Import bază de clienți

Pe platforma Kwiga, gestionarea contactelor și a cursanților este simplă. Alegeți între două opțiuni pentru transferul în masă al contactelor: import direct într-un curs sau transferul bazei de date în CRM. Dacă trebuie să oferiți imediat acces la lecții sau să atribuiți cursanți unor planuri tarifare – importați în curs.

Dacă creați o bază de date pentru mailinguri sau stocați contacte fără a le conecta la cursuri – alegeți CRM. Cel mai important este că puteți actualiza oricând datele printr-un import repetat. Selectați opțiunea potrivită și gestionați procesul de învățare ușor și eficient!

Import în curs

Dacă aveți deja o listă de cursanți care trebuie adăugați la un anumit curs, puteți face acest lucru folosind importul în masă.

Încărcarea unui fișier și configurarea importului

1. Deschideți secțiunea Cursuri și navigați la cursul dorit.

2. În fila Membri, faceți clic pe +, apoi selectați fila Import.

3. Specificați numele importului.

Notă: Istoricul importurilor este salvat. Prin atribuirea unui nume unic, puteți găsi cu ușurință importul necesar în cazul în care apar întrebări.

3. Încărcați un fișier cu datele cursanților în format CSV sau XLSX

Puteți importa fie o listă de adrese de email, fie un tabel detaliat cu date personale, linkuri către rețele sociale și note suplimentare. Dacă fișierul conține mai mult de 5.000 de rânduri, sistemul va procesa doar primele 5.000 de înregistrări. Un fișier exemplu este disponibil pentru descărcare, pentru a asigura formatarea corectă.

În Kwiga, puteți crea câmpuri personalizate în fișa de contact pentru a le alinia cu procesele dvs. de business, ceea ce vă permite să le folosiți în automatizări și segmentarea audienței.

Dacă încărcați un fișier CSV, specificați delimitatorul (de ex., punct și virgulă sau virgulă). Dacă nu sunteți sigur în privința delimitatorului, contactați suportul Kwiga. Pentru fișierele XLS/XLSX, nu este necesar să specificați un delimitator. Dacă fișierul conține antete de coloană, activați comutatorul Skip First Row.

La acest pas, puteți adăuga etichete tuturor contactelor din fișier, oferi acces la un produs și selecta oferta relevantă.

Configurați notificările prin email selectând o limbă, alegând un șablon de email sau dezactivând complet trimiterea emailurilor. După ce faceți toate ajustările, faceți clic pe Download File.

Procesarea datelor și finalizarea importului

Sistemul va începe procesarea datelor, ceea ce poate dura câteva secunde, în funcție de dimensiunea fișierului și de numărul de contacte.

În fila Istoric importuri, veți vedea setările selectate la pasul anterior și un tabel cu coloane în care trebuie să specificați ce date să importați și unde să le atribuiți.

Puteți omite coloanele inutile sau importa doar adresele de email.

Sfat: În această etapă, puteți atribui o etichetă participanților selectând o anumită coloană și marcând-o cu o etichetă. De exemplu, dacă o coloană conține planuri tarifare, puteți eticheta cursanții în consecință, ceea ce facilitează filtrarea participanților și acordarea accesului în funcție de planul lor.

După ce toate setările sunt definite, faceți clic pe Start Import.

Import în CRM

O altă modalitate de a importa contacte în masă, utilă în special pentru transferul unei baze de date de clienți pentru campanii de email, importarea contactelor care nu sunt legate de un anumit curs sau dacă preferați să lucrați direct în CRM.

Cum să importați contacte în CRM

1. Accesați meniul CRM și selectați Contacte.

2. Faceți clic pe + și deschideți fila Import.

3. Specificați numele importului și selectați fișierul care conține adresele de email ale contactelor.

Notă: Atribuirea unui nume unic facilitează localizarea importului în cazul în care apar întrebări.

4. Încărcați fișierul în format CSV sau XLSX.

Dacă fișierul are mai mult de 5.000 de rânduri, vor fi procesate doar primele 5.000 de înregistrări. Un fișier exemplu este disponibil pentru formatarea corectă. Importul acceptă atât liste de emailuri, cât și tabele detaliate cu date personale, linkuri către rețele sociale și note suplimentare. Kwiga vă permite să creați câmpuri personalizate în fișa de contact pentru automatizare și segmentarea audienței.

Setări de import

Dacă importați un fișier CSV, specificați delimitatorul (de ex., virgulă). Contactați suportul Kwiga dacă nu sunteți sigur în privința delimitatorului. Pentru fișierele XLS/XLSX, nu este necesar niciun delimitator. Dacă fișierul conține antete de coloană, activați comutatorul Skip First Row.

În această etapă, puteți de asemenea să adăugați etichete tuturor contactelor din fișier și să alegeți dacă să acordați acces la produs sau să dezactivați notificările prin email de activare.

Faceți clic pe Upload File, iar sistemul va începe procesarea datelor. Acest lucru poate dura câteva secunde, în funcție de dimensiunea fișierului și de numărul de contacte.

La pasul următor, veți vedea setările selectate anterior și un tabel în care trebuie să definiți ce date să importați și unde să le plasați. Puteți omite coloanele inutile sau importa doar adresele de email. 

După ce toți parametrii sunt setați, faceți clic pe Start Import.

Actualizarea datelor de contact

Puteți actualiza detaliile contactelor existente în Kwiga CRM. De exemplu, dacă inițial au fost importate doar adrese de email, acum puteți adăuga câmpuri suplimentare.

Pentru a evita duplicatele, nu acordați acces la produs și nu trimiteți un email de activare. Dacă o adresă de email există deja în CRM, sistemul va actualiza contactul în loc să îl adauge din nou.

Puteți adăuga etichete unor participanți specifici, incluzându-le în fișier. Pentru a adăuga mai multe etichete simultan, introduceți-le separate prin virgule într-o singură celulă. De asemenea, puteți crea un câmp personalizat pentru utilizator și introduce informațiile necesare.

Notă: Kwiga CRM permite, de asemenea, acțiuni în masă pentru toate sau grupurile selectate de contacte.

Importarea cursanților în Kwiga este o modalitate rapidă și convenabilă de a transfera baza de date de contacte, de a configura accesul și de a automatiza fluxurile de lucru. Puteți adăuga cursanți direct la un curs sau puteți importa contacte în CRM pentru campanii de email și segmentarea audienței.

Setările flexibile, etichetele și câmpurile personalizate vă ajută să structurați datele și să gestionați eficient procesul de învățare. Indiferent de strategia dvs., funcția de import din Kwiga simplifică administrarea și economisește timp.