KWIGA centrum nápovědy CRM Práce s kontakty (klienty) Jak označit předplatné jako zaplacené (prostřednictvím platformy)

Jak označit předplatné jako zaplacené (prostřednictvím platformy)

Články:

Naučte se, jak zaznamenat platbu předplatného v CRM, pokud klient provedl platbu mimo platformu (v případech bez automatického účtování).


Níže popsaná metoda vám umožňuje zaznamenat platbu pouze za předplatná vytvořená prostřednictvím platformy (NIKOLI přes platební systém). Způsob platby použitý v nabídce, na jejímž základě student provedl platbu, můžete zkontrolovat v nastavení nabídky. Platby provedené prostřednictvím platebního systému představují automatické strhávání zpracovávané platebním systémem a platforma nemůže ovlivnit již nastavený harmonogram.

Chcete-li označit jednu z plateb provedených prostřednictvím platformy jako uhrazenou, přejděte do Kontaktů, vyhledejte příslušného klienta (studenta), otevřete jeho kontaktní kartu a přejděte na kartu Objednávky. Klikněte na číslo objednávky. 

Na otevřené stránce sjeďte dolů do sekce Platby. Vedle plateb označených jako neuhrazené uvidíte ikonu tužky – klikněte na ni a upravte platbu.

V otevřeném okně označte platbu jako uhrazenou (pomocí přepínače) a uložte změny. Můžete zanechat komentář pro sebe nebo své kolegy; student jej neuvidí.