Termékek kezelése egy kapcsolati adatlapon: hozzáadás, lezárás, dátum módosítása és hozzáférés eltávolítása

A menedzsereknek gyakran manuálisan kell hozzáférést adniuk egy kapcsolattartónak egy kurzushoz: amikor a fizetés a platformon kívül történt, amikor a hozzáférésről személyesen állapodtak meg a tanulóval, vagy amikor egy sikertelen rendelés utáni hibát kell kijavítani stb. Erre a célra a kapcsolattartói kártyán megtalálható a következő fül Termékek, ahol megtekintheti az összes aktív hozzáférés-megadást, valamint a már törölteket is. Innen gyorsan hozzáférést adhat a kapcsolattartónak a szükséges kurzushoz vagy csomaghoz egyedi rendelés létrehozása nélkül.

Termék hozzáadása a kapcsolattartói kártyán

Ha hozzáférést szeretne adni egy kapcsolattartónak, nyissa meg a kártyáját, és lépjen a Termékek fülre. Ha a kapcsolattartónak még nincsenek termékei, akkor az Aktív termékek alfül üres lesz, és itt kell használnia a Hozzáférés adása a termékhez részt a következőre kattintva: + Termék.

A megnyíló modális ablakban először válassza ki, hogy pontosan mihez ad hozzáférést: egy konkrét termékhez vagy egy konkrét csomaghoz.

 
Ha az első lehetőséget választja, a platform megnyitja az összes kurzus, intenzív képzés, zárt csoport, webinárium vagy a Kwigaplatformon kívüli termék listáját, ahol megtalálhatja a szükségeset, és a Mentés gombbal erősítheti meg a választását.


Ha rögtön egy konkrét csomagotválaszt, kihagyhatja a termékválasztási lépést: a rendszer azonnal felajánlja az adott kurzushoz nem kapcsolódó csomagok listáját. Ez gyorsabb, és különösen kényelmes, ha egy csomag több termékhez biztosít hozzáférést, mivel nem kell minden terméket külön megkeresnie.

Ezután az ablakban megjelenik a Hozzáférési forma mező, ahol meg kell adnia, hogy melyik csomag (vagy ajánlat) alapján kap hozzáférést a kapcsolattartó. Itt külön csomaglista nyílik meg, ahol egy vagy több lehetőséget is kiválaszthat.

A termék és a csomag kiválasztása után már csak a fizetési állapotot kell megadnia a Ajánlat fizetése mezőben, és szükség esetén be kell kapcsolnia a Fizetési tranzakció hozzáadása kapcsolót, ha ezt a fizetést bele kell foglalni a jelentésekbe.
Az értesítések nyelve automatikusan a kapcsolattartó profilja alapján lesz beállítva, a Termékhozzáférés és a Sikeres fizetés kapcsolókkal pedig kiválaszthatja, mely e-maileket kapja meg a kapcsolattartó. A folyamatot a kötelező jelölőnégyzet teszi teljessé: Az adatok a felhasználó hozzájárulásával kerültek hozzáadásra, majd kattintson a következőre: Mentés, és a termék megjelenik az aktívak között.

Mentés után a termék a következő fülön jelenik meg: Aktív termékek egy részletes hozzáférési kártyával, amelyen a következők láthatók:

• Kurzus neve - a termékre mutató hivatkozással.

• Hozzáadva - a hozzáférés megadásának dátuma és ideje, valamint a hozzáférést megadó felhasználó.

• Hozzáférési időszak - a hozzáférés kezdő és befejező dátuma; a befejező dátum közvetlenül itt módosítható.

• Tartalomhoz való hozzáférés - a feloldott leckék száma, valamint egy hivatkozás Teljesítési statisztikák a tanuló előrehaladásának ellenőrzéséhez.

• Hozzáférés megadva ezen keresztül - az ajánlat és a rendelés száma, amelyen keresztül a hozzáférést megadták; szükség esetén a gombbal további hozzáférést adhat hozzá + Hozzáférés hozzáadása.

A kártya felett egy műveleti panel található: Hozzáférés meghosszabbítása, Befagyasztás, Hozzáférés lezárása és Hozzáférés törlése.

A hozzáférés meghosszabbításának használatáról szóló útmutatót a következő cikkben találja: Termékhozzáférés meghosszabbítása, a befagyasztásról pedig a következő cikkben olvashat: Termékhozzáférés befagyasztása. Az alábbiakban a következő műveleteket tekintjük át: Hozzáférés lezárása és Hozzáférés törlése.

Termékhozzáférés lezárása a kapcsolati kártyán

Ha azonnal vissza szeretné vonni egy kapcsolat termékhez való hozzáférését anélkül, hogy magát a bejegyzést törölné, kattintson a Hozzáférés lezárása gombra a műveleti panelen.

A platform figyelmeztetést jelenít meg arról, hogy a hozzáférés befejező dátuma a jelenlegi időpontra módosul, és a résztvevő azonnal elveszíti a termékhez való hozzáférést.

A Megerősítés:

• Hozzáférési időszak gombbal történő megerősítés után frissül — a befejező dátum a lezárás időpontjára változik, és pirossal lesz kiemelve.

• Tartalomhoz való hozzáférés azt jelzi, hogy a tartalom már nem érhető el.

• Az ajánlat melletti jelző a blokkban Hozzáférés biztosítva ezen keresztül: zöld helyett szürkére vált piros jelöléssel.

• A következő gombok: Felfüggesztés és Hozzáférés lezárása eltűnnek a műveleti panelről, így csak ezek maradnak: Hozzáférés meghosszabbítása és Hozzáférés eltávolítása.
  
  

A termék az Aktív termékek fülön marad — a hozzáférés lezárása nem helyezi át az eltávolított termékek közé; csak korlátozza a kapcsolattartó kurzushasználati lehetőségét.

A hozzáférés végdátumának módosítása

A hozzáférés végdátumát és idejét manuálisan módosíthatja, ha a dátumra kattint a következő mezőben: Hozzáférési időszak mező.

A Hozzáférés végdátumának módosításanaptár megnyílik, ahol új dátumot, időpontot és időzónát választhat, majd a módosításokat a következőre kattintva mentheti: Mentés.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy a hozzáférés ilyen módon történő meghosszabbítása nem szünteti meg a kötelező termékdíjak megfizetésének szükségességét. Ha a kapcsolattartó egy kötelező fizetés elmulasztása miatt veszítette el a hozzáférést, érdemesebb Türelmi időszakot beállítani a kötelező fizetéshez a hozzáférés ideiglenes visszaállításához. Türelmi időszak az az időszak, amely a fizetés esedékességének lejárta után következik, és amely alatt a felhasználó továbbra is hozzáfér a termékhez, valamint a hozzáférés elvesztése nélkül teljesítheti a fizetést. Ezen időszak lejárta után a hozzáférés felfüggesztésre kerül. Ha nincs beállítva türelmi időszak, a hozzáférés azonnal felfüggesztésre kerül, amint a fizetés késedelmes lesz.

Mentés után az új dátum azonnal megjelenik a kapcsolattartó adatlapján a következőben: Hozzáférési időszak.

Hozzáférés eltávolítása a kapcsolattartó adatlapján

A termék kapcsolattartótól való teljes eltávolításához kattintson a következőre: Hozzáférés eltávolítása a műveleti panelen.
A platform figyelmezteti, hogy a termék el lesz távolítva a kapcsolattartótól, és megjeleníti az eltávolítandó termék nevét: a kapcsolattartó elveszíti a hozzáférést, és a továbbiakban nem fogja látni azt a fiókjában.

Miután a következőre kattintva megerősíti: Igen, eltávolítás a termék eltűnik az Aktív termékek alfülből, és átkerül a következőbe: Eltávolított termékek.

Hozzáférés visszaállítása egy termékhez a kapcsolattartói kártyán

Ha vissza szeretné állítani egy kapcsolattartó hozzáférését egy törölt termékhez, lépjen az alfülre Törölt termékek és kattintson a következőre: Hozzáférés visszaállítása a megfelelő bejegyzés mellett.

A platform egy megerősítő ablakot jelenít meg a résztvevő nevével, a termék nevével és a visszaállítandó hozzáférés lejárati dátumával.

A következő gombbal történő megerősítés után: Visszaállítás a termék újra megjelenik a következők között: Aktív termékek ugyanazzal a hozzáférési időszakkal és a feloldott tartalom mennyiségével, mint a törlés előtt.
Összességében a Termékek fül a kapcsolattartói kártyán lehetővé teszi a hozzáférések rugalmas, manuális kezelését: közvetlenül hozzáférést adhat egy adott kurzushoz vagy csomaghoz, ideiglenesen visszavonhatja a hozzáférést a bejegyzés elvesztése nélkül, módosíthatja a lejárati dátumot, és szükség esetén teljesen törölhet egy terméket, majd ugyanilyen egyszerűen visszaállíthatja azt.

Ez kényelmes eszköz a menedzser számára, amikor a hozzáférési problémákat gyorsan, új megrendelés létrehozása nélkül kell megoldani.