Як створити та редагувати замовлення

Замовлення — це зручний інструмент для керування доступом до продуктів. Його можна створити автоматично під час оформлення покупки учасником або вручну — у випадках, коли потрібні індивідуальні умови.

Часто бувають ситуації, коли стандартні налаштування курсу не підходять конкретному клієнту: хтось просить продовжити термін доступу, іншому потрібно відключити практичні завдання, а дехто здійснює оплату в кілька етапів. У таких випадках ви можете легко відредагувати замовлення та налаштувати умови під кожного окремого учасника. Більше про те, що таке замовлення, читайте в цій статті. 

Також усі створені замовлення зручно переглядати й керувати ними в окремому меню CRM → Замовлення, де доступний повний список із фільтрами та пошуком. Якщо у вас кілька продуктів або напрямів, є можливість використовувати кілька воронок — для різних типів клієнтів чи проєктів. Детальніше про вигляд розділу замовлень — за посиланням.

Створення замовлення

Замовлення містить усі умови доступу до курсу або продукту: що саме було придбано, за якою ціною, який термін дії та інша супутня інформація. У більшості випадків замовлення створюється автоматично — коли клієнт відкриває сторінку з пропозицією або оформлює покупку через форму. У таких замовленнях вказується, за якою пропозицією вони були створені

Однак замовлення можна створити вручну. Це зручно, якщо ви хочете надати доступ без покупки, провести індивідуальні налаштування або працюєте з клієнтом у ручному режимі.

Щоб створити замовлення вручну: 

Перейдіть до розділу CRM → Замовлення 

Та натисніть +Замовлення

Або відкрийте контактну картку учасника, перейдіть на вкладку Замовлення та натисніть +Замовлення.

Щоб усе працювало коректно, важливо заповнити кілька основних полів:

1. Заповніть загальні параметри:

• Воронка – можна лишити воронку за замовчуванням без змін, або якщо їх декілька - то обрати потрібну зі списку.

• Статус – зазвичай Новий спершу,але можна обрати із інших статусів доступних в обраній воронці.

• Оплата – лишається Не оплачено, поки не буде створено та оплачено платіж в замовленні.

• Тип – Звичайний, якщо немає інших умов.

• Менеджер / Відповідальні – (не обовʼязково) за потреби вкажіть відповідальних осіб.
  Коментар – (не обовʼязково) можна додати будь-яку корисну інформацію інформацію (наприклад, причину створення вручну або зв’язок із клієнтом тощо).

2. Виберіть клієнта

У полі Клієнт натисніть Вибрати. 

Та оберіть зі списку існуючих контактів або додайте нового.

3. Вкажіть валюту заявки

Оберіть потрібно валюту, якщо доступ платний.

4. Додайте продукт

Щоб надати учаснику доступ до курсу або іншого матеріалу, додайте відповідний продукт до замовлення.

У секції Продукт натисніть + Додати, щоб вибрати курс чи інший продукт.

У вікні вибору оберіть продукт. Налаштуйте умови доступу:

Доступ до контенту:

• Відразу після оплати – доступ активується автоматично після оплати замовлення. 

• З певної дати – встановлюється фіксована дата та час старту доступу.

• Через N днів/місяців після оплати – старт доступу розраховується індивідуально на основі дати оплати.

Тривалість доступу:

• До певної дати

• На N днів/місяців

• Безстроковий доступ

Вартість – вкажіть ціну продукту (валюта підтягується автоматично з налаштувань замовлення).

Доступ до уроків – можна надати повний доступ або обмежити певними модулями/уроками.

Затримки відкриття уроків:

• Залишити як на курсі – використовуються налаштування затримок, задані в курсі.

• Скасувати всі затримки – усі уроки відкриваються одразу.

• Перевизначити затримки – задайте власні інтервали відкриття матеріалів.

Чекпоїнти (контрольні точки): Можна налаштувати та увімкнути в замовленні, щоб контролювати поступовий прогрес з допомогою практичних завдань, або вимкнути, щоб надати повний доступ одразу. Детальніше про чекпоінти тут.

Проходження практики:

• Як на курсі – дотримання налаштувань курсу.

• Скасувати всі практики – знято всі вимоги до виконання завдань.

• Перевизначити – задайте власний набір практик для цього замовлення.

Доступ до коментарів – увімкніть або вимкніть можливість коментувати в курсі, якщо в курсі є коментарі.

Сертифікат – вкажіть, чи потрібно видавати сертифікат, і за яких умов.

5. Додайте платіж

В кожному замовленні є можливість додавати як оплачені, так і неоплачені платежі.
Навіть якщо замовлення створюється вручну, можливо створити неоплачений платіж, щоб клієнт оплатив його.

У секції Платежі натисніть + Додати:

У вікні створення платежу зверніть увагу на ключові поля:

Статус оплати — перемикач має залишатися червоним поруч із написом Неоплачений, якщо ще не прийнято оплату від клієнта. Так, якщо платіж ще не здійснений - платформа згенерує посилання на оплату.

Тип платежу — не впливає на технічну логіку, але корисний для аналітики. Можна вказати:

• Звичайний — стандартний платіж.

• Передоплата — якщо замовлення розбите на частини.

• Доплата — для наступних платежів після основного.
  

Закрити доступ до продуктів у замовленні — оберіть Ні, якщо створюєте перше замовлення або додаєте доплату, і не хочете обмежувати доступ до продукту одразу після створення цього платежу.

Дата та час платежу — можна залишити поточну або обрати майбутню, якщо платіж планується пізніше.

Сума платежу — вкажіть точну суму. Валюта автоматично підтягується з замовлення.

Статус замовлення — спосіб оплати. Для прийому оплати на платформі оберіть Безготівковий розрахунок.

Платіжна система — виберіть підключену інтеграцію (наприклад, WayForPay, Stripe тощо).

Після збереження платіж буде додано до замовлення, і на сторінці зʼявиться активне посилання на оплату. Його можна Скопіювати та надіслати учневі зручним способом.


Або надіслати лист на пошту про те, що платіж додано.

Після оплати, за таким посиланням, платіж автоматично змінить статус на Оплачений. Або у разі якщо прийнято оплату іншим способом, статус можна змінити і вручну і додати коментар.

Редагування замовлення

Ви можете редагувати будь-яке замовлення — незалежно від того, чи було воно створене автоматично під час оформлення покупки, чи вручну через CRM. Це особливо актуально, якщо клієнт щось доплатив, хоче змінити дати доступу тощо.

Примітка: Якщо вам потрібно продовжити або тимчасово заморозити доступ до продукту, не потрібно відкривати замовлення. Тут є підказки:
Як змінити дату закінчення доступу до курсу
Як продовжити доступ до курсу
Як “заморозити” доступ до курсу

Якщо потрібно внести інші зміни, скористайтесь підказками нижче:

1. Де знайти замовлення для редагування

Щоб відкрити замовлення для редагування, перейдіть у розділ CRM → Замовлення.

Та знайдіть у воронці потрібне замовлення, наприклад з допомогою пошуку чи фільтрів. 

Або просто відкрийте картку контакту потрібного учасника й перейдіть на вкладку Замовлення.

2. Як відкрити замовлення для редагування

Щоб відредагувати замовлення, достатньо клікнути на номер замовлення, або на знак редагування навпроти номеру замовлення. Відкриється повна форма замовлення, де можна більшість параметрів.

3. Що можна змінити в замовленні

Після відкриття замовлення ви можете внести зміни до будь-якого доданого продукту: продовжити термін дії доступу, змінити дату старту, встановити або прибрати затримки відкриття контенту, вимкнути чекпоїнти або зняти вимогу обов’язкового проходження практичних завдань. 

Важливо: Якщо ви редагуєте замовлення, яке було створене автоматично при покупці пропозиції, система створює індивідуальну копію цієї пропозиції. У назві з’явиться позначка Copy system. Надалі зміни в оригінальній пропозиції не впливатимуть на це замовлення — у цього клієнта будуть свої власні налаштування доступу.

Наприклад, якщо учаснику треба дати більше часу — подовжіть термін доступу до контенту.

Також, наприклад, можна вимкнути чекпоїнти(зробити перемикач червоним), якщо потрібно, для окремого учня, зробити практики не обовʼязковими на курсі.

Є можливість обмежити або надати доступ до Певних уроків, або навпаки вказати Без обмежень, дозволити або заборонити доступ до коментарів тощо.

Окрім редагування налаштувань доступу до продуктів, в замовленні можна редагувати платежі. 

Наприклад якщо оплату по замовленню прийнято поза платформою, його можна відмітити Оплаченим вручну та додати коментар, або створити новий неоплачений платіж, у разі коли окрім змін у налаштуваннях доступу потрібно прийняти доплату по замовленню.

Примітка: Якщо потрібно змінити доступ не одному, а кільком учасникам — краще редагувати не замовлення, а сам тариф. Це зручно, якщо зміни стосуються одразу всієї групи. Детальінше про це - тут.

Зміни зберігаються автоматично та застосовуються відразу. Це дозволяє швидко адаптувати замовлення під потреби кожного клієнта.

Знання про створення та редагування замовлень дозволяє ефективно керувати доступом до ваших продуктів. Ви зможете легко реагувати на потреби клієнтів, автоматизувати роботу й залишатися гнучкими у нестандартних ситуаціях.