Articole:
- Import bază de clienți
- Acțiuni în masă în baza de date
- Adăugarea câmpurilor personalizate în CRM
- Versiunea de bază a Kwiga CRM
- Jurnal de autentificare
- Cum să schimbi programul de plată pentru un studen
- Cum să marchezi o plată parțială ca plătită
- Cum să marchezi un abonament ca plătit (prin platformă)
- Cum să filtrezi contactele care au completat formularul, dar nu au plătit
- Cum să trimiți un e-mail unui participant
- Cum să colectezi informații suplimentare în timpul înregistrării sau achiziției pe platformă
- Adăugarea contactelor din Google Forms și Google Sheets în CRM-ul Kwiga
Află cum să înregistrezi o plată în CRM dacă clientul a efectuat plata în afara platformei.
Puteți marca drept plătită fie o singură rată dintr-o plată eșalonată, fie mai multe rate. Introducerea și marcarea uneia dintre ratele de plată pe platformă îi va permite studentului să efectueze plăți pentru ratele următoare prin intermediul platformei în viitor, să păstreze accesul la produs conform programului și să revoce automat accesul dacă următoarea plată nu este efectuată.
Pentru a marca o plată drept plătită, trebuie să mergeți la Contacte și să găsiți clientul (studentul) dorit, să deschideți fișa de contact și să accesați fila Comenzi. Faceți clic pe numărul comenzii.
Derulați în jos pe pagina care se deschide, unde veți vedea blocul Plăți. Lângă plățile marcate ca neplătite, veți vedea o pictogramă cu creion – faceți clic pe ea pentru a edita această plată.
În fereastra care se deschide, marcați plata ca plătită (folosind comutatorul) și salvați modificările. Puteți lăsa un comentariu pentru dvs. sau colegii dvs.; acesta nu va fi vizibil pentru student.
