Články:
- Import databázy zákazníkov
- Hromadné akcie v databáze
- Pridávanie vlastných polí v CRM
- Základná verzia Kwiga CRM
- Záznam prihlásení
- Ako zmeniť harmonogram platieb pre študenta
- Ako označiť čiastočnú platbu ako uhradenú
- Ako označiť predplatné ako uhradené (prostredníctvom platformy)
- Ako filtrovať kontakty, ktoré vyplnili formulár, ale nezaplatili
- Ako poslať e-mail účastníkovi
- Ako zhromažďovať dodatočné informácie počas registrácie alebo nákupu na platforme
- Pridávanie kontaktov z Formulárov Google a Tabuliek Google do CRM Kwiga
Ako zaznamenať platbu za predplatné v CRM, ak klient uskutočnil platbu mimo platformy (v prípadoch bez automatickej fakturácie).
Nižšie opísaný postup vám umožňuje zaznamenať platbu iba za predplatné vytvorené cez platformu (NIE cez platobný systém). Spôsob platby použitý v ponuke, v rámci ktorej študent vykonal platbu, môžete skontrolovať v nastaveniach ponuky. Platby vykonané cez platobný systém sú automatické platby spracované platobným systémom a platforma nemôže ovplyvniť už nastavený harmonogram.
Ak chcete označiť jednu z platieb vykonaných cez platformu ako uhradenú, prejdite do sekcie Kontakty, nájdite príslušného klienta (študenta), otvorte jeho kontaktnú kartu a prejdite na kartu Objednávky. Kliknite na číslo objednávky.
Na otvorenej stránke prejdite nadol do sekcie Platby. Vedľa platieb označených ako neuhradené uvidíte ikonu ceruzky – kliknutím ju upravíte.
V otvorenom okne označte platbu ako uhradenú (pomocou prepínača) a uložte zmeny. Môžete zanechať komentár pre seba alebo svojich kolegov; študent ho neuvidí.
Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte podporu prostredníctvom online chatu alebo Telegram