Uvoz baze klijenata

Na platformi Kwiga upravljanje kontaktima i polaznicima je jednostavno. Izaberite jednu od dve opcije za grupni prenos kontakata: uvoz direktno u kurs ili prenos baze podataka u CRM. Ako treba odmah da odobrite pristup lekcijama ili dodelite polaznike cenovnim planovima — uvezite ih u kurs.

Ako pravite bazu podataka za slanje poruka ili čuvate kontakte bez povezivanja sa kursevima — izaberite CRM. Najvažnije je da podatke uvek možete ažurirati ponovljenim uvozom. Izaberite odgovarajuću opciju i upravljajte procesom učenja jednostavno i efikasno!

Uvoz u kurs

Ako već imate listu polaznika koje treba dodati u određeni kurs, to možete uraditi putem grupnog uvoza.

Otpremanje datoteke i podešavanje uvoza

1. Otvorite odeljak Kursevi i idite na željeni kurs.

2. Na kartici Članovi kliknite na +, a zatim izaberite karticu Uvoz .

3. Navedite naziv uvoza.

Napomena: Istorija uvoza se čuva. Dodeljivanjem jedinstvenog naziva lako možete pronaći potreban uvoz u slučaju bilo kakvih pitanja.

3. Otpremite datoteku sa podacima o polaznicima u CSV ili XLSX formatu

Možete uvesti listu imejl adresa ili detaljnu tabelu sa ličnim podacima, vezama ka društvenim mrežama i dodatnim beleškama. Ako datoteka sadrži više od 5.000 redova, sistem će obraditi samo prvih 5.000 unosa. Primer datoteke je dostupan za preuzimanje kako bi se osiguralo pravilno formatiranje.

Na Kwiga platformi možete kreirati prilagođena polja u kartici kontakta kako biste ih uskladili sa svojim poslovnim procesima, što vam omogućava da ih koristite u automatizacijama i segmentaciji publike.

Ako otpremate CSV datoteku, navedite razdvajač (npr. tačku-zarez ili zarez). Ako niste sigurni koji je razdvajač, obratite se Kwiga podršci. Za XLS/XLSX datoteke, nije potrebno navesti razdvajač. Ako datoteka sadrži zaglavlja kolona, uključite prekidač Preskoči prvi red .

U ovom koraku možete dodati oznake svim kontaktima u datoteci, odobriti pristup proizvodu i izabrati odgovarajuću ponudu.

Podesite imejl obaveštenja tako što ćete izabrati jezik, odabrati šablon imejla ili potpuno onemogućiti slanje imejlova. Nakon što izvršite sva podešavanja, kliknite na Preuzmi datoteku.

Obrada podataka i završetak uvoza

Sistem će početi obradu podataka, što može potrajati nekoliko sekundi u zavisnosti od veličine datoteke i broja kontakata.

Na kartici Istorija uvoza videćete podešavanja izabrana u prethodnom koraku, kao i tabelu sa kolonama u kojoj treba da navedete koje podatke želite da uvezete i gde da ih dodelite.

Možete preskočiti nepotrebne kolone ili uvesti samo imejl adrese.

Savet: U ovoj fazi možete dodeliti oznaku učesnicima tako što ćete izabrati određenu kolonu i označiti je oznakom. Na primer, ako kolona sadrži cenovne planove, možete odgovarajuće označiti polaznike, što olakšava filtriranje učesnika i odobravanje pristupa na osnovu njihovog plana.

Kada su sva podešavanja definisana, kliknite na Pokreni uvoz.

Uvoz u CRM

Još jedan način za grupni uvoz kontakata, posebno koristan za prenos baze klijenata za imejl kampanje, uvoz kontakata koji nisu povezani sa određenim kursom ili ako više volite da radite direktno u CRM-u.

Kako uvesti kontakte u CRM

1. Idite u meni CRM i izaberite Kontakti.

2. Kliknite na + i otvorite karticu Uvoz .

3. Navedite naziv uvoza i izaberite datoteku koja sadrži imejl adrese kontakata.

Napomena: Dodeljivanje jedinstvenog naziva olakšava pronalaženje uvoza u slučaju pitanja.

4. Otpremite datoteku u CSV ili XLSX formatu.

Ako datoteka ima više od 5.000 redova, samo prvih 5.000 unosa će biti obrađeno. Primer datoteke je dostupan za pravilno formatiranje. Uvoz podržava i liste imejl adresa i detaljne tabele sa ličnim podacima, linkovima ka društvenim mrežama i dodatnim napomenama. Kwiga vam omogućava da kreirate prilagođena polja u kartici kontakta za automatizaciju i segmentaciju publike.

Podešavanja uvoza

Ako uvozite CSV datoteku, navedite razdvajač (npr. zarez). Obratite se Kwiga podršci ako niste sigurni koji razdvajač da koristite. Za XLS/XLSX datoteke, razdvajač nije potreban. Ako datoteka sadrži zaglavlja kolona, uključite prekidač Preskoči prvi red .

U ovoj fazi možete dodati i oznake svim kontaktima u datoteci i odabrati da li da dodelite pristup proizvodu ili onemogućite obaveštenja e-poštom o aktivaciji.

Kliknite na Otpremi datoteku, a sistem će početi da obrađuje podatke. To može potrajati nekoliko sekundi, u zavisnosti od veličine datoteke i broja kontakata.

U sledećem koraku videćete prethodno izabrana podešavanja i tabelu u kojoj treba da odredite koje podatke želite da uvezete i gde da ih smestite. Možete preskočiti nepotrebne kolone ili uvesti samo adrese e-pošte. 

Kada podesite sve parametre, kliknite na Pokreni uvoz.

Ažuriranje podataka o kontaktu

Možete ažurirati podatke postojećih kontakata u Kwiga CRM. Na primer, ako su prvobitno uvezene samo adrese e-pošte, sada možete dodati dodatna polja.

Da biste izbegli duplikate, nemojte dodeliti pristup proizvodu i nemojte slati aktivacionu poruku e-pošte. Ako adresa e-pošte već postoji u CRM-u, sistem će ažurirati kontakt umesto da ga ponovo doda.

Možete dodati oznake određenim polaznicima tako što ćete ih uključiti u datoteku. Da biste dodali više oznaka odjednom, unesite ih odvojene zarezima u jednu ćeliju. Možete kreirati i prilagođeno korisničko polje i uneti potrebne informacije.

Napomena: Kwiga CRM takođe omogućava grupne radnje za sve ili izabrane grupe kontakata.

Uvoz polaznika u Kwiga je brz i praktičan način za prenos baze kontakata, podešavanje pristupa i automatizaciju radnih tokova. Polaznike možete dodati direktno na kurs ili uvesti kontakte u CRM za kampanje e-poštom i segmentaciju publike.

Fleksibilna podešavanja, oznake i prilagođena polja pomažu vam da strukturirate podatke i efikasno upravljate procesom učenja. Bez obzira na vašu strategiju, Kwiga funkcija uvoza pojednostavljuje administraciju i štedi vreme.