Статті:
Дізнайтесь, як виглядає розділ Замовлення у CRM, які формати перегляду доступні та як ними зручно користуватись для навігації й аналізу заявок.
Замовлення на платформі містить всю ключову інформацію: які саме продукти отримав клієнт, коли, за якою пропозицією, чи була оплата, який статус замовлення та інші деталі. Робота із замовленнями дозволяє системно керувати продажами й роздачами доступу, відстежувати платежі, знижки, статуси, комунікацію з клієнтами та багато іншого.
Детальніше про структуру та можливості картки замовлення — у статті.
У Kwiga в розділі CRM - Замовлення відображаються усі заявки користувачів, що пов’язані з купівлею курсів чи доступів до продуктів. Тут зручно слідкувати за статусом замовлення, перевіряти оплату, бачити, що саме було придбано, і які дії виконано.
Зліва доступний вибір та налаштування воронок. Роботі з воронками замовлень присвячена окрема стаття.
У правій частині панелі управління знаходиться перемикач формату відображення (таблиця або канбан), кнопка експорту замовлень, вибір стовпців для перегляду, а також кнопка для створення нового замовлення вручну. У розділі доступні два формати перегляду замовлень: таблиця та канбан.
У вигляді таблиці (списку)
Замовлення відображаються таблицею з основними колонками: дата створення, тип замовлення (звичайне, підписка, оплат частинами), номер заявки, статус, оплата, дані клієнта, продукти, платіжна інформація, коментарі тощо.
Відображення та порядок колонок можна налаштувати через кнопку Стовпці.
У верхній частині можна перемикатись між воронками,я кощо їх декілька, фільтрувати замовлення, шукати за контактом чи номером замовлення, налаштовувати набір колонок для зручного перегляду. Також показуються підсумкові суми у різних валютах і кількість замовлень у кожному статусі.
Канбан-формат
У цьому вигляді замовлення відображаються у вигляді карток, розподілених по колонках відповідно до статусу: нові, очікують оплати, у роботі, скасовані, помилкові тощо.
Кожна картка містить ключову інформацію — номер замовлення, дані клієнта, дату, суму, а також посилання на повну картку замовлення. Цей формат особливо зручний для командної роботи та візуального керування процесами.
Усі замовлення, незалежно від формату перегляду, можна експортувати для зовнішньої обробки чи звітності — наприклад, в Excel.
Цей розділ допомагає ефективно працювати з усіма заявками на платформі — від створення замовлення до його повного виконання.