Hogyan gyűjtsön további információkat a platformon történő regisztráció vagy vásárlás során

Az alapértelmezett mezők egy regisztrációs vagy vásárlási űrlapon néha nem elegendőek. Ahhoz, hogy jobban megismerje ügyfeleit, hasznos lehet további információkat gyűjteni – például a munkakörüket, azt, hogyan értesültek a platformjáról, vagy hogy hozzájárulnak-e a személyes adatok kezeléséhez. Az egyéni mezők könnyedén hozzáadhatók a platform szabványos regisztrációs űrlapjához és a webhelyébe beágyazott külső widgetekhez.

Egyéni mezők hozzáadása a platform regisztrációs űrlapjához

Ha több információt szeretne gyűjteni a regisztráció során, adjon hozzá egyéni mezőket az űrlaphoz. Ez két fő lépésben történik:

1. Egyéni mezők létrehozása a CRM-ben

Lépjen a CRM → Kapcsolatok menüpontra.

Ezután navigáljon a Beállítások → Egyéni mezők hozzáadása menüpontra.

Kattintson a +Globális mező lehetőségre, adja meg a mező nevét és típusát, majd mentse el. 

Ezek a mezők minden kapcsolatra érvényesek lesznek, és más űrlapokban is használhatók.

További részletekért olvassa el a egyéni mezők hozzáadásáról szóló külön cikket.

2. Mezők hozzáadása a regisztrációs űrlaphoz

Térjen vissza a CRM → Kapcsolatok → Beállítások menüponthoz, de most nyissa meg a Regisztrációhoz tartozó mezők testreszabása fület. 

Itt kiválaszthatja, mely mezők jelenjenek meg az űrlapon. Az egyéni mezők hozzáadásához használja a + Mező gombot. Adja meg, mely mezők legyenek kötelezőek (csillaggal jelölve).

A kötelező mezőket ki kell tölteni, különben a regisztráció nem fejezhető be. Ez például hasznos lehet az adatkezeléshez való hozzájárulás beszerzéséhez, vagy annak megismeréséhez, hogyan talált rá a felhasználó a termékére. Egy külön cikk további információt nyújt a regisztrációs űrlap beállításáról.

Információgyűjtés widgeten keresztül külső weboldalon

Ugyanez az adatgyűjtési elv működik a widgetek esetében is – ezek kompakt regisztrációs űrlapok, amelyek bármely weboldalba, landing page-be vagy partneroldalba beágyazhatók. Ideálisak a hirdetésekből vagy külső forrásokból érkező forgalom bevonzására.

Az űrlap beállítása:

1. Egyéni mezők létrehozása a CRM-ben

Lépjen a CRM → Kapcsolatok menüpontra.

Ezután lépjen a Beállítások → Egyéni mezők hozzáadása menüpontra. 

Kattintson a +Globális mező lehetőségre, adja meg a mező nevét és típusát, majd mentse el. 

Ezek a mezők minden kapcsolatra érvényesek lesznek, így más űrlapokban is használhatók.

További részletekért olvassa el a egyéni mezők hozzáadásáról szóló külön cikket. 

2. Lépjen a widget szerkesztéséhez

Nyissa meg a Webhely → Widget, Mini-landing menüpontot.

Nyissa meg a kívánt widgetet, vagy hozzon létre egy újat.

3. Mezők hozzáadása az űrlaphoz

Szerkesztési módban nyissa meg az űrlapblokkot, és adja hozzá a korábban létrehozott mezőket. Átrendezheti a sorrendet, egyes mezőket kötelezővé tehet, vagy opcionálisként hagyhat meg.

Miután a felhasználó kitölti az űrlapot a weboldalán, az adatai az összes további információval együtt automatikusan elmentésre kerülnek a CRM-be. Ez lehetővé teszi a kapcsolatok szegmentálását, személyre szabott hírlevelek készítését és a célközönség jobb megértését.

A widget beállításáról részletes útmutató található egy külön cikkben.