Ako zhromažďovať dodatočné informácie počas registrácie alebo nákupu na platforme

Predvolené polia v registračnom alebo nákupnom formulári môžu byť niekedy nedostatočné. Ak chcete lepšie porozumieť svojim klientom, je užitočné zhromaždiť viac informácií – napríklad ich pracovnú pozíciu, ako sa dozvedeli o vašej platforme alebo či súhlasia so spracovaním osobných údajov. Vlastné polia môžete jednoducho pridať do štandardného registračného formulára platformy aj do externých widgetov vložených na vašej webovej stránke.

Ako pridať vlastné polia do registračného formulára platformy

Ak chcete počas registrácie zhromaždiť viac informácií, pridajte do formulára vlastné polia. Vykoná sa to v dvoch hlavných krokoch:

1. Vytvorenie vlastných polí v CRM

Prejdite do CRM → Kontakty.

Potom prejdite do Nastavenia → Pridať vlastné polia.

Kliknite na +Globálne pole, vyplňte názov a typ poľa a uložte ho. 

Tieto polia sa budú vzťahovať na všetky kontakty a môžete ich použiť aj v iných formulároch.

Ďalšie podrobnosti nájdete v samostatnom článku o pridávaní vlastných polí.

2. Pridanie polí do registračného formulára

Vráťte sa do CRM → Kontakty → Nastavenia, ale teraz otvorte kartu Prispôsobenie polí pre registráciu . 

Tu môžete vybrať, ktoré polia sa zobrazia vo formulári. Použite tlačidlo + Pole na pridanie vlastných polí. Určite, ktoré polia budú povinné (označené hviezdičkou).

Povinné polia musia byť vyplnené, inak sa registrácia nedokončí. Je to užitočné napríklad na získanie súhlasu so spracovaním údajov alebo na zistenie, ako používateľ objavil váš produkt. Samostatný článok obsahuje viac informácií o nastavení registračného formulára.

Ako zhromažďovať informácie prostredníctvom widgetu na externej webovej stránke

Rovnaký princíp zhromažďovania údajov funguje aj pri widgetoch – kompaktných registračných formulároch, ktoré môžete vložiť na akúkoľvek webovú stránku, vstupnú stránku alebo stránku partnera. Sú ideálne na prilákanie návštevnosti z reklám alebo externých zdrojov.

Nastavenie formulára:

1. Vytvorte vlastné polia v CRM

Prejdite do CRM → Kontakty.

Potom prejdite do Nastavenia → Pridať vlastné polia. 

Kliknite na +Globálne pole, vyplňte názov a typ poľa a uložte ho. 

Tieto polia sa budú vzťahovať na všetky kontakty, takže ich môžete použiť aj v iných formulároch.

Ďalšie podrobnosti nájdete v samostatnom článku o pridávaní vlastných polí. 

2. Prejdite na úpravu widgetu

Otvorte Stránka → Widget, mini vstupná stránka.

Otvorte požadovaný widget alebo vytvorte nový.

3. Pridajte polia do formulára

V režime úprav otvorte blok formulára a pridajte predtým vytvorené polia. Môžete zmeniť ich poradie, nastaviť niektoré polia ako povinné alebo ich ponechať voliteľné.

Keď používateľ vyplní formulár na vašej webovej stránke, jeho údaje sa spolu so všetkými doplňujúcimi informáciami automaticky uložia v CRM. Umožní vám to segmentovať kontakty, vytvárať personalizované newslettery a lepšie porozumieť vašej cieľovej skupine.

Podrobné pokyny na nastavenie widgetu nájdete v samostatnom článku.