Как да промените достъпа за един ученик

Понякога е необходимо да промените достъпа до продукт за конкретен участник, който вече има активен достъп. Например той може да иска да премине към разширен план с допълнителни функции или, обратно, към по-базов пакет. Как можете да направите това бързо и без излишни затруднения?

Ако участникът вече има достъп до продукта, но трябва да промените този достъп, има два възможни случая:

• Промяна на плана – когато участникът иска да премине към друг пакет услуги, например разширен план с допълнителни функции или, обратно, към по-малко обхватна версия.
  
  

• Редактиране на поръчката – когато трябва да промените настройките за достъп в рамките на текущия план. Например да коригирате броя на наличните уроци, да промените графика за отваряне на материалите, да изключите проверките на упражненията и т.н.
  

Ако просто трябва да актуализирате достъпа до друг план, отидете в раздела „Промяна на плана на участника“ . 

Ако трябва да промените подробностите за достъпа на конкретен участник в рамките на текущия план, ви е необходим разделът „Редактиране на поръчката на участника“ .

Промяна на плана на участник

Ако просто трябва да актуализирате достъпа, най-бързият вариант е да добавите нов план и след това да изтриете стария.
1. Отворете CRM.

2. Намерете желания участник и отидете в неговата контактна карта, след което отворете раздела Продукти .

3. Кликнете върху + Продукт.

4. Изберете същия продукт, но с нова оферта, и кликнете върху Запазване.

5. След като добавите новия план, можете да изтриете стария достъп.

Редактиране на поръчката на участник

Ако трябва да направите промени в текущия достъп, можете да използвате опцията за редактиране на поръчка.

1. Отворете CRM
   
   

2. Отидете в контактната карта на участника и отворете раздела Продукти .

3. Кликнете върху номера на съответната поръчка.

4. Направете необходимите промени в поръчката. 

Например можете да коригирате броя уроци, до които участникът ще има достъп, да зададете различен график за отваряне на уроците или напълно да премахнете забавянията, така че всички уроци да станат достъпни веднага. Можете също да промените начина на проверка на упражненията или да деактивирате контролните точки (превключете бутона в червено) според нуждите. След това кликнете върху Запазване.



Повече подробности за работата с поръчки можете да намерите в отделна статия.

Изберете метода, който е най-подходящ за вашата ситуация: промяната на плана ви позволява бързо да добавите нова оферта, а редактирането на поръчката ви помага да направите индивидуални корекции в достъпа на участника.