Articole:
- Import bază de clienți
- Acțiuni în masă în baza de date
- Adăugarea câmpurilor personalizate în CRM
- Versiunea de bază a Kwiga CRM
- Jurnal de autentificare
- Cum să schimbi programul de plată pentru un studen
- Cum să marchezi o plată parțială ca plătită
- Cum să marchezi un abonament ca plătit (prin platformă)
- Cum să filtrezi contactele care au completat formularul, dar nu au plătit
- Cum să trimiți un e-mail unui participant
- Cum să colectezi informații suplimentare în timpul înregistrării sau achiziției pe platformă
- Adăugarea contactelor din Google Forms și Google Sheets în CRM-ul Kwiga
Descrierea funcționalităților versiunii de bază a Kwiga CRM.
În acest articol:
CRM este un sistem care vă permite să urmăriți informațiile despre clienți și istoricul interacțiunilor cu aceștia. Versiunea de bază a Kwiga CRM vă permite să:
- Adăugați orice informații despre clienți prin crearea de câmpuri personalizate suplimentare, atât comune pentru toate contactele, cât și punctuale pentru anumite contacte.
- Personalizați formatul de afișare al contactelor, ascundeți și afișați anumite câmpuri, inclusiv pe cele personalizate.
- Importați și exportați date pentru toate contactele
- Creați atât liste statice, cât și dinamice (segmente), segmentați audiența în funcție de diverși parametri
- Efectuați acțiuni în masă cu toate contactele sau cu un grup de contacte, inclusiv acordarea accesului la cursuri, maratoane, webinarii și alte produse.
Setările Kwiga CRM vă permit să:
Setările câmpurilor în timpul înregistrării - setați ce câmpuri pot completa cursanții și ce câmpuri sunt obligatorii. Puteți personaliza aceste setări pentru produse diferite sau puteți face ca setările implicite să se aplice tuturor produselor.
Adăugarea câmpurilor personalizate - Adăugați câmpuri suplimentare care să fie utilizate pentru toate contactele. Citiți mai multe despre acest lucru în articolul: Adăugarea câmpurilor personalizate
Etichete de contact - Puteți adăuga etichete care vor fi utilizate pentru segmentarea audienței, le puteți vedea pe cele deja disponibile și frecvența de utilizare.
Exportul contactelor - vă permite să descărcați baza de date CRM curentă sau să descărcați o listă generată conform anumitor parametri.
Aspect CRM
Puteți seta aspectul CRM specificând ce coloane doriți să fie afișate în vizualizarea implicită (pictograma ochi), precum și să le schimbați ordinea (câmpurile afișate în stânga sunt în partea de sus).
Filtru CRM
Filtrul CRM vă permite să afișați contactele după anumite criterii, să efectuați acțiuni în masă cu acestea sau să le marcați cu o etichetă și să le trimiteți o listă de corespondență.
Puteți filtra audiența folosind câmpuri standard sau câmpuri personalizate.
