Acțiuni în masă în baza de date

În CRM-ul Kwiga, poți face modificări pentru un număr mare de contacte dintr-o singură dată. Acest lucru este convenabil când trebuie să actualizezi date, să modifici etichete sau să oferi acces la un produs pentru un anumit grup de clienți.

Mai întâi, mergi la CRM → Contacte.

În mod implicit, butonul Acțiuni în masă este dezactivat. 

Pentru a folosi acțiunile în masă, trebuie să selectezi cel puțin un contact bifând caseta din stânga.

Dacă trebuie să actualizezi datele pentru un grup mare de clienți, poți folosi filtrul, care te ajută să găsești rapid contactele necesare. După aplicarea filtrului, poți selecta toate rezultatele cu un singur clic.

Acum, să vedem ce tipuri de acțiuni în masă poți efectua.

Acțiuni cu contacte

Poți efectua acțiuni de bază care afectează direct contactele, cum ar fi:

Poți efectua acțiuni de bază care afectează direct contactele, cum ar fi:

• Trimite email de activare – trimite un alt email de activare. Poți retrimite emailul original de activare dacă un student nu l-a primit sau nu îl poate găsi. Emailul conține un link către panoul său Kwiga.

• Șterge – elimină utilizatorul. Odată cu utilizatorul, sunt șterse și istoricul cursurilor, etichetele, răspunsurile la practică etc.

• Blochează – blocarea înseamnă că studentul nu va mai putea vedea produsele tale în panoul său.

• Deblochează – restabilește accesul la produsele proiectului tău dacă studentul a fost blocat anterior.

Acțiuni legate de oferte

Dacă contactele sunt asociate cu o anumită ofertă (cum ar fi un curs sau un produs), poți:

Adăuga sau elimina accesul la un anumit produs sau la mai multe produse pentru toate contactele sau pentru un grup de contacte în doar câteva clicuri, folosind oferta.

Acțiuni cu câmpurile contactului

Notă: Poți adăuga un câmp nou doar contactelor selectate. Asta înseamnă că acel câmp nu va apărea la toate contactele. Chiar dacă alegi toate contactele existente, câmpul nu va fi disponibil pentru cele noi. Dacă vrei ca acel câmp să fie disponibil pentru toate contactele actuale și viitoare – folosește Setări contacte pentru a adăuga un câmp global de utilizator.

Adăugarea etichetelor

Pentru a-ți organiza baza de date de contacte, poți atribui sau elimina etichete.

Acțiunile în masă economisesc timp și fac ușoară gestionarea bazei tale de date de contacte prin actualizarea datelor pentru numeroși clienți cu un singur clic.