Hromadné akce v databázi

V Kwiga CRM můžete najednou provádět změny u velkého počtu kontaktů. To je užitečné, když potřebujete aktualizovat data, upravit tagy nebo udělit přístup k produktu konkrétní skupině klientů.

Nejprve přejděte do CRM → Kontakty.

Ve výchozím nastavení je tlačítko Hromadné akce neaktivní. 

Chcete-li použít hromadné akce, musíte vybrat alespoň jeden kontakt zaškrtnutím políčka vlevo.

Pokud potřebujete aktualizovat data pro velkou skupinu klientů, můžete použít filtr, který vám pomůže rychle najít potřebné kontakty. Po použití filtru můžete všechny výsledky vybrat jedním kliknutím.

Nyní se podívejme na typy hromadných akcí, které můžete provádět.

Akce s kontakty

Můžete provádět základní akce, které přímo ovlivňují kontakty, například:

Můžete provádět základní akce, které přímo ovlivňují kontakty, například:

• Odeslat aktivační e-mail – odešle další aktivační e-mail. Původní aktivační e-mail můžete odeslat znovu, pokud ho student neobdržel nebo ho nemůže najít. E-mail obsahuje odkaz na jeho panel Kwiga.

• Smazat – odstraní uživatele. Spolu s uživatelem se také smaže historie jeho kurzů, tagy, odpovědi v praxi atd.

• Zablokovat – zablokování znamená, že student už ve svém panelu neuvidí vaše produkty.

• Odblokovat – obnoví přístup k produktům vašeho projektu, pokud byl student dříve zablokován.

Akce související s nabídkami

Pokud jsou kontakty propojené s konkrétní nabídkou (například kurzem nebo produktem), můžete:

Pomocí nabídky můžete během několika kliknutí přidat nebo odebrat přístup ke konkrétnímu produktu nebo více produktům pro všechny kontakty nebo jejich skupinu.

Akce s poli kontaktu

Poznámka: Nové pole můžete přidat pouze vybraným kontaktům. To znamená, že se pole nezobrazí u všech kontaktů. I když vyberete všechny stávající kontakty, pole nebude dostupné pro nové. Pokud chcete, aby bylo pole dostupné pro všechny současné i budoucí kontakty – použijte Nastavení kontaktů k přidání globálního uživatelského pole.

Přidávání tagů

Pro lepší organizaci databáze kontaktů můžete přiřazovat nebo odebírat tagy.

Hromadné akce šetří čas a usnadňují správu databáze kontaktů tím, že umožňují jedním kliknutím aktualizovat data mnoha klientů.