Import databázy zákazníkov

Na platforme Kwiga je správa kontaktov a študentov jednoduchá. Máte na výber z dvoch možností hromadného prenosu kontaktov: import priamo do kurzu alebo prenos databázy do CRM. Ak potrebujete ihneď udeliť prístup k lekciám alebo priradiť študentov k cenovým plánom — importujte do kurzu.

Ak vytvárate databázu pre e-mailové kampane alebo ukladáte kontakty bez prepojenia s kurzami — vyberte CRM. Najdôležitejšie je, že údaje môžete kedykoľvek aktualizovať opakovaným importom. Vyberte si správnu možnosť a spravujte svoj vzdelávací proces jednoducho a efektívne!

Import do kurzu

Ak už máte zoznam študentov, ktorých potrebujete pridať do konkrétneho kurzu, môžete to urobiť pomocou hromadného importu.

Nahranie súboru a konfigurácia importu

1. Otvorte sekciu Kurzy a prejdite na požadovaný kurz.

2. Na karte Účastníci kliknite na +, potom vyberte kartu Import .

3. Zadajte názov importu.

Poznámka: História importov sa ukladá. Priradením jedinečného názvu môžete v prípade otázok jednoducho nájsť požadovaný import.

3. Nahrajte súbor s údajmi študentov vo formáte CSV alebo XLSX

Môžete importovať buď zoznam e-mailových adries, alebo podrobnú tabuľku s osobnými údajmi, odkazmi na sociálne siete a ďalšími poznámkami. Ak súbor obsahuje viac ako 5 000 riadkov, systém spracuje iba prvých 5 000 záznamov. Na stiahnutie je k dispozícii vzorový súbor, aby ste zabezpečili správne formátovanie.

V Kwiga môžete vytvárať vlastné polia v karte kontaktu podľa vašich obchodných procesov, čo vám umožní používať ich v automatizáciách a segmentácii publika.

Pri nahrávaní súboru CSV, zadajte oddeľovač (napr. bodkočiarku alebo čiarku). Ak si nie ste istí oddeľovačom, kontaktujte podporu Kwiga. Pre súbory XLS/XLSX, nie je potrebné zadať oddeľovač. Ak súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zapnite prepínač Preskočiť prvý riadok .

V tomto kroku môžete pridať značky všetkým kontaktom v súbore, udeliť prístup k produktu a vybrať príslušnú ponuku.

Nastavte e-mailové upozornenia výberom jazyka, výberom e-mailovej šablóny alebo úplným vypnutím odosielania e-mailov. Po vykonaní všetkých úprav kliknite na Stiahnuť súbor.

Spracovanie údajov a dokončenie importu

Systém začne spracovávať údaje, čo môže v závislosti od veľkosti súboru a počtu kontaktov trvať niekoľko sekúnd.

Na karte História importov uvidíte nastavenia vybrané v predchádzajúcom kroku a tabuľku so stĺpcami, v ktorej musíte určiť, ktoré údaje importovať a kam ich priradiť.

Môžete preskočiť nepotrebné stĺpce alebo importovať iba e-mailové adresy.

Tip: V tejto fáze môžete účastníkom priradiť značku výberom konkrétneho stĺpca a jeho označením značkou. Ak napríklad stĺpec obsahuje cenové plány, môžete študentov podľa nich označiť značkami, čo uľahčí filtrovanie účastníkov a udeľovanie prístupu na základe ich plánu.

Po definovaní všetkých nastavení kliknite na Spustiť import.

Import do CRM

Ďalší spôsob hromadného importu kontaktov, ktorý je obzvlášť užitočný na prenos databázy klientov pre e-mailové kampane, import kontaktov neprepojených s konkrétnym kurzom alebo ak uprednostňujete prácu priamo v CRM.

Ako importovať kontakty do CRM

1. Prejdite do ponuky CRM a vyberte Kontakty.

2. Kliknite na + a otvorte kartu Import .

3. Zadajte názov importu a vyberte súbor obsahujúci e-mailové adresy kontaktov.

Poznámka: Priradenie jedinečného názvu uľahčuje vyhľadanie importu v prípade otázok.

4. Nahrajte súbor vo formáte CSV alebo XLSX.

Ak má súbor viac ako 5 000 riadkov, spracuje sa iba prvých 5 000 záznamov . Na správne formátovanie je k dispozícii vzorový súbor. Import podporuje oba typy: zoznamy e-mailových adries a podrobné tabuľky s osobnými údajmi, odkazmi na sociálne siete a ďalšími poznámkami. Kwiga vám umožňuje vytvárať vlastné polia v karte kontaktu na automatizáciu a segmentáciu publika.

Nastavenia importu

Ak importujete súbor CSV, zadajte oddeľovač (napr. čiarku). Ak si nie ste istí oddeľovačom, kontaktujte podporu Kwiga. Pri súboroch XLS/XLSXnie je potrebný žiadny oddeľovač. Ak súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zapnite prepínač Preskočiť prvý riadok .

V tejto fáze môžete tiež pridať značky všetkým kontaktom v súbore a vybrať, či im udeliť prístup k produktu alebo vypnúť upozornenia e-mailom o aktivácii.

Kliknite na Nahrať súbora systém začne spracovávať údaje. V závislosti od veľkosti súboru a počtu kontaktov to môže trvať niekoľko sekúnd.

V ďalšom kroku uvidíte predtým vybrané nastavenia a tabuľku, v ktorej musíte určiť, ktoré údaje sa majú importovať a kam sa majú umiestniť. Môžete preskočiť nepotrebné stĺpce alebo importovať iba e-mailové adresy. 

Po nastavení všetkých parametrov kliknite na Spustiť import.

Aktualizácia údajov kontaktu

Podrobnosti existujúcich kontaktov môžete aktualizovať v Kwiga CRM. Ak boli napríklad pôvodne importované iba e-mailové adresy, teraz môžete pridať ďalšie polia.

Ak chcete predísť duplicitám, neudeľujte prístup k produktu a neodosielajte aktivačný e-mail. Ak e-mailová adresa už v CRM existuje, systém aktualizuje kontakt namiesto jeho opätovného pridania.

Môžete pridať značky konkrétnym účastníkom ich uvedením v súbore. Ak chcete pridať viacero značiek naraz, zadajte ich oddelené čiarkami do jednej bunky. Môžete tiež vytvoriť vlastné používateľské pole a zadať požadované informácie.

Poznámka: Kwiga CRM umožňuje aj hromadné akcie pre všetky kontakty alebo vybrané skupiny kontaktov.

Importovanie študentov do Kwiga je rýchly a pohodlný spôsob, ako preniesť databázu kontaktov, nastaviť prístup a automatizovať pracovné postupy. Študentov môžete pridať priamo do kurzu alebo importovať kontakty do CRM pre e-mailové kampane a segmentáciu publika.

Flexibilné nastavenia, značky a vlastné polia vám pomôžu štruktúrovať údaje a efektívne riadiť vzdelávací proces. Bez ohľadu na vašu stratégiu funkcia importu v Kwiga zjednodušuje administratívu a šetrí čas.