Articole:
- Import bază de clienți
- Acțiuni în masă în baza de date
- Adăugarea câmpurilor personalizate în CRM
- Versiunea de bază a Kwiga CRM
- Jurnal de autentificare
- Cum să schimbi programul de plată pentru un studen
- Cum să marchezi o plată parțială ca plătită
- Cum să marchezi un abonament ca plătit (prin platformă)
- Cum să filtrezi contactele care au completat formularul, dar nu au plătit
- Cum să trimiți un e-mail unui participant
- Cum să colectezi informații suplimentare în timpul înregistrării sau achiziției pe platformă
- Adăugarea contactelor din Google Forms și Google Sheets în CRM-ul Kwiga
Află cum să înregistrezi o plată de abonament în CRM dacă clientul a efectuat plata în afara platformei (în cazuri fără facturare automată).
Metoda descrisă mai jos vă permite să înregistrați o plată doar pentru abonamentele efectuate prin platformă (NU printr-un sistem de plată). Puteți verifica metoda de plată utilizată în setările ofertei prin care studentul a efectuat plata. Plățile realizate printr-un sistem de plată se referă la debitări automate procesate de sistemul de plată, iar platforma nu poate influența un program deja stabilit.
Pentru a marca drept plătită una dintre plățile efectuate prin platformă, mergeți la Contacte, găsiți clientul relevant (studentul), deschideți cardul de contact al acestuia și accesați fila Comenzi. Faceți clic pe numărul comenzii.
Derulați în jos pe pagina deschisă până la secțiunea Plăți. Lângă plățile marcate ca neplătite, veți vedea o pictogramă în formă de creion – faceți clic pe ea pentru a edita plata.
În fereastra deschisă, marcați plata ca plătită (folosind comutatorul) și salvați modificările. Puteți lăsa un comentariu pentru dumneavoastră sau colegii dumneavoastră; acesta nu va fi vizibil pentru student.
