Platformda Kayıt veya Satın Alma Sırasında Ek Bilgiler Nasıl Toplanır

Kayıt veya satın alma formundaki varsayılan alanlar bazen yetersiz kalabilir. Müşterilerinizi daha iyi anlamak için örneğin görev unvanları, platformunuzu nasıl öğrendikleri veya kişisel verilerin işlenmesine onay verip vermedikleri gibi daha fazla bilgi toplamak faydalıdır. Özel alanlar, standart platform kayıt formuna ve sitenize yerleştirilmiş harici widget'lara kolayca eklenebilir.

Platform Kayıt Formuna Özel Alanlar Nasıl Eklenir

Kayıt sırasında daha fazla bilgi toplamak için forma özel alanlar ekleyin. Bu işlem iki ana adımda yapılır:

1. CRM'de Özel Alanlar Oluşturma

Şuraya gidin: CRM → Kişiler.

Ardından şuraya gidin: Ayarlar → Özel Alanlar Ekle.

Şuna tıklayın: +Global Alan, alan adını ve türünü doldurun, ardından kaydedin. 

Bu alanlar tüm kişiler için geçerli olur ve diğer formlarda kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için şu konudaki ayrı makaleye bakın: özel alan ekleme.

2. Kayıt Formuna Alan Ekleme

Şuraya geri dönün: CRM → Kişiler → Ayarlar, ancak bu kez şu sekmeyi açın: Kayıt için Alanları Özelleştirme sekmesi. 

Burada formda hangi alanların görüneceğini seçebilirsiniz. Özel alanlar eklemek için + Alan düğmesini kullanın. Hangi alanların zorunlu olacağını belirtin (yıldız işaretiyle gösterilir).

Zorunlu alanlar doldurulmalıdır; aksi takdirde kayıt tamamlanmaz. Bu özellik, örneğin veri işleme için onay almak veya kullanıcının ürününüzü nasıl keşfettiğini öğrenmek için kullanışlıdır. Bir ayrı makale kayıt formu ayarları hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Harici Bir Web Sitesindeki Widget Aracılığıyla Bilgi Nasıl Toplanır

Aynı veri toplama ilkesi, herhangi bir web sitesine, açılış sayfasına veya iş ortağı sayfasına yerleştirilebilen kompakt kayıt formları olan widget'lar için de geçerlidir. Reklamlardan veya harici kaynaklardan trafik çekmek için idealdirler.

Formu Ayarlamak İçin:

1. CRM'de Özel Alanlar Oluşturun

CRM → Kişiler bölümüne gidin.

Ardından şuraya gidin: Ayarlar → Özel Alanlar Ekle. 

Şuna tıklayın: +Global Alan, alan adını ve türünü doldurun, ardından kaydedin. 

Bu alanlar tüm kişiler için geçerli olacağından diğer formlarda da kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için şu konudaki ayrı makaleye bakın: özel alan ekleme. 

2. Widget Düzenlemeyi Açın

Şunu açın: Site → Widget, Mini açılış sayfası.

İstediğiniz widget'ı açın veya yeni bir widget oluşturun.

3. Forma Alanlar Ekleyin

Düzenleme modunda form bloğunu açın ve daha önce oluşturduğunuz alanları ekleyin. Sıralamayı değiştirebilir, bazı alanları zorunlu yapabilir veya isteğe bağlı bırakabilirsiniz.

Bir kullanıcı web sitenizdeki formu doldurduğunda, verileri tüm ek bilgilerle birlikte otomatik olarak CRM'ye kaydedilir. Bu sayede kişileri segmentlere ayırabilir, kişiselleştirilmiş e-posta bültenleri oluşturabilir ve hedef kitlenizi daha iyi anlayabilirsiniz.

Widget ayarlarına ilişkin ayrıntılı talimatları ayrı bir makalede bulabilirsiniz.