Статьи:
Как выглядит заказ в CRM, что в нем содержится и как его просматривать.
В этой статье:
Что такое заказ
Заказ — это набор условий доступа участника к продукту или нескольким продуктам. Он включает в себя информацию о самом продукте, выбранном предложении, условиях доступа, стоимости, платежах, которые были осуществлены или запланированы, а также данные клиента.
Заказ обычно создается автоматически, когда пользователь оформляет покупку — например, переходит на страницу с предложением или заполняет форму-заявку через виджет.
Если клиент возвращается со страницы оплаты на страницу предложения или открывает ее повторно, создается новый заказ. Это позволяет зафиксировать актуальные условия именно того предложения, с которым взаимодействует клиент, и избежать случаев, когда оплата осуществляется по старым условиям.
Где просмотреть заказы
Все заказы доступны в разделе CRM → Заказы.
Также вы можете увидеть все заказы отдельного контакта в его карточке контакта — вкладка Заказы.
Нажав на номер заказа, вы переходите в полную карточку со всеми деталями.
Что есть в карточке заказа
Общие данные заказа
В верхней части карточки отображается уникальный номер заказа — его можно использовать для фильтрации и быстрого поиска. Здесь же указано, к какой воронке относится заказ, текущий статус в воронке, а также статус оплаты. Статус оплаты обновляется автоматически, в зависимости от того, была ли произведена оплата.
Если заказ обслуживается менеджером или конкретным ответственным лицом — это также можно указать в карточке. Ниже могут отображаться теги, а в поле комментарий можно оставлять внутренние заметки, которые будут видны только для команды — это удобно для уточнений или фиксации важных деталей.
Данные клиента
В блоке с данными клиента указывается его имя, с возможностью перейти к карточке контакта. Также указываются email и номер телефона — для быстрой идентификации или связи с клиентом.
Стоимость
В разделе стоимости видна валюта, цена продуктов в заказе, примененная скидка, общая сумма, а также то, сколько уже было оплачено.
Продукты и предложения
В карточке заказа четко указано, к какому именно продукту или нескольким продуктам предоставляется доступ. Если заказ создан автоматически, над названием продукта будет указано предложение, которое было применено. Это позволяет быстро понять, на каких условиях была совершена покупка.
В этом же блоке видна дата начала доступа к контенту и его продолжительность, стоимость продукта, настройки открытия доступа к урокам — в частности, действуют ли задержки перед открытием следующих материалов.
Если в предложении были указаны кураторы — эта информация также подтянется в карточку заказа. Также отображаются настройки практических заданий, доступа к комментариям, а также данные о сертификате.
В случаях, когда в один заказ входит несколько продуктов — например, курс и доступ к частной группе — каждый из них отображается отдельным блоком один под другим в карточке заказа.
Платежи
В этой части карточки заказа собрана вся информация о платежных транзакциях, связанных с этим заказом. Это позволяет быстро оценить статус оплаты и при необходимости — повторно отправить напоминание клиенту или выяснить технические детали оплаты.
Показывается уникальный ID каждой транзакции, дата и время ее создания, а также форма оплаты. Если платеж осуществлялся непосредственно через платформу — тип расчета будет указан как безналичный.
Дополнительно отображается информация об интеграции, то есть название платежной системы, через которую была осуществлена транзакция. Есть отдельное поле для комментариев — туда можно внести дополнительные пометки вручную.
Также указывается количество попыток оплаты — это помогает понять, возникали ли трудности при осуществлении платежа. Сумма транзакции отображается отдельно, и есть сводная часть с Оплачено, где четко указано, была ли транзакция успешной. Если платеж еще не осуществлен, в карточке будет активная ссылка для оплаты, которую можно скопировать или повторно отправить клиенту. Кроме того, есть кнопка для ручной отправки письма-напоминания об оплате — это удобно, если пользователь потерял письмо или отложил оплату на потом.
Заказ объединяет продукт, клиента и оплату. Он создается автоматически при каждом новом взаимодействии с предложением и позволяет отследить историю действий клиента, проверить актуальные условия доступа и, при необходимости, быстро внести изменения. Также есть возможность создавать и настраивать заказы вручную при необходимости.