Перенос базы контактов

Импорт контактов

Перенос контактов с другого сервиса на Kwiga можно совершить в несколько кликов. Для этого перейдите в CRM-Контакты и воспользуйтесь кнопкой Массовое действие Импорт контактов.

При импорте у Вас будет возможность перенести не только основные поля (имя, фамилию, эл. адрес), но и другие поля. Если Вы используете поля, которые сейчас отсутствуют на карточке контакта в Kwiga - Вы можете добавить глобальные пользовательские поля. Это можно сделать перейдя в Настройки и в адресной строке браузера дописать /contact-fields. Получившийся адрес будет выглядеть: ваш-домен.kwiga.com/expert/settings/contact-fields
Добавьте все поля, которые вам потребуются до импорта контактов!

Выберите файл на компьютере (CSV или XLS/XLSX), если Вы загружаете файл XLS/XLSX - то в качестве разделителя укажите любой символ.

Если Вы хотите оповестить учеников о том, что их контактные данные были добавлены в Вашу школу и для них создан аккаунт, то обязательно отметьте Отправить письмо с активацией.

Если же Вы просто переносите базу для рассылок, и не хотите оповещать контакты, то не отмечайте этот пункт.

Важно! Мы рекомендуем добавлять уникальный тег каждый раз, когда Вы добавляете или переносите какой-то список контактов, чтобы в последующем у Вас была возможность выбрать контакты, связанные с этим списком. Если Ваш файл содержит колонку с названием курса, вебинара или тарифного плана - отметьте ее как “Тег”.

После того, как контакты загрузятся, Вы сможете отметить какая колонка соответствует какому из полей и завершить импорт.

Выдача доступов

Как правило для полноценного переезда нужно не только перенести контакты, но и выдать доступы к продуктам, которые были куплены на другой платформе.

Чтобы приступить к этому шагу Вам нужно иметь свой курс или другой продукт, к которому должен быть предоставлен доступ на Kwiga, а также предложение, управляющее доступом к продукту.

Обратите внимание! Если Вы уже создали предложения для продаж на следующие потоки, то возможно, Вам потребуется создать отдельные предложения, которые будут использованы для выдачи доступов ученикам, уже купившим курс и начавшим обучение на прежней платформе. Это связано с тем, что доступ к контенту курса или другого продукта должен быть ограничен.

Отфильтруйте контакты, которым Вы будете выдавать доступ по конкретному предложению. Удобнее всего использовать ранее добавленные теги, обозначающие тарифный план или продукт, к которому нужно выдать доступ.

Если Вы не добавили тег и теперь не можете определить какой контакт должен получить доступ к какому продукту - просто сделайте импорт еще раз! Если Вы хотите добавить несколько тегов одновременно, то укажите их через запятую в ячейки таблицы.  Убедитесь, что письмо об активации при повтором импорте не отмечено, и отметьте колонку, которую нужно перенесте как тег. В результате такого импорта будет добавлено 0 контактов (если вы используете тот же файл, что и ранее), но контактам будут добавлены теги.

Отфильтруйте контакты по тегам, и убедитесь, что Вы видите на экране все результаты. Измените количество отображаемых результатов на максимальное и/или проскрольте вниз списка. Только после этого выделите все контакты, выбрав все.

Затем воспользуйстесь кнопкой Массового действия. В зависимости от разрешения вашего монитора кнопка может быть минифицирована:

И в списке возможных действий найдите Добавить продукт, Выбери предложение, по которому будет добавлен доступ и нажмите Добавить. Ученики получат уведомления, что им доступен курс и ссылку в свой профиль.

Необычные ситуации

Выставить прогресс ученикам

Если Вы испоьзуете задержки и чекпоинты в своем курсе, и не хотите, чтобы после переноса ученики были вынуждены еще раз выполнять все тесты и задания, которые они прошли на платформе - то Вам нужно будет выставить прогресс каждого ученика. Для этого напишите в поддержку Kwiga и мы поможем это реализовать.