Как добавить члена команды

Управление командой начинается с правильного распределения ролей и прав доступа. На платформе Kwiga вы можете легко добавить новых членов команды, настроить их права и организовать эффективную работу. В этой статье вы узнаете, как это сделать.

Шаг 1: Перейдите к настройкам

Начните с клика на значок профиля справа вверху платформы. Далее выберите Настройки → Все настройки → Команда. Это место, где вы будете создавать и управлять командой.

Шаг 2: Добавьте пользователя

Перейдите на вкладку Пользователи и нажмите +(Добавить пользователя). Далее:

• Имя

• Email (логин)

• Телефон (необязательно).

При добавлении можно выбрать Группу доступа, например с полным доступом, или например создать собственную группу с частичным доступом к разделам кабинета. Можно добавить пользователя и без группы, и настроить доступ впоследствии.

Как только пользователь будет добавлен, он получит письмо-приглашение с кнопкой для присоединения к вашему проекту.

Как настроить группы доступа для пользователей

Во вкладке Группы доступа создайте группу, которая определит, к каким разделам платформы будет доступ у ваших коллег.

Нажмите + (Добавить группу), дайте ей название (например, "Администраторы", "Кураторы" или "Менеджеры" и т.п.) и с помощью галочек определите уровень доступа.

Одна группа доступа может использоваться для нескольких пользователей с одинаковыми функциями, а количество групп не ограничено — можно создать отдельную группу даже для одного члена команды, если требуется максимальная гибкость.

Какие разделы доступа можно настроить

Слева в списке Доступы собраны все разделы кабинета, к которым можно предоставить или ограничить доступ:

• Настройки — управление кабинетом, подпиской, пользователями и группами доступа.

• Геймификация — баллы, рейтинги и игровые механики для учеников.

• Продукт — создание и редактирование курсов, марафонов, вебинаров.

• Квизы — тесты, задания и опросы.

• Продажи — предложения, тарифы и условия продажи.

• CRM: Контакт — карточки контактов и доступы к продуктам.

• CRM: Заказы — заказы и их статусы.

• Чат (общение) — переписка с учениками и клиентами. Раздел пока находится в разработке.

• Аналитика — отчеты по курсам, оплатам и команде (подробнее ниже).

• Маркетинг — рассылки, автоматизации и воронки продаж.

• Сертификаты — выдача и настройка сертификатов.

• Виджет, минилендинг — формы для сбора контактов и мини-лендинги.

• Сайт — конструктор сайтов кабинета. Раздел пока находится в разработке.

• Чат-бот — настройка чат-бота. Раздел пока находится в разработке.

• API — доступ к интеграциям через API.

• Хранилище — файлы и медиа кабинета.

Необязательно включать все разделы сразу: рекомендуем открывать только те, которые действительно нужны человеку для работы, а остальные оставлять отключенными.

Примеры: кому какие доступы предоставлять

Готового шаблона «правильной» группы не существует — набор доступов зависит от задач конкретного человека в команде. Несколько ориентиров:

Администратору обычно стоит предоставить полный доступ ко всем разделам: он работает с курсами, настройками кабинета и командой.

Менеджеру по продажам достаточно разделов CRM: Контакт, CRM: Заказы и Продажи — он работает с клиентами, оформляет заказы и управляет предложениями, поэтому доступ к настройкам кабинета ему не нужен.

Куратору стоит открыть Продукт и отчеты в разделе Аналитика (участники, прогресс, практика), чтобы он мог проверять задания и следить за продвижением учеников.

Старшему куратору, кроме того, можно расширить доступ в Аналитике, чтобы он видел сводные показатели по нескольким курсам и работу других кураторов.

Техническому специалисту подойдут API, Хранилище и, при необходимости, отчеты по оплатам в разделе Аналитика — без доступа к контенту курсов.

Маркетологу будет полезен раздел Маркетинг, а также Виджет, минилендинг — для настройки форм сбора контактов и рассылок.

Такой подход позволяет сохранять доступы минимально необходимыми: каждый видит только то, что требуется для его роли.

Отдельные настройки доступа к отчетам в разделе Аналитика

Раньше доступ к отчетам предоставлялся сразу «пакетом»: если человек получал доступ к курсам, он автоматически видел и участников, и прогресс, и практику, и сертификаты. А некоторые отчеты, например комментарии или лог валидации email, были доступны любому сотруднику кабинета независимо от его роли.

Теперь в разделе Аналитика каждым отчетом можно управлять отдельно. При редактировании группы доступа там появился набор флажков для конкретных отчетов:

• Практика: ответы

• Комментарии

• Команда, кураторы и группы учеников

• Участники курса, марафона

• Прогресс по курсу, марафону

• Сводная аналитика прогресса по курсам

• Сертификаты

• Оплаты

• Транзакции

• Проведенные вебинары

• Лог валидации email

Для каждого отчета отдельно можно предоставить право на Просмотр и, где это предусмотрено, на Редактирование.

Рядом находится переключатель Отчеты только по доступным продуктам. Он не скрывает сам отчет, а ограничивает данные, которые человек увидит в нем: строки, суммы, значения фильтров и выгрузки ограничиваются продуктами, к которым у пользователя есть доступ. Во всех существующих группах доступа этот переключатель уже включен по умолчанию, чтобы никто не увидел лишнюю информацию. Если необходимо, чтобы человек видел данные по всему кабинету, переключатель можно отключить в настройках соответствующей группы.

Что именно считается доступным, зависит от типа отчета:

• Для отчетов Практика: ответы, Комментарии, Участники курса, марафона, Прогресс по курсу, марафону, Сертификаты — это продукты и ученики, с которыми человек работает как куратор или администратор курса.

• Для отчетов Оплаты, Транзакции, Проведенные вебинары — это продукты, к которым у человека есть доступ на просмотр.

Поэтому, например, сотруднику, который отвечает за оплаты, необязательно назначать кураторство — достаточно открыть ему доступ к нужным продуктам, и отчеты по оплатам автоматически будут ограничены именно этими продуктами.

Как открыть и настроить доступ пользователя к отдельному продукту

Если нужно предоставить доступ конкретному пользователю к определённому курсу, рекомендуем настроить его через меню Курсы → Команда, кураторы и группы учеников.

Подробнее о добавлении куратора и настройке его доступа читайте в отдельной статье.

Правильная настройка доступа поможет оптимизировать рабочий процесс, минимизировать риски и улучшить взаимодействие внутри команды. Используйте возможности платформы Kwiga для создания удобной и безопасной рабочей среды для всей вашей команды.