KWIGA Yardım Merkezi CRM Kişilerle (müşterilerle) çalışma Bir aboneliği ücretli olarak işaretleme (platform üzerinden)

Bir aboneliği ücretli olarak işaretleme (platform üzerinden)

Makaleler:

Müşteri ödemeyi platform dışında yaptıysa abonelik ödemesini CRM'e nasıl kaydedersiniz (otomatik faturalandırma olmayan durumlar için).


Aşağıda açıklanan yöntem, yalnızca platform üzerinden yapılan aboneliklere ait bir ödemeyi kaydetmenize olanak tanır (bir ödeme sistemi aracılığıyla DEĞİL). Öğrencinin ödeme yaptığı teklif ayarlarından kullanılan ödeme yöntemini kontrol edebilirsiniz. Bir ödeme sistemi aracılığıyla yapılan ödemeler, ödeme sistemi tarafından işlenen otomatik tahsilatları ifade eder ve platform önceden oluşturulmuş bir planlamayı etkileyemez.

Platform üzerinden yapılan ödemelerden birini ödendi olarak işaretlemek için Kişiler bölümüne gidin, ilgili müşteriyi (öğrenciyi) bulun, kişi kartını açın ve Siparişler sekmesine gidin. Sipariş numarasına tıklayın. 

Açılan sayfada Ödemeler bölümüne doğru aşağı kaydırın. Ödenmedi olarak işaretlenen ödemelerin yanında bir kalem simgesi göreceksiniz – ödemeyi düzenlemek için buna tıklayın.

Açılan pencerede ödemeyi ödendi olarak işaretleyin (açma/kapatma düğmesini kullanarak) ve değişiklikleri kaydedin. Kendiniz veya çalışma arkadaşlarınız için bir yorum bırakabilirsiniz; bu yorum öğrenci tarafından görünmez.