Massenaktionen in der Datenbank

Im Kwiga-CRM kannst du Änderungen an einer großen Anzahl von Kontakten gleichzeitig vornehmen. Das ist praktisch, wenn du Daten aktualisieren, Tags ändern oder einer bestimmten Kundengruppe den Zugriff auf ein Produkt gewähren musst.

Gehe zuerst zu CRM → Kontakte.

Standardmäßig ist die Schaltfläche Massenaktionen deaktiviert.

Um Massenaktionen zu verwenden, musst du mindestens einen Kontakt auswählen, indem du das Kästchen links anklickst.

Wenn du Daten für eine große Kundengruppe aktualisieren musst, kannst du den Filter verwenden, der dir hilft, die benötigten Kontakte schnell zu finden. Nach dem Anwenden des Filters kannst du alle Ergebnisse mit einem Klick auswählen.

Schauen wir uns nun die Arten von Massenaktionen an, die du durchführen kannst.

Aktionen mit Kontakten

Du kannst grundlegende Aktionen durchführen, die sich direkt auf Kontakte auswirken, wie zum Beispiel:

• Aktivierungs-E-Mail senden – sendet eine weitere Aktivierungs-E-Mail. Du kannst die ursprüngliche Aktivierungs-E-Mail erneut senden, wenn ein Schüler sie nicht erhalten hat oder sie nicht finden kann. Die E-Mail enthält einen Link zu seinem Kwiga-Dashboard.

• Löschen – entfernt den Benutzer. Zusammen mit dem Benutzer werden auch sein Kursverlauf, Tags, Übungsantworten usw. gelöscht.

• Blockieren – blockieren bedeutet, dass der Schüler deine Produkte in seinem Dashboard nicht mehr sehen kann.

• Entsperren – stellt den Zugriff auf die Produkte deines Projekts wieder her, wenn der Schüler zuvor blockiert war.

Aktionen im Zusammenhang mit Angeboten

Wenn die Kontakte mit einem bestimmten Angebot (z. B. einem Kurs oder Produkt) verknüpft sind, kannst du:

Den Zugriff auf ein bestimmtes oder mehrere Produkte für alle oder eine Gruppe von Kontakten mit nur wenigen Klicks über das Angebot hinzufügen oder entfernen.

Aktionen mit Kontaktfeldern

Hinweis: Du kannst ein neues Feld nur zu ausgewählten Kontakten hinzufügen. Das bedeutet, dass das Feld nicht bei allen Kontakten erscheint. Selbst wenn du alle bestehenden Kontakte auswählst, ist das Feld für neue nicht verfügbar. Wenn du möchtest, dass das Feld für alle aktuellen und zukünftigen Kontakte verfügbar ist, verwende die Kontakt-Einstellungen, um ein globales Benutzerfeld hinzuzufügen.

Etikett hinzufügen

Um deine Kontaktdatenbank zu organisieren, kannst du Etikett zuweisen oder entfernen.

Massenaktionen sparen Zeit und erleichtern die Verwaltung deiner Kontaktdatenbank, indem sie die Aktualisierung von Daten für zahlreiche Kunden mit einem einzigen Klick ermöglichen.