Články:
- Import databázy zákazníkov
- Hromadné akcie v databáze
- Pridávanie vlastných polí v CRM
- Základná verzia Kwiga CRM
- Záznam prihlásení
- Ako zmeniť harmonogram platieb pre študenta
- Ako označiť čiastočnú platbu ako uhradenú
- Ako označiť predplatné ako uhradené (prostredníctvom platformy)
- Ako filtrovať kontakty, ktoré vyplnili formulár, ale nezaplatili
- Ako poslať e-mail účastníkovi
- Ako zhromažďovať dodatočné informácie počas registrácie alebo nákupu na platforme
- Pridávanie kontaktov z Formulárov Google a Tabuliek Google do CRM Kwiga
Ako zaevidovať platbu v CRM, ak klient vykonal platbu mimo platformy.
Ako uhradenú môžete označiť jednu splátku pri platbe na splátky alebo viacero splátok. Zadaním a označením jednej zo splátok ako uhradenej na platforme umožníte študentovi v budúcnosti uhrádzať nasledujúce splátky prostredníctvom platformy, zachovať si prístup k produktu podľa harmonogramu a automaticky mu odobrať prístup, ak nebude vykonaná ďalšia platba.
Ak chcete označiť platbu ako uhradenú, prejdite do časti Kontakty a nájdite požadovaného klienta (študenta), otvorte kartu kontaktu a prejdite na kartu Objednávky. Kliknite na číslo objednávky.
Posuňte sa nižšie na otvorenej stránke, kde uvidíte blok Platby. Vedľa platieb označených ako neuhradené uvidíte ikonu ceruzky – kliknutím na ňu upravíte túto platbu.
V otvorenom okne označte platbu ako uhradenú (pomocou prepínača) a uložte zmeny. Môžete zanechať komentár pre seba alebo svojich kolegov; študent ho neuvidí.
Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte podporu prostredníctvom online chatu alebo Telegram