Как создать и редактировать заказ

Заказ — это удобный инструмент для управления доступом к продуктам. Его можно создать автоматически при оформлении покупки участником или вручную - в случаях, когда нужны индивидуальные условия.

Часто бывают ситуации, когда стандартные настройки курса не подходят конкретному клиенту: кто-то просит продлить срок доступа, другому нужно отключить практические задания, а кто-то производит оплату в несколько этапов. В таких случаях вы можете легко отредактировать заказ и настроить условия под каждого отдельного участника. Больше о том, что такое заказ, читайте в этой статье.

Также все созданные заказы удобно просматривать и управлять ими в отдельном меню CRM → Заказы, где доступен полный список с фильтрами и поиском. Если у вас несколько продуктов или направлений, есть возможность использовать несколько воронок — для разных типов клиентов или проектов. Подробнее о виде раздела заказов — по ссылке.

Создание заказа

Заказ содержит все условия доступа к курсу или продукту: что именно было приобретено, по какой цене, какой срок действия и другая сопутствующая информация. В большинстве случаев заказ создается автоматически — когда клиент открывает страницу с предложением или оформляет покупку через форму. В таких заказах указывается, по какому предложению они были созданы

Однако заказ можно создать вручную. Это удобно, если вы хотите предоставить доступ без покупки, провести индивидуальные настройки или работаете с клиентом в ручном режиме.

Чтобы создать заказ вручную:

Перейдите к разделу CRM → Заказы 

И нажмите +Заказ

Или откройте контактную карточку участника, перейдите на вкладку Заказы и нажмите +Заказ.

Чтобы все работало корректно, важно заполнить несколько основных полей:

1. Заполните общие параметры:

• Воронка – можно оставить воронку по умолчанию без изменений, или если их несколько — то выбрать нужную из списка.

• Статус – обычно Новый сначала, но можно выбрать из других статусов доступных в выбранной воронке.

• Оплата – остается Не оплачено, пока не будет создан и оплачен платеж в заказе.

• Тип – Обычный, если нет других условий.

• Менеджер / Ответственные – (необязательно) при необходимости укажите ответственных лиц.

• Комментарий – (необязательно) можно добавить любую полезную информацию (например, причину создания вручную или связь с клиентом и т.д.).

2. Виберите клиента

В поле Клиент нажмите Выбрать.

И выберите из списка существующих контактов или добавьте нового.

3. Укажите валюту заявки

Выберите нужную валюту, если доступ платный.

4. Добавьте продукт

Чтобы предоставить участнику доступ к курсу или другому материалу, добавьте соответствующий продукт к заказу.

В секции Продукт нажмите + Добавить, чтобы выбрать курс или другой продукт.

В окне выбора выберите продукт. Настройте условия доступа:

Доступ к контенту:

Сразу после оплаты – доступ активируется автоматически после оплаты заказа. 

С определенной даты – устанавливается фиксированная дата и время старта доступа.

Через N дней/месяцев после оплаты – старт доступа рассчитывается индивидуально на основе даты оплаты.

Продолжительность доступа:

• До определенной даты

• На N дней/месяцев

• Бессрочный доступ

Стоимость – укажите цену продукта (валюта подтягивается автоматически из настроек заказа).

Доступ к урокам – можно предоставить полный доступ или ограничить определенными модулями/уроками.

Задержки открытия уроков:

• Оставить как на курсе – используются настройки задержек, заданные в курсе.

• Отменить все задержки – все уроки открываются сразу.

• Переопределить задержки – задайте собственные интервалы открытия материалов.

Чекпоинты (контрольные точки): Можно настроить и включить в заказе, чтобы контролировать постепенный прогресс с помощью практических заданий, или выключить, чтобы предоставить полный доступ сразу. Подробнее о чекпоинтах здесь.

Прохождение практики:

• Как на курсе – соблюдение настроек курса.

• Отменить все практики – сняты все требования к выполнению заданий.

• Переопределить – задайте собственный набор практик для этого заказа.

Доступ к комментариям – включите или выключите возможность комментировать в курсе, если в курсе есть комментарии.

Сертификат – укажите, нужно ли выдавать сертификат, и при каких условиях.

5. Добавьте платеж

В каждом заказе есть возможность добавлять как оплаченные, так и неоплаченные платежи. Даже если заказ создается вручную, возможно создать неоплаченный платеж, чтобы клиент оплатил его.

В секции Платежи нажмите + Добавить:

В окне создания платежа обратите внимание на ключевые поля:

Статус оплаты — переключатель должен оставаться красным рядом с надписью Неоплаченный, если еще не принята оплата от клиента. Да, если платеж еще не совершен — платформа сгенерирует ссылку на оплату.

Тип платежа — не влияет на техническую логику, но полезен для аналитики. Можно указать:

• Обычный – стандартный платеж.

• Предоплата – если заказ разбит на части.

• Доплата – для последующих платежей после основного.

Закрыть доступ к продуктам в заказе — выберите Нет, если создаете первый заказ или добавляете доплату, и не хотите ограничивать доступ к продукту сразу после создания этого платежа.

Дата и время платежа — можно оставить текущую или выбрать будущую, если платеж планируется позже.

Сумма платежа — укажите точную сумму. Валюта автоматически подтягивается из заказа.

Статус заказа — способ оплаты. Для приема оплаты на платформе выберите Безналичный расчет.

Платежная система — выберите подключенную интеграцию (например, WayForPay, Stripe и т.д.).

После сохранения платеж будет добавлен к заказу, и на странице появится активная ссылка на оплату. Ее можно скопировать и отправить ученику удобным способом

Или отправить письмо на почту о том, что платеж добавлен.

После оплаты, по такой ссылке, платеж автоматически изменит статус на Оплаченный. Или в случае если принята оплата другим способом, статус можно изменить и вручную и добавить комментарий.

Редактирование заказа

Вы можете редактировать любой заказ — независимо от того, был ли он создан автоматически при оформлении покупки или вручную через CRM. Это особенно актуально, если клиент что-то доплатил, хочет изменить даты доступа и т.д.

Примечание: Если вам нужно продлить или временно заморозить доступ к продукту, не нужно открывать заказ. Здесь есть подсказки:

Как изменить дату окончания доступа к курсу

Как продлить доступ к курсу

Как «заморозить» доступ к курсу

Если нужно внести другие изменения, воспользуйтесь подсказками ниже:

1. Где найти заказ для редактирования

Чтобы открыть заказ для редактирования, перейдите в раздел CRM → Заказы.

И найдите в воронке нужный заказ, например с помощью поиска или фильтров.

Или просто откройте карточку контакта нужного участника и перейдите на вкладку Заказы.

2. Как открыть заказ для редактирования

Чтобы отредактировать заказ, достаточно кликнуть на номер заказа, или на знак редактирования напротив номера заказа. Откроется полная форма заказа, где можно большинство параметров.

3. Что можно изменить в заказе

После открытия заказа вы можете внести изменения в любой добавленный продукт: продлить срок действия доступа, изменить дату старта, установить или убрать задержки открытия контента, отключить чекпоинты или снять требование обязательного прохождения практических заданий.

Важно: Если вы редактируете заказ, который был создан автоматически при покупке предложения, система создает индивидуальную копию этого предложения. В названии появится пометка Copy system. В дальнейшем изменения в оригинальном предложении не будут влиять на этот заказ — у этого клиента будут свои собственные настройки доступа.

Например, если участнику нужно дать больше времени — продлите срок доступа к контенту.

Также, например, можно отключить чекпоинты (сделать переключатель красным), если нужно, для отдельного ученика, сделать практики не обязательными на курсе.

Есть возможность ограничить или предоставить доступ к Определенным урокам, или наоборот указать Без ограничений, разрешить или запретить доступ к комментариям и тому подобное.

Кроме редактирования настроек доступа к продуктам, в заказе можно редактировать платежи. 

Например, если оплата по заказу принята вне платформы, его можно отметить Оплаченным вручную и добавить комментарий, или создать новый неоплаченный платеж, в случае если кроме изменений в настройках доступа нужно принять доплату по заказу.

Примечание: Если нужно изменить доступ не одному, а нескольким участникам - лучше редактировать не заказ, а сам тариф. Это удобно, если изменения касаются сразу всей группы. Подробнее об этом — здесь. 

Изменения сохраняются автоматически и применяются сразу. Это позволяет быстро адаптировать заказ под потребности каждого клиента.

Знание о создании и редактировании заказов позволяет эффективно управлять доступом к вашим продуктам. Вы сможете легко реагировать на потребности клиентов, автоматизировать работу и оставаться гибкими в нестандартных ситуациях.