Hromadné akcie v databáze

V CRM Kwiga môžete naraz vykonať zmeny u veľkého počtu kontaktov. Je to praktické, keď potrebujete aktualizovať údaje, upraviť štítky alebo udeliť prístup k produktu konkrétnej skupine klientov.

Najprv prejdite do CRM → Kontakty.

V predvolenom nastavení je tlačidlo Hromadné akcie neaktívne. 

Ak chcete používať hromadné akcie, musíte vybrať aspoň jeden kontakt začiarknutím políčka vľavo.

Ak potrebujete aktualizovať údaje pre veľkú skupinu klientov, môžete použiť filter, ktorý vám pomôže rýchlo nájsť potrebné kontakty. Po použití filtra môžete jedným kliknutím vybrať všetky výsledky.

Teraz sa pozrime na typy hromadných akcií, ktoré môžete vykonať.

Akcie s kontaktmi

Môžete vykonať základné akcie, ktoré priamo ovplyvňujú kontakty, napríklad:

Môžete vykonať základné akcie, ktoré priamo ovplyvňujú kontakty, napríklad:

• Odoslať aktivačný e-mail – odošle ďalší aktivačný e-mail. Pôvodný aktivačný e-mail môžete odoslať znova, ak ho študent nedostal alebo ho nemôže nájsť. E-mail obsahuje odkaz na jeho panel Kwiga.

• Odstrániť – odstráni používateľa. Spolu s používateľom sa odstráni aj jeho história kurzov, štítky, odpovede v cvičeniach atď.

• Zablokovať – zablokovanie znamená, že študent už nebude môcť vo svojom paneli vidieť vaše produkty.

• Odblokovať – obnoví prístup k produktom vášho projektu, ak bol študent predtým zablokovaný.

Akcie súvisiace s ponukami

Ak sú kontakty prepojené s konkrétnou ponukou (napríklad s kurzom alebo produktom), môžete:

Pomocou ponuky môžete niekoľkými kliknutiami pridať alebo odobrať prístup ku konkrétnemu produktu alebo viacerým produktom pre všetky kontakty alebo skupinu kontaktov.

Akcie s poliami kontaktu

Poznámka: Nové pole môžete pridať iba vybraným kontaktom. To znamená, že pole sa nezobrazí pri všetkých kontaktoch. Aj keď vyberiete všetky existujúce kontakty, pole nebude dostupné pre nové kontakty. Ak chcete, aby bolo pole dostupné pre všetky súčasné aj budúce kontakty — použite Nastavenia kontaktov na pridanie globálneho používateľského poľa.

Pridávanie štítkov

Na usporiadanie databázy kontaktov môžete priradiť alebo odstrániť štítky.

Hromadné akcie šetria čas a uľahčujú správu databázy kontaktov tým, že umožňujú aktualizovať údaje pre množstvo klientov jedným kliknutím.