Ügyfélbázis importálása

A Kwiga platformon a kapcsolatok és a tanulók kezelése egyszerű. A kapcsolatok tömeges átviteléhez két lehetőség közül választhat: importálhat közvetlenül egy kurzusba, vagy áthelyezheti az adatbázist a CRM-be. Ha azonnal hozzáférést kell adnia a leckékhez, vagy a tanulókat díjcsomagokhoz kell rendelnie, importáljon a kurzusba.

Ha levelezésekhez épít adatbázist, vagy kurzusokhoz nem kapcsolt kapcsolatokat tárolna, válassza inkább a CRM-et. A legfontosabb, hogy az adatokat ismételt importálással bármikor frissítheti. Válassza ki a megfelelő lehetőséget, és kezelje tanulási folyamatait egyszerűen és hatékonyan!

Kurzusimport

Ha már rendelkezik azoknak a tanulóknak a listájával, akiket hozzá kell adni egy adott kurzushoz, ezt tömeges importálással megteheti.

Fájl feltöltése és az importálás beállítása

1. Nyissa meg a Kurzusok szekciót, és navigáljon a kívánt kurzushoz.

2. A Tagok lapon kattintson a + ikonra, majd válassza az Importálás lapot.

3. Adja meg az import nevét.

Megjegyzés: Az importálási előzmények mentésre kerülnek. Egy egyedi név megadásával kérdés esetén könnyen megtalálhatja a szükséges importot.

3. Töltsön fel egy fájlt a tanulói adatokkal CSV vagy XLSX formátumban

Importálhat csak egy email-cím listát, vagy egy részletes táblázatot személyes adatokkal, közösségimédia-linkekkel és további megjegyzésekkel. Ha a fájl több mint 5,000 sort tartalmaz, a rendszer csak az első 5,000 bejegyzést dolgozza fel. A helyes formázás biztosításához egy mintafájl is letölthető.

A Kwigában létrehozhat egyéni mezőket a kapcsolatkártyán, hogy azok illeszkedjenek az üzleti folyamataihoz, így automatizálásokban és közönségszegmentálásban is használhatja őket.

Ha CSV-fájlt tölt fel, adja meg az elválasztójelet (pl. pontosvessző vagy vessző). Ha nem biztos benne, melyik az elválasztójel, vegye fel a kapcsolatot a Kwiga ügyfélszolgálatával. XLS\/XLSX fájloknál nem kell elválasztójelet megadni. Ha a fájl oszlopfejléceket tartalmaz, kapcsolja be a Skip First Row kapcsolót.

Ebben a lépésben címkéket adhat hozzá a fájl összes kapcsolatához, hozzáférést adhat egy termékhez, és kiválaszthatja a megfelelő ajánlatot.

Állítsa be az email-értesítéseket: válasszon nyelvet, válasszon emailsablont, vagy kapcsolja ki teljesen az emailek küldését. Miután minden módosítást elvégzett, kattintson a Download File gombra.

Adatfeldolgozás és az import befejezése

A rendszer megkezdi az adatok feldolgozását, ami a fájl méretétől és a kapcsolatok számától függően néhány másodpercet vehet igénybe.

Az Import History lapon látni fogja az előző lépésben kiválasztott beállításokat, valamint egy oszlopokat tartalmazó táblázatot, ahol meg kell adnia, mely adatokat importálja és hová rendelje őket.

kihagyhatja a szükségtelen oszlopokat, vagy csak email-címeket importálhat.

Tipp: Ebben a szakaszban címkét rendelhet a résztvevőkhöz úgy, hogy kiválaszt egy adott oszlopot, és címkével jelöli meg. Például ha egy oszlop díjcsomagokat tartalmaz, ennek megfelelően címkézheti a tanulókat, így könnyebb lesz a résztvevők szűrése és a hozzáférés megadása a csomagjuk alapján.

Miután minden beállítást meghatározott, kattintson a Start Import gombra.

CRM-import

A kapcsolatok tömeges importálásának egy másik módja, amely különösen hasznos ügyféladatbázis email-kampányokhoz történő átviteléhez, olyan kapcsolatok importálásához, amelyek nincsenek konkrét kurzushoz kapcsolva, vagy ha inkább közvetlenül a CRM-ben szeretne dolgozni.

Kapcsolatok importálása a CRM-be

1. Lépjen a CRM menübe, és válassza a Kapcsolatok lehetőséget.

2. Kattintson a + ikonra, és nyissa meg az Importálás lapot.

3. Adja meg az import nevét, és válassza ki a kapcsolatok email-címeit tartalmazó fájlt.

Megjegyzés: Egy egyedi név megadása megkönnyíti az import megtalálását, ha később kérdések merülnének fel.

4. Töltse fel a fájlt CSV vagy XLSX formátumban.

Ha a fájl több mint 5,000 sort tartalmaz, csak az első 5,000 bejegyzés kerül feldolgozásra. A helyes formázáshoz mintafájl is elérhető. Az importálás támogatja mind az email-listákat, mind a részletes táblázatokat személyes adatokkal, közösségimédia-linkekkel és további megjegyzésekkel. A Kwiga lehetővé teszi egyéni mezők létrehozását a kapcsolatkártyán automatizáláshoz és közönségszegmentáláshoz.

Importálási beállítások

Ha CSV-fájlt importál, adja meg az elválasztójelet (pl. vessző). Ha nem biztos az elválasztójelben, lépjen kapcsolatba a Kwiga ügyfélszolgálatával. XLS\/XLSX fájloknál nincs szükség elválasztójelre. Ha a fájl oszlopfejléceket tartalmaz, kapcsolja be a Skip First Row kapcsolót.

Ebben a szakaszban címkéket is hozzáadhat a fájl összes kapcsolatához, és eldöntheti, hogy ad-e termékhozzáférést, vagy kikapcsolja a aktiváló email-értesítéseket.

Kattintson a Upload File gombra, és a rendszer megkezdi az adatok feldolgozását. Ez a fájl méretétől és a kapcsolatok számától függően néhány másodpercet vehet igénybe.

A következő lépésben látni fogja a korábban kiválasztott beállításokat, valamint egy táblázatot, ahol meg kell határoznia, mely adatokat importálja és hová helyezze őket. kihagyhatja a szükségtelen oszlopokat, vagy csak email-címeket importálhat. 

Miután minden paraméter be van állítva, kattintson a Start Import gombra.

Kapcsolati adatok frissítése

Frissítheti a meglévő kapcsolatok adatait a Kwiga CRM rendszerben. Például ha kezdetben csak email-címeket importált, most további mezőket is hozzáadhat.

A duplikációk elkerülése érdekében ne adjon termékhozzáférést, és ne küldjön aktiváló emailt. Ha egy email-cím már létezik a CRM-ben, a rendszer frissíti a kapcsolatot az újbóli hozzáadás helyett.

címkéket adhat hozzá meghatározott résztvevőkhöz úgy, hogy belefoglalja őket a fájlba. Több címke egyidejű hozzáadásához írja be őket vesszővel elválasztva egy cellába. Létrehozhat egy egyéni felhasználói mezőt is, és megadhatja a szükséges információkat.

Megjegyzés: A Kwiga CRM lehetővé teszi a tömeges műveleteket az összes vagy a kiválasztott kapcsolati csoporton is.

A hallgatók importálása a Kwigába gyors és kényelmes módja a kapcsolati adatbázis átvitelének, a hozzáférések beállításának és a munkafolyamatok automatizálásának. A hallgatókat közvetlenül egy tanfolyamhoz is hozzáadhatja, vagy kapcsolatokat importálhat a CRM-be e-mail-kampányokhoz és a közönség szegmentálásához.

A rugalmas beállítások, címkék és egyéni mezők segítenek az adatok strukturálásában és a tanulási folyamat hatékony kezelésében. Bármi is legyen a stratégiája, a Kwiga importálási funkciója leegyszerűsíti az adminisztrációt és időt takarít meg.