Jak shromažďovat další informace během registrace nebo nákupu na platformě

Výchozí pole v registračním nebo nákupním formuláři někdy nemusí stačit. Abyste svým klientům lépe porozuměli, je užitečné shromažďovat více informací – například jejich pracovní pozici, jak se o vaší platformě dozvěděli nebo zda souhlasí se zpracováním osobních údajů. Vlastní pole lze snadno přidat do standardního registračního formuláře platformy i do externích widgetů vložených na váš web.

Jak přidat vlastní pole do registračního formuláře platformy

Chcete-li během registrace shromažďovat více informací, přidejte do formuláře vlastní pole. To se provádí ve dvou hlavních krocích:

1. Vytvoření vlastních polí v CRM

Přejděte do CRM → Kontakty.

Poté přejděte do Nastavení → Přidat vlastní pole.

Klikněte na +Globální pole, vyplňte typ názvu pole a uložte. 

Tato pole se budou vztahovat na všechny kontakty a lze je použít i v dalších formulářích.

Podrobnosti najdete v samostatném článku o přidávání vlastních polí.

2. Přidání polí do registračního formuláře

Vraťte se do CRM → Kontakty → Nastavení, ale nyní otevřete kartu Přizpůsobení polí pro registraci. 

Zde si můžete vybrat, která pole se mají ve formuláři zobrazit. Pomocí tlačítka + Pole přidáte vlastní pole. Určete, která pole budou povinná (označená hvězdičkou).

Povinná pole musí být vyplněna, jinak nebude registrace dokončena. To je užitečné například pro získání souhlasu se zpracováním údajů nebo zjištění, jak uživatel objevil váš produkt. Samostatný článek poskytuje více informací o nastavení registračního formuláře.

Jak shromažďovat informace pomocí widgetu na externím webu

Stejný princip sběru dat funguje i pro widgety – kompaktní registrační formuláře, které lze vložit na jakýkoli web, landing page nebo partnerskou stránku. Jsou ideální pro získávání návštěvnosti z reklam nebo externích zdrojů.

Postup nastavení formuláře:

1. Vytvořte vlastní pole v CRM

Přejděte do CRM → Kontakty.

Poté přejděte do Nastavení → Přidat vlastní pole. 

Klikněte na +Globální pole, vyplňte typ názvu pole a uložte. 

Tato pole se budou vztahovat na všechny kontakty, takže je lze použít i v dalších formulářích.

Podrobnosti najdete v samostatném článku o přidávání vlastních polí. 

2. Přejděte do úprav widgetu

Otevřete Web → Widget, Mini-landing.

Otevřete požadovaný widget nebo vytvořte nový.

3. Přidejte pole do formuláře

V režimu úprav otevřete blok formuláře a přidejte dříve vytvořená pole. Můžete změnit jejich pořadí, některá pole nastavit jako povinná nebo je ponechat jako volitelná.

Jakmile uživatel vyplní formulář na vašem webu, jeho údaje se automaticky uloží do CRM spolu se všemi doplňujícími informacemi. To vám umožní segmentovat kontakty, vytvářet personalizované newslettery a lépe porozumět vaší cílové skupině.

Podrobné pokyny k nastavení widgetu najdete v samostatném článku.