Статьи:
Узнайте, как выглядит раздел Заказы в CRM, какие форматы просмотра доступны и как ими удобно пользоваться для навигации и анализа заявок.
Заказ на платформе содержит всю ключевую информацию: какие именно продукты получил клиент, когда, по какому предложению, была ли оплата, какой статус заказа и другие детали. Работа с заказами позволяет системно управлять продажами и раздачами доступа, отслеживать платежи, скидки, статусы, коммуникацию с клиентами и многое другое.
Подробнее о структуре и возможностях карточки заказа — в статье.
В Kwiga в разделе CRM — Заказы отображаются все заявки пользователей, связанные с покупкой курсов или доступов к продуктам. Здесь удобно следить за статусом заказа, проверять оплату, видеть, что именно было приобретено, и какие действия выполнены.
Слева доступен выбор и настройка воронок. Работе с воронками заказов посвящена отдельная статья.
В правой части панели управления находится переключатель формата отображения (таблица или канбан), кнопка экспорта заказов, выбор столбцов для просмотра, а также кнопка для создания нового заказа вручную. В разделе доступны два формата просмотра заказов: таблица и канбан.
В виде таблицы (списка)
Заказы отображаются таблицей с основными колонками: дата создания, тип заказа (обычный, подписка, оплат частями), номер заявки, статус, оплата, данные клиента, продукты, платежная информация, комментарии и т.д.
Отображение и порядок колонок можно настроить через кнопку Столбцы.
В верхней части можно переключаться между воронками, если их несколько, фильтровать заказы, искать по контакту или номеру заказа, настраивать набор колонок для удобного просмотра. Также показываются итоговые суммы в разных валютах и количество заказов в каждом статусе.
Канбан-формат
В этом виде заказы отображаются в виде карточек, распределенных по колонкам в соответствии со статусом: новые, ожидающие оплаты, в работе, отмененные, ошибочные и тому подобное.
Каждая карточка содержит ключевую информацию — номер заказа, данные клиента, дату, сумму, а также ссылку на полную карточку заказа. Этот формат особенно удобен для командной работы и визуального управления процессами.
Все заказы, независимо от формата просмотра, можно экспортировать для внешней обработки или отчетности — например, в Excel.
Этот раздел помогает эффективно работать со всеми заявками на платформе — от создания заказа до его полного выполнения.