Воронки: применение и создание собственных воронок

Успешная организация продаж или учебных процессов часто зависит от четкой структуры работы с клиентами. Именно для этого на платформе Kwiga предусмотрены воронки — гибкий инструмент, позволяющий управлять этапами работы с заказами.

Воронки помогают автоматизировать обработку клиентов: от момента, когда человек заинтересовался продуктом, до завершения покупки или прохождения курса. В этой статье мы рассмотрим, что такое воронки, как работать со стандартной воронкой, создавать собственные, настраивать статусы и контролировать поток заказов в вашем проекте.

Что такое воронка и зачем она нужна

Воронка — это последовательность этапов, которые проходит заказ или клиент от начального интереса до завершения взаимодействия. Она состоит из последовательных статусов.
На платформе Kwiga воронки работают в модуле CRM → Заказы, где каждый заказ отображается в виде канбан-доски или таблицы, где карточки с заказами размещены по статусам (например: Новый, В работе, Ожидание оплаты, Отменен и т.д.). Вы можете перемещать заказы между колонками вручную или настроить автоматическое изменение.

Это удобно для управления потоком клиентов — вы всегда видите, на каком этапе кто находится, кто еще не оплатил, кому нужен звонок или проверка.

Воронки также позволяют структурировать работу: например, создать отдельную воронку для дорогих курсов с консультациями менеджера и другую — для мини-курсов, где все происходит автоматически.

Воронки в CRM → Заказы

Все заказы, поступающие от участников через страницы с предложениями или создаваемые вручную, автоматически попадают в раздел CRM → Заказы.

Здесь заказы распределяются по статусам в соответствующей воронке, которая визуально представлена в виде канбан-доски или таблицы.

Карточки с заказами можно перетаскивать вручную между статусами или настроить автоматическую смену статуса — например, после оплаты, после входа на платформу или завершения курса.

В верхней части вы можете:

– переключать воронки, если у вас их несколько (например, по языкам курсов или форматам)

– фильтровать заказы по датам, статусам, менеджерам

– искать по имени, email, телефону и т.д.

– переключать режим просмотра (канбан или список)

Этот раздел удобно использовать не только для отслеживания оплат, но и для организации командной работы: каждый менеджер может видеть свои задачи, контролировать статусы, добавлять комментарии или задачи к конкретному заказу.

Воронка по умолчанию

При создании проекта на платформе Kwiga автоматически создается воронка по умолчанию. Она содержит базовый набор статусов, связанных преимущественно с событиями оплаты, и подходит для работы с простыми продажами – например, когда все происходит без участия менеджера.

В воронке по умолчанию предусмотрены следующие статусы:

• Новый — заказ только что создан, еще не обработан.

• Оплачен — клиент полностью оплатил продукт.

• Подписка — заказ создан по подписке.

• Частично оплачен — оплата была произведена частично.

• Возврат — клиенту были частично возвращены средства.

• Полный возврат — заказ полностью аннулирован с возвратом оплаты.

Этот набор статусов создан для работы с заказами, которые обрабатываются автоматически. Если ваш проект предусматривает другие этапы (например, обработку менеджером, согласование, пробный доступ и т.д.), вы можете например редактировать эту воронку, добавляя собственные статусы с помощью кнопки + Статус, или создать отдельную воронку со своей логикой.

В любом случае, воронка по умолчанию станет удобной стартовой точкой для организации заказов, а при необходимости — легко адаптируется под ваши процессы.

Создание собственной воронки

Иногда одного набора статусов недостаточно — например, если у вас несколько продуктов с разными сценариями продаж или команд, которые работают отдельно. В таких случаях вы можете создать свою воронку и использовать ее параллельно с другими.

Чтобы создать новую воронку, откройте раздел CRM → Заказы и нажмите на кнопку с названием текущей воронки, например, Моя воронка. В открывшемся меню нажмите + Воронка.

Добавьте название новой воронки и нажмите Сохранить. После этого вы сможете добавить собственные статусы, изменить порядок колонок, определить правила распределения заказов и т.д. 

Каждую воронку можно настроить под отдельную логику работы. Несколько вариантов для примера:

• Отдельная воронка для англоязычного и испаноязычного курса — чтобы разделить поток заявок и менеджеров;

• Воронка для дорогого курса с индивидуальным сопровождением — со статусами Ожидает звонка, Связались, Согласовано и т.д.;

Таким образом вы сможете лучше управлять продажами, видеть динамику в каждом направлении и избегать путаницы между заказами с разной логикой.

Настройка распределения заказов по статусам

Каждая воронка позволяет настроить автоматическое распределение заказов по статусам. Это означает, что после определенного действия клиента система самостоятельно обновляет статус заказа. Вам не нужно вручную перемещать его в канбане — все работает по правилам.

Настройка доступна при редактировании воронки — меню Настроить воронку в блоке Распределение заказов по статусам. Вы можете установить, какой статус должен присваиваться заказу при конкретном событии. А при необходимости, сделать вновь созданную воронку — воронкой по умолчанию.

Это особенно удобно для автоматизации: заказ движется по воронке самостоятельно — после регистрации, оплаты, возврата и т.д.

Например, когда клиент оплатил курс, система автоматически перемещает его в колонку Оплачено без вмешательства менеджера.

Воронка по умолчанию в отдельном предложении

Каждое новое предложение (подробнее о настройке предложений здесь) автоматически подвязывается к воронке по умолчанию, которая определена в вашем проекте. Это значит, что все заказы, созданные через такое предложение, будут попадать именно в эту воронку и распределяться по статусам в соответствии с ее логикой.

Это удобно, если у вас один тип продукта или единая схема продаж. Но если у вас разные направления — например:

• отдельные предложения для мини-курсов и для интенсивов;

• продукты с оплатой частями;

• англоязычная и украиноязычная аудитории с отдельными менеджерами и т.д.

Вы можете указать другую воронку для конкретного предложения. Чтобы изменить воронку для отдельного предложения:

1. Перейдите к редактированию предложения (например, в меню Тарифы, предложения).

2. Найдите настройку Воронка по умолчанию.

3. Выберите нужную воронку из списка.

После этого все новые заказы, оформленные через это предложение, будут попадать именно в указанную воронку. Это позволяет точно управлять учетом, отслеживанием и распределением заказов по разным направлениям работы.