Članci:
- Uvoz baze klijenata
- Grupne radnje u bazi podataka
- Dodavanje prilagođenih polja u CRM-u
- Osnovna verzija Kwiga CRM-a
- Evidencija prijavljivanja
- Kako promeniti raspored plaćanja za polaznika
- Kako označiti delimičnu uplatu kao plaćenu
- Kako označiti pretplatu kao plaćenu (putem platforme)
- Kako filtrirati kontakte koji su popunili obrazac, ali nisu platili
- Kako poslati e-poruku učesniku
- Kako prikupljati dodatne informacije tokom registracije ili kupovine na platformi
- Dodavanje kontakata iz Google Forms i Google Sheets u Kwiga CRM
Kako evidentirati uplatu pretplate u CRM-u ako je klijent izvršio uplatu van platforme (za slučajeve bez automatske naplate).
Metod opisan u nastavku omogućava vam da evidentirate uplatu samo za pretplate ostvarene putem platforme (NE putem sistema za plaćanje). Metod plaćanja koji je korišćen možete proveriti u podešavanjima ponude putem koje je polaznik izvršio uplatu. Uplate izvršene putem sistema za plaćanje odnose se na automatska terećenja koja obrađuje sistem za plaćanje, a platforma ne može uticati na već utvrđen raspored.
Da biste označili jednu od uplata izvršenih putem platforme kao plaćenu, idite na Kontakti, pronađite odgovarajućeg klijenta (polaznika), otvorite njegovu kontakt karticu i pređite na karticu Porudžbine. Kliknite na broj porudžbine.
Na otvorenoj stranici pomerite se nadole do odeljka Plaćanja. Pored uplata označenih kao neplaćene videćete ikonu olovke – kliknite na nju da biste izmenili uplatu.
U otvorenom prozoru označite uplatu kao plaćenu (pomoću prekidača) i sačuvajte izmene. Možete ostaviti komentar za sebe ili kolege; neće biti vidljiv polazniku.
Niste pronašli odgovor? Kontaktirajte službu podrške putem onlajn ćaskanja ili Telegram