Cum să colectezi informații suplimentare în timpul înregistrării sau achiziției pe platformă

Câmpurile implicite dintr-un formular de înregistrare sau de cumpărare pot fi uneori insuficiente. Pentru a vă înțelege mai bine clienții, este util să colectați mai multe informații – de exemplu, funcția lor, cum au aflat despre platforma dvs. sau dacă își dau consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Câmpurile personalizate pot fi adăugate cu ușurință în formularul standard de înregistrare al platformei și în widgeturile externe integrate pe site-ul dvs.

Cum să adăugați câmpuri personalizate în formularul de înregistrare al platformei

Pentru a colecta mai multe informații în timpul înregistrării, adăugați câmpuri personalizate în formular. Acest lucru se face în doi pași principali:

1. Crearea câmpurilor personalizate în CRM

Accesați CRM → Contacte.

Apoi mergeți la Setări → Adăugați câmpuri personalizate.

Faceți clic pe +Câmp global, completați tipul numelui câmpului și salvați. 

Aceste câmpuri se vor aplica tuturor contactelor și pot fi utilizate și în alte formulare.

Pentru mai multe detalii, consultați articolul separat despre adăugarea câmpurilor personalizate.

2. Adăugarea câmpurilor în formularul de înregistrare

Reveniți la CRM → Contacte → Setări, dar de această dată deschideți fila Personalizarea câmpurilor pentru înregistrare. 

Aici puteți alege ce câmpuri apar în formular. Folosiți butonul + Câmp pentru a adăuga câmpuri personalizate. Specificați ce câmpuri vor fi obligatorii (marcate cu un asterisc).

Câmpurile obligatorii trebuie completate; în caz contrar, înregistrarea nu va fi finalizată. Acest lucru este util, de exemplu, pentru a obține consimțământul privind prelucrarea datelor sau pentru a afla cum a descoperit utilizatorul produsul dvs. Un articol separat oferă mai multe informații despre configurarea formularului de înregistrare.

Cum să colectați informații printr-un widget pe un site extern

Același principiu de colectare a datelor funcționează și pentru widgeturi – formulare compacte de înregistrare care pot fi integrate pe orice site web, pagină de destinație sau pagină de partener. Acestea sunt ideale pentru atragerea traficului din reclame sau din surse externe.

Pentru a configura formularul:

1. Creați câmpuri personalizate în CRM

Accesați CRM → Contacte.

Apoi mergeți la Setări → Adăugați câmpuri personalizate. 

Faceți clic pe +Câmp global, completați tipul numelui câmpului și salvați. 

Aceste câmpuri se vor aplica tuturor contactelor, astfel încât pot fi utilizate și în alte formulare.

Pentru mai multe detalii, consultați articolul separat despre adăugarea câmpurilor personalizate. 

2. Accesați editarea widgetului

Deschideți Site → Widget, Mini-landing.

Deschideți widgetul dorit sau creați unul nou.

3. Adăugați câmpuri în formular

În modul de editare, deschideți blocul formularului și adăugați câmpurile create anterior. Puteți rearanja ordinea, puteți face unele câmpuri obligatorii sau le puteți lăsa opționale.

După ce un utilizator completează formularul de pe site-ul dvs., datele sale sunt salvate automat în CRM împreună cu toate informațiile suplimentare. Acest lucru vă permite să segmentați contactele, să creați newslettere personalizate și să vă înțelegeți mai bine publicul țintă.

Instrucțiuni detaliate despre configurarea widgetului pot fi găsite într-un articol separat.