Članci:
- Uvoz baze klijenata
- Grupne radnje u bazi podataka
- Dodavanje prilagođenih polja u CRM-u
- Osnovna verzija Kwiga CRM-a
- Evidencija prijavljivanja
- Kako promeniti raspored plaćanja za polaznika
- Kako označiti delimičnu uplatu kao plaćenu
- Kako označiti pretplatu kao plaćenu (putem platforme)
- Kako filtrirati kontakte koji su popunili obrazac, ali nisu platili
- Kako poslati e-poruku učesniku
- Kako prikupljati dodatne informacije tokom registracije ili kupovine na platformi
- Dodavanje kontakata iz Google Forms i Google Sheets u Kwiga CRM
Kako evidentirati uplatu u CRM-u ako je klijent izvršio uplatu van platforme.
Možete označiti kao plaćenu jednu ratu kod plaćanja na rate ili više rata. Unosom i označavanjem jedne od rata kao plaćene na platformi omogućićete polazniku da ubuduće vrši uplate za naredne rate putem platforme, zadrži pristup proizvodu u skladu sa rasporedom i automatski opozove pristup ako sledeća uplata ne bude izvršena.
Da biste označili uplatu kao plaćenu, potrebno je da odete u Kontakti i pronađete željenog klijenta (polaznika), otvorite karticu kontakta i pređete na karticu Porudžbine. Kliknite na broj porudžbine.
Pomerite se nadole na stranici koja se otvori, gde ćete videti blok Plaćanja. Pored uplata označenih kao neplaćene videćete ikonu olovke – kliknite na nju da biste izmenili ovu uplatu.
U prozoru koji se otvori označite uplatu kao plaćenu (pomoću prekidača) i sačuvajte izmene. Možete ostaviti komentar za sebe ili svoje kolege; neće biti vidljiv polazniku.
Niste pronašli odgovor? Kontaktirajte službu podrške putem onlajn ćaskanja ili Telegram