Как да промените контакта в поръчка

Участниците често използват един имейл адрес при покупка, но искат да преминат курса с друг. В такива случаи е удобно съществуваща поръчка да се прехвърли към нужния контакт, без да се създава нова.

За да промените контакта, отворете нужната поръчка и в Клиент секцията вдясно щракнете върху връзката Промяна на контакта. 

. Ще се появи прозорец с падащ списък, в който можете да изберете една от две опции.

Ако нужният контакт вече е в базата данни, изберете опцията Намиране . Ще се появят поле за търсене и списък със съществуващи контакти. Можете да превъртате списъка или да въведете име или имейл в търсенето, за да намерите бързо нужния клиент. След като изберете контакт, щракнете върху бутона Добавяне за да потвърдите свързването.

Ако нужният контакт все още не е в базата данни, изберете опцията Добавяне . Ще се отвори малък формуляр, в който можете да въведете името на клиента, имейл адреса (това поле е задължително) и телефонния номер. Трябва също да потвърдите, че данните се добавят със съгласието на потребителя; в противен случай бутонът за потвърждение ще бъде неактивен. 

След като попълните формуляра, щракнете върху Добавяне, и новият контакт ще бъде създаден и свързан с поръчката.

След промяна на контакта ви препоръчваме да не забравяте да щракнете върху бутона Запазване в самата поръчка.

Този подход ви позволява да запазите цялата история на поръчката, нейния статус, плащанията и продуктите, като същевременно я свържете с контакта, с когото клиентът действително ще премине курса.