Πώς να συλλέξετε πρόσθετες πληροφορίες κατά την εγγραφή ή αγορά στην πλατφόρμα

Τα προεπιλεγμένα πεδία σε μια φόρμα εγγραφής ή αγοράς μπορεί μερικές φορές να μην επαρκούν. Για να κατανοήσετε καλύτερα τους πελάτες σας, είναι χρήσιμο να συλλέγετε περισσότερες πληροφορίες – για παράδειγμα, τη θέση εργασίας τους, πώς έμαθαν για την πλατφόρμα σας ή αν συναινούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα προσαρμοσμένα πεδία μπορούν εύκολα να προστεθούν στην τυπική φόρμα εγγραφής της πλατφόρμας και στα εξωτερικά widgets που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό σας.

Πώς να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία στη φόρμα εγγραφής της πλατφόρμας

Για να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες κατά την εγγραφή, προσθέστε προσαρμοσμένα πεδία στη φόρμα. Αυτό γίνεται σε δύο βασικά βήματα:

1. Δημιουργία προσαρμοσμένων πεδίων στο CRM

Μεταβείτε στο CRM → Επαφές.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων.

Κάντε κλικ στο +Καθολικό πεδίο, συμπληρώστε το όνομα και τον τύπο του πεδίου και αποθηκεύστε. 

Αυτά τα πεδία θα ισχύουν για όλες τις επαφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες φόρμες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ξεχωριστό άρθρο σχετικά με την προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων.

2. Προσθήκη πεδίων στη φόρμα εγγραφής

Επιστρέψτε στο CRM → Επαφές → Ρυθμίσεις, αλλά τώρα ανοίξτε την καρτέλα Προσαρμογή πεδίων για εγγραφή. 

Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε ποια πεδία θα εμφανίζονται στη φόρμα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί + Πεδίο για να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία. Καθορίστε ποια πεδία θα είναι υποχρεωτικά (με αστερίσκο).

Τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει να συμπληρωθούν· διαφορετικά, η εγγραφή δεν θα ολοκληρωθεί. Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, για να λάβετε συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων ή για να μάθετε πώς ο χρήστης ανακάλυψε το προϊόν σας. Ένα ξεχωριστό άρθρο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της φόρμας εγγραφής.

Πώς να συλλέξετε πληροφορίες μέσω widget σε εξωτερικό ιστότοπο

Η ίδια αρχή συλλογής δεδομένων λειτουργεί και για τα widgets – συμπαγείς φόρμες εγγραφής που μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιονδήποτε ιστότοπο, landing page ή σελίδα συνεργάτη. Είναι ιδανικά για την προσέλκυση επισκεψιμότητας από διαφημίσεις ή εξωτερικές πηγές.

Για να ρυθμίσετε τη φόρμα:

1. Δημιουργήστε προσαρμοσμένα πεδία στο CRM

Μεταβείτε στο CRM → Επαφές.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων. 

Κάντε κλικ στο +Καθολικό πεδίο, συμπληρώστε το όνομα και τον τύπο του πεδίου και αποθηκεύστε. 

Αυτά τα πεδία θα ισχύουν για όλες τις επαφές, επομένως μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες φόρμες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ξεχωριστό άρθρο σχετικά με την προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων. 

2. Μεταβείτε στην επεξεργασία widget

Ανοίξτε το Ιστότοπος → Widget, Mini-landing.

Ανοίξτε το επιθυμητό widget ή δημιουργήστε ένα νέο.

3. Προσθέστε πεδία στη φόρμα

Στη λειτουργία επεξεργασίας, ανοίξτε το μπλοκ φόρμας και προσθέστε τα πεδία που δημιουργήθηκαν προηγουμένως. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά τους, να κάνετε κάποια πεδία υποχρεωτικά ή να τα αφήσετε προαιρετικά.

Μόλις ένας χρήστης συμπληρώσει τη φόρμα στον ιστότοπό σας, τα δεδομένα του αποθηκεύονται αυτόματα στο CRM μαζί με όλες τις πρόσθετες πληροφορίες. Αυτό σας επιτρέπει να τμηματοποιείτε τις επαφές, να δημιουργείτε εξατομικευμένα newsletters και να κατανοείτε καλύτερα το κοινό-στόχο σας.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη ρύθμιση του widget μπορείτε να βρείτε σε ξεχωριστό άρθρο.