Články:
- Import zákaznické databáze
- Hromadné akce v databázi
- Přidání vlastních polí do CRM
- Základní verze Kwiga CRM
- Záznam přihlášení
- Jak změnit platební plán studenta
- Jak označit částečnou platbu jako zaplacenou
- Jak označit předplatné jako zaplacené (prostřednictvím platformy)
- Jak filtrovat kontakty, které vyplnily formulář, ale nezaplatily
- Jak poslat e-mail účastníkovi
- Jak shromažďovat další informace během registrace nebo nákupu na platformě
- Přidání kontaktů z Google Forms a Google Sheets do CRM Kwiga
Naučte se, jak zaznamenat platbu předplatného v CRM, pokud klient provedl platbu mimo platformu (v případech bez automatického účtování).
Níže popsaná metoda vám umožňuje zaznamenat platbu pouze za předplatná vytvořená prostřednictvím platformy (NIKOLI přes platební systém). Způsob platby použitý v nabídce, na jejímž základě student provedl platbu, můžete zkontrolovat v nastavení nabídky. Platby provedené prostřednictvím platebního systému představují automatické strhávání zpracovávané platebním systémem a platforma nemůže ovlivnit již nastavený harmonogram.
Chcete-li označit jednu z plateb provedených prostřednictvím platformy jako uhrazenou, přejděte do Kontaktů, vyhledejte příslušného klienta (studenta), otevřete jeho kontaktní kartu a přejděte na kartu Objednávky. Klikněte na číslo objednávky.
Na otevřené stránce sjeďte dolů do sekce Platby. Vedle plateb označených jako neuhrazené uvidíte ikonu tužky – klikněte na ni a upravte platbu.
V otevřeném okně označte platbu jako uhrazenou (pomocí přepínače) a uložte změny. Můžete zanechat komentář pro sebe nebo své kolegy; student jej neuvidí.
Nenašli jste odpověď? Kontaktujte podporu prostřednictvím online chatu nebo Telegram