Kwiga Help Center CRM Lavorare con i contatti (clienti)

Lavorare con i contatti (clienti)

Importare la base clienti

Parliamo di tutte le sfumature e possibilità di Kwiga per trasferire il database esistente di contatti.

Azioni in blocco nel database

Come apportare modifiche rapidamente a un gruppo di contatti, aggiungere nuove informazioni, assegnare etichette e dare accesso a un prodotto.

Aggiungere campi personalizzati

Come aggiungere nuovi campi e inserire le informazioni necessarie nella scheda del contatto.

Versione base di Kwiga CRM

Descrizione delle caratteristiche della versione base di Kwiga CRM.

Registro di accesso

Quali informazioni puoi vedere nel registro di accesso e come gestire le restrizioni applicate.

Come modificare il piano di pagamento per uno studente

Scopri come modificare il piano di pagamento per uno studente, nel caso ci sia stato un pagamento parziale o sia stato utilizzato un piano di pagamento.

Come segnare un pagamento parziale come pagat

Come registrare un pagamento nel CRM se il cliente ha effettuato il pagamento fuori dalla piattaforma.

Come contrassegnare un abbonamento come pagato (tramite la piattaforma)

Come registrare un pagamento di abbonamento nel CRM se il cliente ha effettuato il pagamento al di fuori della piattaforma (per i casi senza fatturazione automatica).