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KWIGA 帮助中心 CRM 与联系人(客户)合作 如何将部分付款标记为已支付

如何将部分付款标记为已支付

文章:

了解如何在客户通过平台外付款时,在 CRM 中记录付款。


您可以在分期付款中将单期标记为已支付,也可以将多期标记为已支付。在平台上录入并标记其中一期付款后,学生今后即可通过平台支付后续各期款项,按计划保持对产品的访问权限,并且如果下一笔付款未完成,系统将自动撤销访问权限。 

要将付款标记为已支付,您需要前往“联系人”并找到相应的客户(学生),打开联系人卡片,然后进入“订单”选项卡。点击订单编号。 

向下滚动打开的页面,您会看到“付款”板块。在标记为未支付的付款旁边,您会看到一个铅笔图标––点击它即可编辑这笔付款。 

在打开的窗口中,将付款标记为已支付(使用切换开关)并保存更改。您可以给自己或同事留下注释;学生将无法看到。