Tömeges műveletek az adatbázisban

A Kwiga CRM-ben egyszerre nagyszámú kapcsolaton végezhetsz módosításokat. Ez akkor kényelmes, ha adatokat kell frissítened, címkéket módosítanod, vagy hozzáférést kell adnod egy termékhez az ügyfelek egy adott csoportja számára.

Először lépj a CRM → Kapcsolatok menüpontra.

Alapértelmezés szerint a Tömeges műveletek gomb le van tiltva. 

A tömeges műveletek használatához legalább egy kapcsolatot ki kell választanod a bal oldali jelölőnégyzet bejelölésével.

Ha egy nagy ügyfélcsoport adatait kell frissítened, használhatod a szűrőt, amely segít gyorsan megtalálni a szükséges kapcsolatokat. A szűrő alkalmazása után az összes találatot egy kattintással kijelölheted.

Most nézzük meg, milyen típusú tömeges műveleteket végezhetsz.

Műveletek a kapcsolatokkal

Alapvető, közvetlenül a kapcsolatokat érintő műveleteket végezhetsz, például:

Alapvető, közvetlenül a kapcsolatokat érintő műveleteket végezhetsz, például:

• Aktiváló e-mail küldése – újra elküld egy aktiváló e-mailt. Újraküldheted az eredeti aktiváló e-mailt, ha egy tanuló nem kapta meg, vagy nem találja. Az e-mail egy hivatkozást tartalmaz a Kwiga irányítópultjához.

• Törlés – eltávolítja a felhasználót. A felhasználóval együtt a kurzuselőzményei, címkéi, gyakorlati válaszai stb. is törlődnek.

• Letiltás – a letiltás azt jelenti, hogy a tanuló többé nem láthatja a termékeidet az irányítópultján.

• Letiltás feloldása – visszaállítja a hozzáférést a projekted termékeihez, ha a tanuló korábban le volt tiltva.

Ajánlatokkal kapcsolatos műveletek

Ha a kapcsolatok egy adott ajánlathoz kapcsolódnak (például kurzushoz vagy termékhez), a következőket teheted:

Az ajánlat használatával néhány kattintással hozzáadhatsz vagy eltávolíthatsz hozzáférést egy adott termékhez vagy több termékhez az összes vagy egy kapcsolati csoport számára.

Műveletek a kapcsolati mezőkkel

Megjegyzés: Új mezőt csak a kiválasztott kapcsolatokhoz adhatsz hozzá. Ez azt jelenti, hogy a mező nem fog megjelenni az összes kapcsolatnál. Még ha az összes meglévő kapcsolatot választod is ki, a mező nem lesz elérhető az újak számára. Ha azt szeretnéd, hogy a mező minden jelenlegi és jövőbeli kapcsolat számára elérhető legyen – használd a Kapcsolatbeállítások menüpontot egy globális felhasználói mező hozzáadásához.

Címkék hozzáadása

A kapcsolati adatbázis rendszerezéséhez hozzárendelhetsz vagy eltávolíthatsz címkéket.

A tömeges műveletek időt takarítanak meg, és megkönnyítik a kapcsolati adatbázis kezelését, mivel egyetlen kattintással számos ügyfél adatait frissítheted.