KWIGA súgóközpont CRM Kapcsolatokkal (ügyfelekkel) való munka Hogyan jelölhet meg egy részfizetést kifizetettként

Hogyan jelölhet meg egy részfizetést kifizetettként

Cikkek:

Hogyan rögzítsen egy fizetést a CRM-ben, ha az ügyfél a platformon kívül fizetett.


A részletfizetésben egyetlen részletet vagy több részletet is megjelölhetsz fizetettként. Ha a platformon rögzítesz és fizetettként jelölsz meg egy fizetési részletet, a hallgató a jövőben a következő részleteket is a platformon keresztül tudja majd befizetni, a termékhez való hozzáférése az ütemezés szerint megmarad, és a rendszer automatikusan visszavonja a hozzáférést, ha a következő befizetés nem történik meg. 

Egy fizetés fizetettként való megjelöléséhez lépj a Kapcsolatok menübe, és keresd meg a szükséges ügyfelet (hallgatót), nyisd meg a kapcsolat kártyáját, majd lépj a Rendelések fülre. Kattints a rendelési számra. 

Görgess le a megnyíló oldalon, ahol a Fizetések blokkot fogod látni. A nem fizetettként megjelölt fizetések mellett egy ceruza ikon látható – kattints rá a fizetés szerkesztéséhez. 

A megnyíló ablakban jelöld a fizetést fizetettként (a kapcsolóval), majd mentsd el a módosításokat. Hagyhatsz megjegyzést magadnak vagy a kollégáidnak; ez a hallgató számára nem lesz látható.