Загальна інформація про замовлення

Що таке замовлення

Замовлення - це набір умов доступу учасника до продукту або кількох продуктів. Воно включає в себе інформацію про сам продукт, обрану пропозицію, умови доступу, вартість, платежі, які були здійснені чи заплановані, а також дані клієнта.

Замовлення зазвичай створюється автоматично, коли користувач оформлює покупку — наприклад, переходить на сторінку з пропозицією чи заповнює форму-заявку через віджет.

Якщо клієнт повертається зі сторінки оплати на сторінку пропозиції або відкриває її повторно, створюється нове замовлення. Це дозволяє зафіксувати актуальні умови саме тієї пропозиції, з якою клієнт взаємодіє, і уникнути випадків, коли оплата здійснюється за старими умовами.

Де переглянути замовлення

Усі замовлення доступні в розділі CRM → Замовлення.

Також ви можете побачити всі замовлення окремого контакта у його картці контакту — вкладка Замовлення.

Натиснувши на номер замовлення, ви переходите у повну картку з усіма деталями.

Що є в картці замовлення

Загальні дані замовлення

У верхній частині картки відображається унікальний номер замовлення — його можна використати для фільтрації та швидкого пошуку. Тут же зазначено, до якої воронки належить замовлення, поточний статус у воронці, а також статус оплати. Статус оплати оновлюється автоматично, залежно від того, чи була здійснена оплата.

Якщо замовлення обслуговується менеджером або конкретною відповідальною особою — це також можна вказати в картці. Нижче можуть відображатись теги, а у полі коментар можна залишати внутрішні нотатки, які будуть видимі лише для команди — це зручно для уточнень або фіксації важливих деталей.

Дані клієнта

У блоці з даними клієнта вказується його ім’я, з можливістю перейти до картки контакту. Також зазначаються email та номер телефону — для швидкої ідентифікації або зв’язку з клієнтом.

Вартість

У розділі вартості видно валюту, ціну продуктів у замовленні, застосовану знижку, загальну суму, а також те, скільки вже було оплачено.

Продукти й пропозиції

У картці замовлення чітко вказано, до якого саме продукту або кількох продуктів надається доступ. Якщо замовлення створено автоматично, над назвою продукту буде зазначена пропозиція, яка була застосована. Це дає змогу швидко зрозуміти, за якими умовами було здійснено покупку.

У цьому ж блоці видно дату початку доступу до контенту та його тривалість, вартість продукту, налаштування відкриття доступу до уроків — зокрема, чи діють затримки перед відкриттям наступних матеріалів.

Якщо в пропозиції були вказані куратори — ця інформація також підтягнеться у картку замовлення. Також відображаються налаштування щодо практичних завдань, доступу до коментарів, а також дані про сертифікат

У випадках, коли до одного замовлення входить кілька продуктів — наприклад, курс і доступ до приватної групи — кожен з них відображається окремим блоком один під одним в карточці замовлення.

Платежі

У цій частині картки замовлення зібрана вся інформація про платіжні транзакції, що були пов’язані з цим замовленням. Це дозволяє швидко оцінити статус оплати та за потреби — повторно надіслати нагадування клієнту або зʼясувати технічні деталі оплати.

Показується унікальний ID кожної транзакції, дата та час її створення, а також форма оплати. Якщо платіж здійснювався безпосередньо через платформу — тип розрахунку буде зазначений як безготівковий.
Додатково відображається інформація про інтеграцію, тобто назва платіжної системи, через яку була здійснена транзакція. Є окреме поле для коментарів — туди можна внести додаткові позначки вручну.

Також вказується кількість спроб оплати — це допомагає зрозуміти, чи виникали труднощі під час здійснення платежу. Сума транзакції відображається окремо, і є зведений частина з Оплачено, де чітко вказано, чи була транзакція успішною. Якщо платіж ще не здійснено, в картці буде активне посилання для оплати, яке можна скопіювати або повторно надіслати клієнту. Крім того, є кнопка для ручної відправки листа-нагадування про оплату — це зручно, якщо користувач загубив лист або відклав оплату на потім.

Замовлення обʼєднує продукт, клієнта та оплату. Воно створюється автоматично при кожній новій взаємодії з пропозицією і дозволяє відстежити історію дій клієнта, перевірити актуальні умови доступу та, за потреби, швидко внести зміни. також є можливість створювати та налаштовувати замовлення вручну за потреби.