მომხმარებლის ველების დამატება CRM-ში

CRM-ში ველების ორი ტიპი არსებობს: ნაგულისხმევი (სისტემური) და მორგებული (გლობალური ან ინდივიდუალური).

სისტემური ველები ნაგულისხმევად იქმნება და შეიცავს კონტაქტის შესახებ ძირითად ინფორმაციას – სახელი, ელფოსტა, ტელეფონის ნომერი და ა.შ. ეს ველები უცვლელია და მათი წაშლა შეუძლებელია.

მორგებული გლობალური ველები საშუალებას გაძლევთ CRM თქვენს კონკრეტულ საჭიროებებს მოარგოთ. მათი შექმნა ერთხელ შეიძლება და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა კონტაქტისთვის. ეს მოსახერხებელია მონაცემების სტრუქტურირებისთვის, ფილტრაციისთვის, ფორმების შესაქმნელად და ანალიტიკისთვის.

ასევე შეგიძლიათ კონკრეტული კონტაქტისთვის დაამატოთ მორგებული ინდივიდუალური ველი – მისი ბარათიდან, +Add Field ღილაკის მეშვეობით. ეს ვარიანტი გამოდგება გამონაკლის შემთხვევებში.

გირჩევთ გამოიყენოთ სისტემური ან გლობალური ველები, რათა CRM-ში მონაცემები დარჩეს თანმიმდევრული, ძიებადი და სასარგებლო მომხმარებელთან შემდგომი ურთიერთობისთვის.

ველების მოსარგებად გადადით Contacts განყოფილებაში.

მაგალითად, შეგიძლიათ შექმნათ დამატებითი ველები, რათა:

●       შეაგროვოთ მომხმარებლების შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია, როგორიცაა კომპანია, თანამდებობა ან რეკომენდაციის წყარო;

●       მოარგოთ რეგისტრაციის ფორმა დამატებითი ველებით, მაგალითად, კონსულტაციის მოსახერხებელი დროის ასარჩევად ან განსაკუთრებული მოთხოვნების მისათითებლად;

●       მოარგოთ ვიჯეტის ფორმა კონტაქტების შესაგროვებლად, კითხვითი ველის დამატებით, რომელიც კლიენტმა მოთხოვნის გაგზავნამდე უნდა შეავსოს.

ვნახოთ ნაგულისხმევი სისტემური ველები და როგორ დავამატოთ გლობალური ველი ყველა კონტაქტისთვის.

ნაგულისხმევი (სისტემური) საკონტაქტო ველები CRM-ში

ნაგულისხმევად, CRM შეიცავს გარკვეულ სისტემურ ველებს, რომლებშიც ინახება კონტაქტის შესახებ საბაზისო ინფორმაცია და რომელთა რედაქტირება ან წაშლა შეუძლებელია.

ასეთი ველების სია ასეთია:

●       სახელი – ველი კონტაქტის სახელის შესაყვანად.

●       გვარი – ცალკე ველი გვარის შესაყვანად.

●       სრული სახელი – გაერთიანებული ველი, რომელიც შეიცავს როგორც სახელს, ისე გვარს.

●       ელფოსტის მისამართი – გამოიყენება არა მხოლოდ კონტაქტის ელფოსტის შესანახად, არამედ სისტემაში შესვლის ავტორიზაციისთვისაც.

●       ტელეფონი – ველი კონტაქტის ტელეფონის ნომრის შესაყვანად.

●       ქვეყანა – ჩამოსაშლელი სია ქვეყნის ასარჩევად.

●       დროის სარტყელი – საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ კონტაქტის დროის სარტყელი.

●       ვალუტა – ვალუტის არჩევა, სასარგებლო ფინანსური ოპერაციებისთვის ან ბიზნეს ანალიტიკისთვის.

●       ქალაქი – ველი კონტაქტის ქალაქის შესაყვანად.

●       ტეგი – გამოიყენება სპეციალური ნიშნულების დასამატებლად, რაც კონტაქტების კატეგორიზებაში გეხმარებათ.

ეს ველები სისტემურად ნაგულისხმევია და მათი წაშლა შეუძლებელია. შემდეგ ვნახავთ, როგორ დავამატოთ გლობალური ველი CRM-ის შესაძლებლობების გასაფართოებლად და მომხმარებლის დამატებითი ინფორმაციის შესანახად.

როგორ დავამატოთ გლობალური ველი CRM-ში

მორგებული გლობალური ველი არის ველი, რომელიც ავტომატურად ჩნდება ყველა არსებულ და ახალ კონტაქტში. მისი გამოყენება შეგიძლიათ თქვენი ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული პარამეტრების დასამატებლად.

ახალი ველის შესაქმნელად:

1. გადადით CRM → Contacts → Settings.

2. Add Custom Fields ჩანართზე დააწკაპუნეთ + Global Field.

3. შემდეგი ნაბიჯია ამ ველისთვის მომხმარებლის წვდომის ნებართვების დაყენება.

შეგიძლიათ ველი სრულიად მიუწვდომელი გახადოთ; ამ შემთხვევაში ის CRM-ში მხოლოდ ადმინისტრატორებისთვის იქნება ხილული. შეგიძლიათ მომხმარებელს მხოლოდ მნიშვნელობის ნახვის უფლება მისცეთ, მაგალითად, თუ ეს არის ინფორმაცია რეგისტრაციის წყაროს ან საფასო გეგმის შესახებ. ან შეგიძლიათ სრული წვდომა მიანიჭოთ; მაშინ სტუდენტს თავად შეეძლება მნიშვნელობის შეცვლა, მაგალითად, სწავლის პრეფერენციების გასაახლებლად.

4. აირჩიეთ ველის ტიპი იმ ინფორმაციის სახეობის მიხედვით, რომლის შენახვაც გსურთ:

●       სტრიქონის ველი – მოკლე ტექსტისთვის (მაგ., სოციალური მედიის ბმულები ან უნიკალური კოდები), 255 სიმბოლომდე.

●       ტექსტური ველი – გრძელი კომენტარებისთვის ან ურთიერთქმედების ისტორიისთვის.

●       ტელეფონი – მხოლოდ ტელეფონის ნომრის შესაყვანად.

●       ელფოსტა – ელფოსტის მისამართის შესაყვანად.

●       ქვეყანა – ჩამოსაშლელი სია ქვეყნის ასარჩევად.

●       თარიღი – თარიღის არჩევის ველი; შეგიძლიათ განსაზღვროთ ფორმატი და ნაგულისხმევი მნიშვნელობა.

●       მოსანიშნი ველი – სასარგებლოა თანხმობის დადასტურებისთვის ან კონკრეტული სტატუსის დასადასტურებლად.

●       ჩამოსაშლელი სია – გაძლევთ საშუალებას დაამატოთ თქვენი საკუთარი მნიშვნელობები (მაგ., კონტაქტის წყარო ან აუდიტორიის სეგმენტი).

შეიყვანეთ ველის სახელი, დაამატეთ პლეისჰოლდერი (მინიშნება) და საჭიროების შემთხვევაში დააყენეთ ნაგულისხმევი მნიშვნელობა.

დააჭირეთ შენახვა – ველი ავტომატურად გამოჩნდება ყველა კონტაქტისთვის თქვენს CRM დაფაზე.

მნიშვნელოვანია: თუ ველს წაშლით, მასში არსებული ყველა მონაცემიც წაიშლება.

ამგვარად, მორგებული ველები საშუალებას გაძლევთ მოქნილად მოარგოთ თქვენი CRM თქვენს ბიზნესპროცესებს და მომხმარებელთა მონაცემებთან მუშაობა უფრო მოსახერხებელი გახადოთ.

როგორ დავამატოთ მორგებული ველი კონტაქტის ბარათში

CRM გაძლევთ საშუალებას შექმნათ დამატებითი ველები არა მხოლოდ კონტაქტების საერთო სტრუქტურის პარამეტრებიდან, არამედ პირდაპირ კონკრეტული მომხმარებლის კონტაქტის ბარათიდანაც. ეს განსაკუთრებით მოსახერხებელია, როცა საჭიროა ველის სწრაფად დამატება და კონკრეტული ინფორმაციის შენახვა – როგორც ერთი კონტაქტისთვის, ისე მთელი მონაცემთა ბაზისთვის.

1. კონკრეტული კონტაქტისთვის ახალი ველის შესაქმნელად, ჯერ გადადით მენიუში CRM > Contacts და გახსენით სასურველი მომხმარებლის კონტაქტის ბარათი.

2. Information ჩანართზე დააჭირეთ ღილაკს +Add Field. ამის შემდეგ გაიხსნება ფანჯარა ახალი ველის პარამეტრების მოსარგებად.

3. ამ ეტაპზე უნდა აირჩიოთ ველის მოქმედების არეალი. თუ აირჩევთ კონტაქტის პერსონალურ ველს, ის დაემატება მხოლოდ ამ კონკრეტულ ჩანაწერს და სხვებთან არ გამოჩნდება. თუ აირჩევთ გლობალურ ველს, ის ხელმისაწვდომი გახდება მიმდინარე პროექტის ყველა კონტაქტისთვის.

4. ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ ველის ხილვადობა სტუდენტისთვის – შეგიძლიათ სრულად დამალოთ, დაუშვათ მხოლოდ ნახვა ან მიანიჭოთ რედაქტირების უფლება. ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა, თუ გსურთ, რომ მონაწილემ თავად განაახლოს გარკვეული ინფორმაცია საკუთარ პროფილში.

5. აირჩიეთ ველის ტიპი იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის ინფორმაციის შენახვა გსურთ:

●       ტექსტური ველი – მოკლე ტექსტისთვის (მაგ., სოციალური ქსელების ბმულები ან უნიკალური კოდები), 255 სიმბოლომდე.

●       მრავალსტრიქონიანი ტექსტის ველი – გრძელი კომენტარებისთვის ან ურთიერთქმედების ისტორიისთვის.

●       ტელეფონი – მხოლოდ ტელეფონის ნომრის შესაყვანად.

●       ელფოსტა – ელფოსტის მისამართის შესაყვანად.

●       ქვეყანა – ჩამოსაშლელი სია ქვეყნის ასარჩევად.

●       თარიღი – ველი თარიღის ამრჩევით; შეგიძლიათ დააყენოთ ფორმატი და ნაგულისხმევი მნიშვნელობა.

●       ჩექბოქსი – სასარგებლოა პირობებზე თანხმობისთვის ან სტატუსის დასადასტურებლად.

●       ჩამოსაშლელი სია – შეგიძლიათ დაამატოთ საკუთარი მნიშვნელობები (მაგ., კონტაქტის წყარო ან აუდიტორიის სეგმენტი).

6. შეიყვანეთ ველის სახელი, დაამატეთ პლეისჰოლდერი (მინიშნება) და საჭიროების შემთხვევაში დააყენეთ ნაგულისხმევი მნიშვნელობა.

7. დააჭირეთ შენახვა.

კონტაქტის ბარათიდან პირდაპირ როგორც პერსონალური, ისე გლობალური ველების შექმნის შესაძლებლობა უზრუნველყოფს მონაცემების სწრაფ შეყვანას და ამარტივებს სტრუქტურის თქვენს სამუშაო პროცესზე მორგებას.

ველების სექციებად ორგანიზება კონტაქტის ბარათში

პლატფორმაზე შეგიძლიათ არა მხოლოდ დაამატოთ ველები თითოეულ კონტაქტის ბარათში, არამედ დააჯგუფოთ ისინი თემატურ სექციებად. ეს პარამეტრები ვრცელდება ანგარიშის ყველა მომხმარებელზე. ეს ეხმარება მონაცემების სტრუქტურირებას და ინტერფეისს უფრო ინტუიციურს ხდის როგორც ადმინისტრატორებისთვის, ისე კურატორებისთვის ან ინსტრუქტორებისთვის, რომლებიც ყოველდღიურად მუშაობენ კონტაქტებთან.

სექცია არის ინფორმაციის ცალკეული ბლოკი კონტაქტის ბარათში, რომელიც შეიძლება რამდენიმე ველს შეიცავდეს. მაგალითად, შეგიძლიათ შექმნათ ცალკეული სექციები გადახდის ინფორმაციისთვის, მონაწილის პირადი პრეფერენციებისთვის და შიდა გუნდის შენიშვნებისთვის. სექციაში არსებული ველები შეიძლება იყოს როგორც გლობალური, ისე ინდივიდუალური – თქვენი საჭიროებების მიხედვით.

აი, როგორ უნდა დააორგანიზოთ ველები სექციებად:

1. გადადით CRM – Contacts-ში და გახსენით კონტაქტის ბარათი.
   

2. Information ჩანართზე გადადით Settings-ში.
   

3. Fields in the “Information” Section ბლოკში, Field Layout ჩანართზე დააკონფიგურირეთ, როგორ იქნება ველები ნაჩვენები.
   
   შეგიძლიათ აირჩიოთ სვეტების რაოდენობა, რომლებშიც ველები გამოჩნდება. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ განლაგება დამოკიდებულია ეკრანის სიგანეზე. მაგალითად, თუ აირჩევთ სამ სვეტს, უფრო ვიწრო ეკრანებზე (როგორიცაა პლანშეტები ან ტელეფონები) ის ავტომატურად მოერგება ორ ან თუნდაც ერთ სვეტს.

4. არსებული ველების სხვა სექციაში გადასატანად გამოიყენეთ drag-and-drop.
   

5. თუ არსებობს წინასწარ შექმნილი ველები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის მიბმული კონტაქტის ბარათებზე, შეგიძლიათ დააჭიროთ +Link Fields და მიაკუთვნოთ ისინი კონკრეტულ სექციას:
   
   მონიშნეთ ჩექბოქსები იმ ველების გვერდით, რომლებიც გსურთ გამოჩნდეს კონტაქტის ბარათებში, და გადაათრიეთ ისინი შესაბამის სექციაში.

6. Field Management ჩანართზე შეგიძლიათ დაამატოთ ახალი ველი მიმდინარე სექციაში ან აირჩიოთ არსებული Field Layout სექციაში და, მაგალითად, შეცვალოთ მისი პარამეტრები.
   

ველების სექციებად ორგანიზების ასეთი ტიპი საშუალებას გაძლევთ შექმნათ კონტაქტის ინფორმაციის ლოგიკური სტრუქტურა, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს მონაცემთა ბაზასთან მუშაობას და აუმჯობესებს მომხმარებლის გამოცდილებას.

Full Name ველის ჩვენების პარამეტრების კონფიგურაცია

ნაგულისხმევად, პლატფორმა იყენებს ერთიან Full Name ველს, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ის შეიძლება გაიყოს 2 ან 3 ცალკე ველად CRM → Contacts → Settings. აირჩიეთ მომხმარებლის სახელისა და გვარის ჩვენების ფორმატი. ეს პარამეტრები განსაზღვრავს, როგორ გამოჩნდება სახელები როგორც სტუდენტის პროფილში, ისე ადმინისტრატორის მხარეს კონტაქტის ბარათში.

• ერთი ველი: Full Name – სახელი და გვარი ერთ ველში შეჰყავთ. სისტემა მათ ავტომატურად ყოფს სახელად და გვარად “Full Name” ველში მითითებული კონფიგურაციის მიხედვით.

• ორი ველი: First Name, Last Name – სახელი და გვარი ცალ-ცალკე, თითოეული თავის ველში შეჰყავთ.

• სამი ველი: First Name, Last Name, Patronymic – სახელისა და გვარის ველებთან ერთად ემატება მესამე ველი მამის სახელისთვის.

Full Name ველს პლატფორმაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს არის გლობალური ველი, რომელიც ნაგულისხმევად ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის. მონაწილეებს თავადაც შეუძლიათ ამ ველის რედაქტირება, მაგალითად, თავიანთი პროფილის პარამეტრებში.

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ Kwiga-ს არ აქვს სახელისა და გვარისთვის ცალკეული სისტემური ველები. მომხმარებლები თავიანთ მონაცემებს ერთიან სრულ სახელი ველში შეჰყავთ, ხოლო პლატფორმა ამ ინფორმაციას კონფიგურირებული ფორმატის მიხედვით ავტომატურად ანაწილებს ცალკეულ კომპონენტებად. ეს შესაძლებელს ხდის ელფოსტებში, შაბლონებსა და ავტომატიზაციებში სახელისა და გვარის ცალკეული ცვლადების გამოყენებას.

სრული სახელის ფორმატი და ავტომატური დამუშავება

სრული სახელი ველს აქვს ფორმატირების პარამეტრი, რომელიც განსაზღვრავს, როგორ დაანაწილებს პლატფორმა შეყვანილ მონაცემს კომპონენტებად. როდესაც მომხმარებელი სრულ სახელს ერთ ველში შეიყვანს, Kwiga არჩეული ფორმატის მიხედვით ავტომატურად გამოყოფს მონაცემს და თითოეული ელემენტისთვის ცალკე ცვლადებს ქმნის.

მაგალითად, თუ ფორმატია სახელი გვარი და მომხმარებელი შეიყვანს „Alexey Petrenko“-ს, სისტემა ამას ორ ნაწილად დაყოფს. ანალოგიურად, თუ ფორმატია გვარი სახელი მამის სახელი და შეყვანილია „Petrenko Alexey Mikhailovich“, სახელი დაიყოფა სამ შესაბამის კომპონენტად.

შენიშვნა: Kwiga ამუშავებს იმ შემთხვევებსაც, როდესაც შეყვანილი სიტყვების რაოდენობა მოსალოდნელ ფორმატს არ ემთხვევა. თუ მომხმარებელი ფორმატით გათვალისწინებულზე მეტ სიტყვას შეიყვანს, ყველა დამატებითი სიტყვა ბოლო კომპონენტს დაემატება. მაგალითად, თუ ფორმატია სახელი გვარი და მომხმარებელი შეიყვანს „Alexey Mikhailovich Petrenko Jr.“, მაშინ „Alexey“ დამუშავდება როგორც სახელი, ხოლო ყველაფერი დანარჩენი გვარში შევა.

ხელმისაწვდომი ფორმატები

●       სახელი გვარი – ყველაზე გავრცელებული საერთაშორისო ფორმატია, რომელიც შესაფერისია ევროპელი და ამერიკელი მომხმარებლების უმეტესობისთვის. იდეალურია მარტივი გამოყენების შემთხვევებისთვის, სადაც მამის სახელი არ გამოიყენება.

●       სახელი მამის სახელი გვარი – გამოსადეგია კონკრეტული კულტურული ტრადიციებისთვის ან მაშინ, როცა კომპონენტების ალტერნატიული მიმდევრობაა საჭირო.

●       გვარი სახელი – გამოიყენება იმ კონტექსტებში, სადაც გვარი პირველად იწერება, ან ზოგიერთი ორგანიზაციის ფორმალურ დოკუმენტაციაში.

●       გვარი სახელი მამის სახელი – შეესაბამება ტრადიციულ უკრაინულ სტრუქტურას და ოფიციალური დოკუმენტაციის სტანდარტებს. იდეალურია ფორმალური კომუნიკაციისთვის და კულტურული ნორმების პატივისცემისთვის.

ფორმატის დაყენების შემდეგ, შეგიძლიათ სხვადასხვა კონტექსტში გამოიყენოთ ცალკეული ცვლადები. მაგალითად, ელფოსტის კამპანიებში შეიძლება მომხმარებლებს სახელით მიმართოთ უფრო არაოფიციალური ტონისთვის, ან გვარით – უფრო ფორმალური მიმართვისთვის. სერტიფიკატებსა თუ დოკუმენტებში შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვადასხვა კომბინაცია – სრულად ოფიციალური ვარიანტებიდან შემოკლებულ ვერსიებამდე, კონტექსტის მიხედვით.

ეს ფუნქცია განსაკუთრებით ღირებულია საერთაშორისო აუდიტორიის მქონე პლატფორმებისთვის, სადაც მომხმარებლები სახელის მიმდევრობის სხვადასხვა ტრადიციას არიან შეჩვეულნი. ფორმატის სწორად კონფიგურაცია უზრუნველყოფს მონაწილეთა სახელების სწორ ჩვენებასა და გამოყენებას პლატფორმის ყველა სექციაში.

ველის ყველა სისტემური შესაძლებლობის გამოყენებით, შეგიძლიათ შექმნათ სტრუქტურირებული მონაცემთა ბაზა, რომელიც არა მხოლოდ ინახავს ყველა საჭირო ინფორმაციას, არამედ მხარს უჭერს ეფექტურ სეგმენტაციას, პერსონალიზაციას და ავტომატიზაციას თქვენი კლიენტებთან მუშაობის პროცესებში.