Články:
- Import zákaznické databáze
- Hromadné akce v databázi
- Přidání vlastních polí do CRM
- Základní verze Kwiga CRM
- Záznam přihlášení
- Jak změnit platební plán studenta
- Jak označit částečnou platbu jako zaplacenou
- Jak označit předplatné jako zaplacené (prostřednictvím platformy)
- Jak filtrovat kontakty, které vyplnily formulář, ale nezaplatily
- Jak poslat e-mail účastníkovi
- Jak shromažďovat další informace během registrace nebo nákupu na platformě
- Přidání kontaktů z Google Forms a Google Sheets do CRM Kwiga
Zjistěte, jak zaznamenat platbu v CRM, pokud klient provedl platbu mimo platformu.
Jako zaplacenou můžete označit buď jednu splátku v rozdělené platbě, nebo několik splátek. Zadání a označení jedné ze splátek na platformě umožní studentovi v budoucnu hradit následující splátky prostřednictvím platformy, zachovat přístup k produktu podle harmonogramu a automaticky odebrat přístup, pokud nebude provedena další platba.
Chcete-li označit platbu jako zaplacenou, přejděte do sekce Kontakty a najděte požadovaného klienta (studenta), otevřete kartu kontaktu a přejděte na kartu Objednávky. Klikněte na číslo objednávky.
Na otevřené stránce sjeďte níže, kde uvidíte blok Platby. Vedle plateb označených jako nezaplacené uvidíte ikonu tužky – kliknutím ji upravíte.
V okně, které se otevře, označte platbu jako zaplacenou (pomocí přepínače) a uložte změny. Můžete zanechat komentář pro sebe nebo své kolegy; student jej neuvidí.
Nenašli jste odpověď? Kontaktujte podporu prostřednictvím online chatu nebo Telegram