Artikel:
- Importieren der Kundenbasis
- Massenaktionen in der Datenbank
- Benutzerdefinierte Felder im CRM hinzufügen
- Basisversion von Kwiga CRM
- Login-Protokoll
- Wie man den Zahlungsplan für einen Schüler ändert
- Wie man eine Teilzahlung als bezahlt markiert
- Wie man ein Abonnement als bezahlt markiert (über die Plattform)
- So filtern Sie Kontakte, die das Formular ausgefüllt, aber nicht bezahlt haben
- Wie man einem Teilnehmer eine E-Mail sendet
- Wie man zusätzliche Informationen während der Registrierung oder beim Kauf auf der Plattform sammelt
- Hinzufügen von Kontakten aus Google Forms und Google Sheets zum Kwiga CRM
Wie man eine Abonnementzahlung im CRM aufzeichnet, wenn der Kunde die Zahlung außerhalb der Plattform vorgenommen hat (für Fälle ohne automatische Abrechnung).
Die unten beschriebene Methode ermöglicht es Ihnen, eine Zahlung nur für Abonnements zu erfassen, die über die Plattform abgeschlossen wurden (NICHT über ein Zahlungssystem). Sie können die verwendete Zahlungsmethode in den Angebotseinstellungen überprüfen, unter denen der Student die Zahlung vorgenommen hat.
Zahlungen, die über ein Zahlungssystem erfolgen, beziehen sich auf automatische Abbuchungen, die vom Zahlungssystem verarbeitet werden, und die Plattform kann einen bereits festgelegten Zahlungsplan nicht beeinflussen.
Um eine der über die Plattform getätigten Zahlungen als bezahlt zu markieren, gehen Sie zu Kontakte, suchen Sie den entsprechenden Kunden (Studenten), öffnen Sie dessen Kontaktkarte und wechseln Sie zum Tab Bestellungen. Klicken Sie auf die Bestellnummer.

Scrolle auf der geöffneten Seite nach unten bis zum Abschnitt Zahlungen. Neben den als nicht bezahlt gekennzeichneten Zahlungen siehst du ein Stiftsymbol; klicke darauf, um die Zahlung zu bearbeiten.

Im sich öffnenden Fenster markiere die Zahlung als bezahlt (mithilfe des Schalters) und speichere die Änderungen. Du kannst einen Kommentar für dich oder deine Kollegen hinterlassen; dieser ist für den Studenten nicht sichtbar.

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