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KWIGA 帮助中心 CRM 与联系人(客户)合作 如何筛选填写了表单但未付款的联系人

如何筛选填写了表单但未付款的联系人

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在 Kwiga 平台上,您可以通过小组件或迷你落地页轻松收集联系人,表单提交后会自动跳转到付款页面。


在 Kwiga 平台上,您可以通过小部件或迷你落地页收集联系人,用户在提交表单后会立即被重定向到支付页面。这对于快速获取潜在客户和即时销售非常方便。您可以在单独的指南中了解有关此机制的更多信息:通过小部件销售 以及 通过迷你落地页销售

当用户提供其联系信息并点击按钮继续付款后,系统会自动在 CRM 中创建一个联系人。如果付款未完成,该联系人将保留在您的数据库中,但无权访问产品。

要查找此类用户,请进入 CRM → 联系人 部分

然后应用以下筛选条件:

 

产品访问权限 – 选择选项 无产品访问权限。这样将仅显示没有有效访问权限的用户。

产品 – 从列表中选择,并指定付款后可访问的特定课程名称。

CTA 申请 – 设置创建该联系人的小部件或迷你落地页名称。这有助于按来源筛选申请。

日期 – 如果您只想查看特定期间内收到的申请,请选择 CTA 请求时间段 -> 我的时间区间,然后输入相应的日期范围。

 

设置好所有参数后,点击 应用筛选条件

您将获得一份联系人列表,其中包含已提交申请但未完成付款且未获得访问权限的联系人。这对于后续操作可能很有帮助,例如发送提醒邮件或由经理进行人工跟进电话。