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了解如何在客户通过平台外付款(例如在没有自动计费的情况下)时,在 CRM 中记录订阅付款。
以下所述方法仅适用于记录通过平台创建的订阅付款(不适用于通过支付系统进行的付款)。您可以在学生付款时所对应优惠的设置中查看所使用的付款方式。通过支付系统完成的付款是指由支付系统按计划自动扣款,平台无法影响已设定好的扣款安排。
要将某一笔通过平台完成的付款标记为已支付,请前往“联系人”,找到相应的客户(学生),打开其联系人卡片,然后进入“订单”选项卡。点击订单编号。
在打开的页面中向下滚动到“付款”部分。在标记为未支付的付款旁,您会看到一个铅笔图标––点击它即可编辑该付款。
在打开的窗口中,将付款标记为已支付(使用切换开关),然后保存更改。您也可以给自己或同事留下注释;学生将无法看到该注释。