KWIGA centrum nápovědy CRM Práce s kontakty (klienty) Jak označit částečnou platbu jako zaplacenou

Jak označit částečnou platbu jako zaplacenou

Články:

Zjistěte, jak zaznamenat platbu v CRM, pokud klient provedl platbu mimo platformu.


Jako zaplacenou můžete označit buď jednu splátku v rozdělené platbě, nebo několik splátek. Zadání a označení jedné ze splátek na platformě umožní studentovi v budoucnu hradit následující splátky prostřednictvím platformy, zachovat přístup k produktu podle harmonogramu a automaticky odebrat přístup, pokud nebude provedena další platba. 

Chcete-li označit platbu jako zaplacenou, přejděte do sekce Kontakty a najděte požadovaného klienta (studenta), otevřete kartu kontaktu a přejděte na kartu Objednávky. Klikněte na číslo objednávky. 

Na otevřené stránce sjeďte níže, kde uvidíte blok Platby. Vedle plateb označených jako nezaplacené uvidíte ikonu tužky – kliknutím ji upravíte. 

V okně, které se otevře, označte platbu jako zaplacenou (pomocí přepínače) a uložte změny. Můžete zanechat komentář pro sebe nebo své kolegy; student jej neuvidí.