Як додати члена команди

Керування командою починається з правильного розподілу ролей і доступів. На платформі Kwiga ви можете легко додати нових членів команди, налаштувати їхні права та організувати ефективну роботу. У цій статті ви дізнаєтеся, як це зробити.

Крок 1: Перейдіть до налаштувань

Розпочніть із натискання на іконку профілю справа вгорі платформи. Далі виберіть Налаштування → Всі налаштування → Команда. Це місце, де ви можете додати чи видалити користувачів проєкту.

Крок 2: Додайте користувача

Перейдіть до вкладки Користувачі та натисніть +(Додати користувача). Далі:

• Ім’я користувача

• Email (логін)

• Телефон (необов’язково)

При додаванні можна обрати Групу доступу, наприклад з повним доступом, або наприклад створити власну групу з частковим доступом до розділів кабінету.
Можна додати користувача і без групи, і налаштувати доступ згодом.

Щойно користувач буде доданий, він отримає лист-запрошення з кнопкою для приєднання до вашого проєкту. Ви можете продовжувати роботу, навіть якщо користувач не підтвердив запрошення одразу.

Як налаштувати групи доступу для користувачів

У вкладці Групи доступу можна створити групу, яка визначить, до яких розділів платформи матимуть доступ ваші колеги, та яким саме має бути цей доступ. Тут можна налаштувати різні групи, з різним набором доступів.

Натисніть + (Додати групу), дайте їй назву (наприклад, "Адміністратори", "Куратори" чи "Менеджери" тощо) і за допомогою галочок визначте рівень доступу.

Одна група доступу може використовуватися для кількох користувачів із однаковими функціями, а кількість груп не обмежена — можна створити окрему групу навіть для одного члена команди, якщо потрібна максимальна гнучкість.

Які розділи доступу можна налаштувати

Ліворуч у списку Доступи зібрані всі розділи кабінету, на які можна видати чи обмежити доступ:

• Налаштування — керування кабінетом, підпискою, користувачами і групами доступу.

• Гейміфікація — бали, рейтинги та ігрові механіки для учнів.

• Продукт — створення й редагування курсів, марафонів, вебінарів.

• Квізи — тести, завдання та опитування.

• Продажі — пропозиції, тарифи та умови продажу.

• CRM: Контакт — картки контактів і доступи до продуктів.

• CRM: Замовлення — замовлення та їхні статуси.

• Чат (спілкування) — переписка з учнями та клієнтами. Розділ поки в розробці.

• Аналітика — звіти по курсах, оплатах і команді (докладніше нижче).

• Маркетинг — розсилки, автоматизації та воронки продажів.

• Сертифікати — видача й налаштування сертифікатів.

• Віджет, мінілендинг — форми для збору контактів і міні-лендінги.

• Сайт — сайт-білдер кабінету. Розділ поки в розробці.

• Чат-бот — налаштування чат-бота. Розділ поки в розробці.

• API — доступ до інтеграцій через API.

• Сховище — файли й медіа кабінету.

Не обов'язково вмикати всі розділи одразу: рекомендуємо відкривати лише ті, які реально потрібні людині для роботи, а решту залишати вимкненими.

Приклади: кому які доступи давати

Готового шаблону «правильної» групи не існує — набір доступів залежить від задач конкретної людини в команді. Кілька орієнтирів:

Адміністратору зазвичай варто відкривати повний доступ до всіх розділів: він працює з курсами, налаштуваннями кабінету і командою.

Менеджеру з продажів достатньо розділів CRM: Контакт, CRM: Замовлення і Продажі — він веде клієнтів, оформлює замовлення і працює з пропозиціями, тож доступ до налаштувань кабінету йому не потрібен.

Куратору варто відкрити Продукт і звіти в розділі Аналітика (учасники, прогрес, практика), щоб він міг перевіряти завдання й стежити за просуванням учнів.

Старшому куратору, крім того, можна розширити доступ в Аналітиці, щоб він бачив зведені показники по кількох курсах і роботу інших кураторів.

Технічному спеціалісту підійдуть API, Сховище і, за потреби, звіти по оплатах у розділі Аналітика — без доступу до контенту курсів.

Маркетологу буде корисний розділ Маркетинг, а також Віджет, мінілендинг — для налаштування форм захоплення контактів і розсилок.

Такий підхід дозволяє тримати доступи мінімально необхідними: кожен бачить лише те, що потрібно для його ролі.

Окремі налаштування доступу до звітів у розділі Аналітика

Раніше доступ до звітів відкривався одразу «пакетом»: якщо людина отримувала доступ до курсів, вона автоматично бачила і учасників, і прогрес, і практику, і сертифікати. А деякі звіти, наприклад коментарі чи лог валідації email, були доступні будь-якому співробітнику кабінету незалежно від його ролі.

Тепер у розділі Аналітика кожним звітом можна керувати окремо. При редагуванні групи доступу там з'явився набір галочок для конкретних звітів:

• Практика: відповіді

• Коментарі

• Команда, куратори та групи учнів

• Учасники курсу, марафону

• Прогрес по курсу, марафону

• Зведена аналітика прогресу по курсах

• Сертифікати

• Оплати

• Транзакції

• Проведені вебінари

• Лог валідації email

Для кожного звіту окремо можна дати право на Перегляд і, де це передбачено, на Редагування.

Поруч є перемикач Звіти лише по доступним продуктам. Він не приховує сам звіт, а звужує те, що людина в ньому побачить: рядки, суми, значення фільтрів і вивантаження обмежуються продуктами, до яких у користувача є доступ. У всіх наявних групах доступу цей перемикач вже увімкнений за замовчуванням, щоб ніхто не побачив зайвого. Якщо потрібно, щоб людина бачила дані по всьому кабінету, перемикач можна вимкнути в налаштуваннях відповідної групи.

Що саме вважається доступним, залежить від типу звіту:

• Для звітів Практика: відповіді, Коментарі, Учасники курсу, марафону, Прогрес по курсу, марафону, Сертифікати — це продукти й учні, з якими людина працює як куратор або адміністратор курсу.

• Для звітів Оплати, Транзакції, Проведені вебінари — це продукти, до яких у людини є доступ на перегляд.

Тому, наприклад, співробітнику, який відповідає за оплати, не обов'язково призначати кураторство — достатньо відкрити йому доступ до потрібних продуктів, і звіти по оплатах автоматично обмежаться саме ними.

Як відкрити та налаштувати доступ користувача до окремого продукту

Якщо потрібно відкрити доступ окремому користувачеві до певного курсу, рекомендуємо налаштувати доступ через меню Курси → Команда, куратори та групи учнів.

Детальніше про додавання куратора та налаштування його доступу читайте в окремій статті.

Правильне налаштування доступу допоможе оптимізувати робочий процес, мінімізувати ризики та покращити взаємодію всередині команди. Використовуйте можливості платформи Kwiga для створення зручного та безпечного середовища для роботи всієї вашої команди.