนเอง — ในกรณีที่ต้องการเงื่อนไขแบบกำหนดเอง

มักมีสถานการณ์ที่การตั้งค่าคอร์สมาตรฐานไม่เหมาะกับลูกค้าบางราย: บางคนอาจขอขยายระยะเวลาการเข้าถึง บางคนอาจต้องปิดงานแบบฝึกปฏิบัติ และบางคนอาจชำระเงินเป็นงวด คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อและปรับแต่งเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้อย่างง่ายดายในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อได้ ในบทความนี้.

คำสั่งซื้อที่สร้างทั้งหมดสามารถดูและจัดการได้อย่างสะดวกในเมนูแยกต่างหาก: CRM → Orders ซึ่งมีรายการทั้งหมดพร้อมตัวกรองและการค้นหา หากคุณมีผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจหลายรายการ คุณสามารถใช้ Funnel ได้หลายรายการ — สำหรับลูกค้าหรือโปรเจกต์ประเภทต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของส่วนคำสั่งซื้อได้ ที่ลิงก์.

การสร้างคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อประกอบด้วยเงื่อนไขการเข้าถึงทั้งหมดสำหรับคอร์สหรือผลิตภัณฑ์: สิ่งที่ซื้อ ราคา ระยะเวลา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่ คำสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ — เมื่อลูกค้าเข้าชมหน้าข้อเสนอหรือซื้อผ่านแบบฟอร์ม คำสั่งซื้อเหล่านี้จะระบุว่าถูกสร้างจากข้อเสนอใด

อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้ วิธีนี้สะดวกหากคุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงโดยไม่ต้องซื้อ ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง หรือติดต่อกับลูกค้าด้วยตนเอง

วิธีสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเอง:

ไปที่ CRM → Orders

แล้วคลิก +Order

หรือเปิดบัตรข้อมูลติดต่อของผู้เข้าร่วม ไปที่แท็บ Orders แล้วคลิก +Order.

เพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องสำคัญหลายช่อง:

1. กรอกพารามิเตอร์ทั่วไป:

• Funnel – คุณสามารถคง Funnel เริ่มต้นไว้ หรือเลือก Funnel ที่ต้องการจากรายการหากมีหลายรายการ

• Status – โดยปกติจะตั้งค่าเป็น New ในตอนแรก แต่คุณสามารถเลือกจากสถานะอื่นที่มีอยู่ภายใน Funnel ที่เลือกได้

• Payment – จะยังคงเป็น Unpaid จนกว่าจะมีการสร้างและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายในคำสั่งซื้อ

• Type – Regular, หากไม่มีเงื่อนไขพิเศษ

• Manager / Responsible – (ไม่บังคับ) ระบุผู้รับผิดชอบหากจำเป็น

• Comment – (ไม่บังคับ) เพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (เช่น เหตุผลในการสร้างด้วยตนเอง บันทึกการติดต่อกับลูกค้า เป็นต้น)

2. เลือกลูกค้า

ในช่อง Client คลิก Select.

จากนั้นเลือกจากรายการข้อมูลติดต่อที่มีอยู่ หรือเพิ่มรายการใหม่

3. ระบุสกุลเงินของคำขอ

เลือกสกุลเงินที่ต้องการ หากการเข้าถึงมีค่าใช้จ่าย

4. เพิ่มผลิตภัณฑ์

เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องลงในคำสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าถึงคอร์สหรือเนื้อหาอื่นได้

ในส่วน Product คลิก + Add เพื่อเลือกคอร์สหรือผลิตภัณฑ์อื่น

ในหน้าต่างการเลือก ให้เลือกผลิตภัณฑ์และกำหนดค่าเงื่อนไขการเข้าถึง:

เข้าถึงเนื้อหาหลังจาก:

• ทันทีหลังชำระเงิน – การเข้าถึงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อชำระเงิน

• ตั้งแต่วันที่ระบุ – กำหนดวันที่และเวลาตายตัวสำหรับเริ่มการเข้าถึง

• N วัน/เดือนหลังชำระเงิน – การเข้าถึงจะเริ่มต้นเป็นรายบุคคลตามวันที่ชำระเงิน

ระยะเวลาการเข้าถึง:

• จนถึงวันที่กำหนด

• เป็นเวลา N วัน/เดือน

• เข้าถึงได้ตลอดชีพ

Price – ระบุราคาผลิตภัณฑ์ (ระบบจะดึงสกุลเงินจากการตั้งค่าคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ)

การเข้าถึงบทเรียน – คุณสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงทั้งหมด หรือจำกัดเฉพาะโมดูล/บทเรียนที่กำหนด

การหน่วงเวลาการเผยแพร่บทเรียน:

• ตามที่ตั้งค่าไว้ในคอร์ส – ใช้การตั้งค่าการหน่วงเวลาที่กำหนดไว้ในคอร์ส

• ยกเลิกการหน่วงเวลาทั้งหมด – ทุกบทเรียนพร้อมให้เข้าถึงทันที

• แทนที่การหน่วงเวลา – กำหนดตารางเวลาของคุณสำหรับการเผยแพร่บทเรียน

Checkpoints (จุดสำคัญ) – คุณสามารถกำหนดค่าและเปิดใช้งานภายในคำสั่งซื้อเพื่อติดตามความคืบหน้าทีละขั้นผ่านงานปฏิบัติ หรือปิดใช้งานเพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงทั้งหมดในครั้งเดียว 

การผ่านแบบฝึกปฏิบัติ:

• ตามคอร์ส – เป็นไปตามการตั้งค่าของคอร์ส

• ยกเลิกการฝึกปฏิบัติทั้งหมด – ลบข้อกำหนดของงานทั้งหมด

• แทนที่ – กำหนดงานฝึกปฏิบัติของคุณสำหรับคำสั่งซื้อนี้

การเข้าถึงความคิดเห็น – เปิดหรือปิดความสามารถในการแสดงความคิดเห็นภายในคอร์ส หากเปิดใช้ความคิดเห็นอยู่

การออกใบรับรอง – ระบุว่าควรออกใบรับรองหรือไม่ และภายใต้เงื่อนไขใด

5. เพิ่มการชำระเงิน

แต่ละคำสั่งซื้อสามารถเพิ่มการชำระเงินได้ทั้งแบบชำระแล้วและยังไม่ชำระ

แม้ว่าจะสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ก็สามารถสร้างการชำระเงินที่ยังไม่ชำระเพื่อให้ลูกค้าชำระได้

ในส่วน การชำระเงิน ให้คลิก + เพิ่ม:

ในหน้าต่างสร้างการชำระเงิน ให้สังเกตฟิลด์สำคัญต่อไปนี้:

สถานะการชำระเงิน — สวิตช์ควรเป็นสีแดงข้าง ยังไม่ชำระ หากยังไม่ได้รับการชำระเงิน แพลตฟอร์มจะสร้างลิงก์ชำระเงินหากยังไม่มีการชำระเงิน

ประเภทการชำระเงิน — ไม่มีผลต่อการทำงานทางเทคนิค แต่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ ตัวเลือก:

• ปกติ — การชำระเงินมาตรฐาน

• ชำระล่วงหน้า — หากคำสั่งซื้อถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ

• การชำระเงินเพิ่มเติม — สำหรับการชำระเงินครั้งถัดไปหลังจากการชำระเงินหลัก
  

ปิดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อ — เลือก ไม่ หากนี่เป็นคำสั่งซื้อแรกหรือการชำระเงินเพิ่มเติม และคุณไม่ต้องการจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทันทีหลังสร้างการชำระเงิน

กำหนดวันที่ — คุณสามารถคงวันที่ปัจจุบันไว้ หรือตั้งวันที่ในอนาคตหากกำหนดการชำระเงินไว้ภายหลัง

ราคา — ป้อนจำนวนเงินที่แน่นอน สกุลเงินจะดึงจากคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

สถานะคำสั่งซื้อ — เลือก โอนเงินผ่านธนาคาร สำหรับการประมวลผลการชำระเงินของแพลตฟอร์ม

ระบบชำระเงิน — เลือกการเชื่อมต่อที่เชื่อมไว้ (เช่น WayForPay, Stripe เป็นต้น)

หลังบันทึก การชำระเงินจะถูกเพิ่มไปยังคำสั่งซื้อ และลิงก์ชำระเงินที่ใช้งานอยู่จะปรากฏบนหน้า ซึ่งสามารถ คัดลอก และส่งให้นักเรียนด้วยวิธีที่สะดวกได้


หรือคุณสามารถส่งอีเมลแจ้งว่ามีการเพิ่มการชำระเงินได้

หลังจากลูกค้าชำระเงินผ่านลิงก์นี้ สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น ชำระแล้ว. หากได้รับการชำระเงินด้วยวิธีอื่น คุณสามารถอัปเดตสถานะด้วยตนเองและเพิ่มความคิดเห็นได้

การแก้ไขคำสั่งซื้อ

คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อใดก็ได้ ไม่ว่าจะสร้างโดยอัตโนมัติระหว่างขั้นตอนการซื้อ หรือสร้างด้วยตนเองผ่าน CRM ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งหากลูกค้าชำระเงินเพิ่มเติม ต้องการเปลี่ยนวันที่เข้าถึง เป็นต้น

หมายเหตุ: หากคุณต้องการขยายหรือระงับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชั่วคราว คุณไม่จำเป็นต้องเปิดคำสั่งซื้อ นี่คือคู่มือที่เป็นประโยชน์:

วิธีเปลี่ยนวันหมดอายุของคอร์ส

วิธีขยายการเข้าถึงคอร์ส

วิธี “ระงับ” การเข้าถึงคอร์ส

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. ตำแหน่งที่ค้นหาคำสั่งซื้อเพื่อแก้ไข

หากต้องการเปิดคำสั่งซื้อเพื่อแก้ไข ให้ไปที่ CRM → คำสั่งซื้อ.

จากนั้นค้นหาคำสั่งซื้อที่ต้องการในฟันเนล เช่น โดยใช้การค้นหาหรือตัวกรอง

หรือเปิดบัตรข้อมูลติดต่อของผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง แล้วไปที่แท็บ คำสั่งซื้อ .

2. วิธีเปิดคำสั่งซื้อเพื่อแก้ไข

หากต้องการแก้ไขคำสั่งซื้อ ให้คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อหรือไอคอนข้างหมายเลขนั้น แบบฟอร์มคำสั่งซื้อฉบับเต็มจะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ได้

3. สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อ

เมื่อเปิดคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มไว้ได้: ขยายระยะเวลาการเข้าถึง เปลี่ยนวันเริ่มต้น ตั้งค่าหรือลบการหน่วงเวลาการเผยแพร่เนื้อหา ปิดจุดตรวจสอบ หรือลบข้อกำหนดในการทำงานฝึกปฏิบัติให้เสร็จสิ้น

สำคัญ: หากคุณแก้ไขคำสั่งซื้อที่สร้างโดยอัตโนมัติจากข้อเสนอ ระบบจะสร้างสำเนาเฉพาะของข้อเสนอนั้น โดยชื่อจะมีป้ายกำกับ สำเนาระบบ. นับจากนั้น การเปลี่ยนแปลงในข้อเสนอเดิมจะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อนี้ — ลูกค้าจะมีการตั้งค่าการเข้าถึงที่กำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น หากผู้เข้าร่วมต้องการเวลามากขึ้น ให้ขยายระยะเวลาการเข้าถึงเนื้อหา

คุณยังสามารถปิดจุดตรวจสอบ (เปลี่ยนสวิตช์เป็นสีแดง) สำหรับนักเรียนเฉพาะคนได้ หากต้องการให้งานฝึกปฏิบัติเป็นตัวเลือก

คุณสามารถจำกัดหรืออนุญาตการเข้าถึงบทเรียนเฉพาะ หรือไม่กำหนดข้อจำกัดก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถอนุญาตหรือจำกัดการเข้าถึงความคิดเห็น เป็นต้น

นอกจากการแก้ไขการตั้งค่าการเข้าถึงแล้ว คุณยังสามารถแก้ไขการชำระเงินภายในคำสั่งซื้อได้

ตัวอย่างเช่น หากมีการชำระเงินนอกแพลตฟอร์ม คุณสามารถทำเครื่องหมายเป็น ชำระแล้ว และเพิ่มความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง หรือหากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเข้าถึงเกี่ยวข้องกับการชำระเงินเพิ่มเติม คุณสามารถสร้างการชำระเงินใหม่ที่ยังไม่ชำระได้

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเปลี่ยนการเข้าถึงสำหรับผู้เข้าร่วมหลายคนพร้อมกัน — ควรแก้ไขข้อเสนอ/แพ็กเกจราคา แทนที่จะแก้ไขคำสั่งซื้อแต่ละรายการ วิธีนี้สะดวกเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีผลกับทั้งกลุ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติและนำไปใช้ทันที ซึ่งช่วยให้คุณปรับคำสั่งซื้อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว

การทำความเข้าใจวิธีสร้างและแก้ไขคำสั่งซื้อช่วยให้คุณจัดการสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ และยังคงความยืดหยุ่นในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน